Açılış Zili: Çin Verileri ABD'de ve Petrolde Hissedildi; Qualcomm Sıçradı

Kilit Gelişmeler

Yatırımcıların Çin'den gelen olumlu ekonomik veriler ve ABD'deki gelir raporları gibi çok katmanlı temalar içinde daha açık bir yol bulma çabalarıyla birlikte Avrupa hisseleri sabaha kötü bir başlangıç yaparken S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadeli işlemler gelecek ABD seansı için daha güçlü bir açılış işareti verdi.

Demir cevheri fiyatındaki düşüşün maden hisselerini etkilemesiyle birlikte STOXX Europe 600 güne bir önceki günün dibinin daha altında bir başlangıç yaptı.

Erken Asya seansında, GSYİH, endüstriyel üretim ve perakende satışlarda analistlerin beklentilerinin üzerine çıkmayı başaran Çin ekonomisinin yılın ilk üç ayında toparlandığını gösteren verilerin ardından Çin Shanghai Bileşik Endeksi (%+0,29) ve Hong Kong Hang Seng Endeksi (%-0,02) kısmi bir dalgalanma yaşadı.

Çinli yetkililerin ekonomideki teşvikleri—bazı yerel hisseler de yenilenen ekonomik iyimserlikten fayda sağlamak için iyi pozisyonda—düşüşteki küresel üretim konusundaki endişeleri gidermekte yardımcı olacak olsa da, aynı zamanda yatırımcıların dönemsel tedbirlerin olası olmadığına inanmasına neden olmuş olabilir.

Haberlerin ardından, bu ay öncesinde dibe vuran Çin'in 10 yıllık Hazine tahvil geliri 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya Nikkei 225 Endeksi %0,25 yükseldi.

Küresel Mali Gelişmeler

Dünkü ABD seansında bazı yüksek profilli şirketlerin gelir momentumu ve genel ekonomik manzara konusunda çelişkili sinyaller verirken, başlıca dört endeksin tümü yeşil bölgeye tutundu.

S&P 500 %0,05 yükselmeyi başardı. Faiz oran artırımının yavaşlamasına rağmen %2,36 düşen Emlak, herhangi pozitif bir katalizör olmaması sebebiyle %2,05 değer kaybeden Sağlık Hizmetleri ve tacirlerin risk almasıyla birlikte %1,24 düşen Kamu Hizmetleri, endekse yük olarak anlamlı bir yükselişe engel oldu.

Finans (%+1,41) hisseleri kazançların başını çekerken, bunda hisse başına 6,12 Dolar'lık beklentileri 6,61 Dolar'la, 2 milyar Dolar toplam gelir beklentilerini ise 3,35 milyar Dolar'la aşan BlackRock'ın (NYSE:BLK) (%3,25) gelir raporu bu kazancın en önemli sebebi oldu. BlackRock'ın bu yükselişi, hisse başına gelirde beklentilerin üzerine az da olsa çıkmayı başaran (0,7 Dolar vs. 0,66 Dolar) ancak toplam satış geliri beklentisinin altında kalan (23 milyar Dolar vs. 23,2 milyar Dolar) Bank of America'nın (NYSE:BAC) zayıflığını dengeledi. İşlem gelirleri %13 düştü ancak analistlerin beklentilerinin üzerine çıkmayı başardı. Hisse yine de erken kayıpları telafi etmeyi başararak %0,13 yükseliş sağladı. Ancak hissiyatı en çok etkileyen, grubun bastırılmış gelecek görünümü oldu; yatırımcılara ticaret savaşı sıkıntılarının, yükselen faiz oranlarının ve güçlenen bir doların olduğu geçen yıl şirket yöneticileri arasında yayınlan karamsar tonu hatırlattı.

Ayrıca, şirket karlarının normalleşeceğini ve net faiz gelirlerinin geçen yılın yarısı oranında büyüyeceğini söylemiştik—FED'in normalleşmeye yönelik kendi adımlarını durdurmasıyla birlikte, ironik bir gelişme.

Toplamda SPX, 20 Eylül'deki rekor kapanışının %0,81 altında kapandı.

Dow Jones Endüstriyel Ortalama %0,26 yükseldi. Federal Havacılık İdaresi'nin 737 MAX modellerinin yaptığı iki ölümcü kazada bir rolü olduğu düşünülen duruş önleyici yazılımına yönelik ilk incelemesini yayınlayarak yazılımı "harekata uygun" bulmasının ardından Boeing (NYSE:BA) hisseleri (%+1,67) değer kazandı. Yatırımcıların uçak kazalarının sonuçlarının gelir momentumunu ve uzun vadeli büyümeyi nasıl etkilediğine yönelik ipuçları aramasıyla birlikte havacılık şirketinin önümüzdeki hafta yayınlayacağı gelir raporu dikkatle takip edilecek.

NASDAQ Bileşik %0,3 yükselişle 20 Ağustos'taki rekor kapanışına %1,35 yaklaştı. Apple (NASDAQ:AAPL) kazançlarını kaybederek sabit seviyede kapanırken, Apple'ın Qualcomm'un (NASDAQ:QCOM) modem çiplerini yeniden kullanmaya başlayacağı konusunda iki şirketin anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından Qualcomm hisseleri %23,21'lik bir sıçrama kaydetti. Anlaşma aynı zamanda altı yıllık patent lisansı ve Apple'ın Qualcomm'a yapacağı bir ödemeyi içeriyor. Qualcomm hisseleri kapanışın ardından %6,81 daha yükseldi.

Bunu tersine, Apple kapanışın ardından %0,26 değer kaybetti. Ancak teknik açıdan, alıcıların bu seviyelerde tüm arzı alarak bir "falling flag" oluşturmasıyla birlikte hisse bir yükselişe hazırlanıyor olabilir.

Netflix (NASDAQ:NFLX), hem hisse başına gelirde (0,76 Dolar vs. 0,57 Dolar) hem de toplam gelirde (4,52 milyar Dolar vs. 4,5 milyar Dolar) beklentilerin üzerine çıkmanın ardından %3,04 değer kazandı. Ancak şirketin yükselen fiyatların büyümeyi yavaşlatabileceğine yönelik uyarısının ardından kapanıştan sonraki işlemlerde fiyat %0,75 düştü.

IBM (NYSE:IBM) hisseleri ise, satış gelirlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından kapanıştan sonra düştü.

ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri üst üste ikinci gününde de yükselerek Kasım başından bu yana devam eden aşağı trend çizgisinin üzerine çıkmakla birlikte 100 günlük hareketli ortalamaya ve onun üzerindeki simetrik üçgenin dibine yaklaştı.

ABD Doları dünkü kazancını kaybetti ancak 9 Nisan'dan bu yana devam eden sıkışıklığın diplerinin üzerinde kalmayı başardı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi raporunun ham petrol stoklarında sürpriz bir düşüş göstermesinin ardından petrol 64 Dolar'ın üzerine çıktı—belki de 29 Mart'tan bu yana devam eden tırmanışta yükseliş eğiliminde olan bir "falling flag" modelini tamamladı.

Yeni Zelanda Doları enflasyonun öngörülerin üzerinde yavaşlamasının ardından düşerken, Çin'den gelen olumlu verilerin ardından yükselişe geçen Avustralya Doları son 13 ay içinde ilk kez 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı.

Önümüzde Neler Var?

• ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin hisse piyasaları Cuma günü Paskalya tatili sebebiyle kapalı olacak.

Gelir Raporları

• PepsiCo (NASDAQ:PEP) gelir raporunu bugün piyasa açılışından önce yayınlayacak. Hisse başına 0,92 Dolar gelirle birlikte 12,67 milyar Dolar satış geliri bekleniyor. Şirket hisse başına gelirde 23 çeyrektir, satış gelirinde ise 5 çeyrektir beklentilerin altına inmedi.
• Morgan Stanley de (NYSE:MS) gelir raporunu bugün piyasa açılışı öncesinde yayınlayacak. Analistler hisse başına 1,17 Dolar gelirle birlikte 9,91 milyar Dolar satış geliri bekliyor. Şirket son çeyrekte iki metrikte de beklentilerin altında kalmıştı.
• American Express (NYSE:AXP) gelir raporunu Perşembe günü yayınlayacak. Hisse başına 1,99 Dolar gelirle birlikte 10,46 milyar Dolar satış geliri bekleniyor. Şirket hisse başına gelirde 9 çeyrektir beklentilerin altına inmemiş olsa da, son çeyrekte satış gelir beklentisine ulaşamadı.
• Alcoa (NYSE:AA) gelir raporunu Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak. Hisse başına 0,12 Dolar Dolar gelirle birlikte 2,82 milyar Dolar satış geliri bekleniyor. Şirket hisse başına gelirde 4 çeyrektir, satış gelirinde ise 3 çeyrektir beklentilerin altına inmedi.
• Honeywell (NYSE:HON) gelir raporunu Perşembe günü yayınlayacak. Hisse başına 1,83 Dolar Dolar gelirle birlikte 8,63 milyar Dolar satış geliri bekleniyor. Şirket her iki metrikte de son 8 çeyrektir beklentilerin altına inmedi.

Piyasa Hareketleri

Hisseler

• MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi %0,05'ten daha az yükseldi.
• İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,3 düştü.
• MSCI Yükselen Piyasa Endeksi %0,3'lük artışla son on ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Dövizler

• Dolar Endeksi %0,21 düştü.
• Euro %0,2'lik artışla son üç haftadan daha uzun bir sürenin en yüksek seviyesi olan 1,1309 Dolar'a ulaştı.
• İngiliz Sterlini %0,1'lik artışla 1,3057 Dolar'a ulaştı.
• Japon Yeni %0,05'ten daha az bir artışla Dolar başına 111,98'e yükseldi.

Tahviller

• ABD 10 Yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla son dört haftadan daha uzun bir sürenin en yüksek seviyesi olan %2,60'a yükseldi.
• Almanya 10 yıllık Hazine tahilv geliri iki baz puanlık artışla %0,09'a yükseldi.
• İngiltere 10 yıllık Hazine tahvil geliri iki baz puanlık artışla %1,24'e yükseldi.
• Japonya 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla %-0,01'e yükseldi.

Emtia

• West Texas Intermediate ham petrol %0,6'lık artışla haftanın en yüksek seviyesi olan varil başına 64,46 Dolar'a yükseldi.
• Altın haftanın ilk yükselişi olan %0,1'lik artışla ons başına 1.278,31 Dolar'a ulaştı.
• Bloomberg Emtia Endeksi %0,3 yükseldi.