- Fed’e dair beklentiler, ABD istihdam raporu ve yeni kazanç raporları gündemde
- Occidental Petroleum hissesi 2. Çeyrek sonuçları öncesinde bir alım seçeneği
- Robinhood gelirdeki ve aylık aktif kullanıcı (MAU) sayısındaki düşüş sebebiyle zorlanacak gibi görünüyor
- Her şirketin son 10 yıldaki mali verileri
- Kârlılık, büyüme ve daha fazlasına dair finansal sağlık skorları
- Onlarca finansal model tarafından hesaplanan adil değer
- Şirketin sektördeki denkleriyle hızlı karşılaştırmalar
- Temel ve performans grafikleri
ABD’de şirketlerin yayımladıkları güçlü sonuçlarla birlikte, Fed’in faiz artırımlarında korkulan derecede agresif hareket etmesine gerek kalmayabileceğine dair spekülasyonlar sayesinde, Wall Street’te hisseler Cuma günü ralli yaptı.
Mavi çip Dow Jones Industrial Average endeksi haftada %3’lük sıçrama kaydederken, S&P 500 ve NASDAQ Composite endeksleri sırasıyla %4,3 ve %4,7 yükseldi.
Dow ve S&P Temmuz ayında sırasıyla %6,7 ve %9,1’lik kazançlarla, Kasım 2020’den bu yana en iyi aylık performanslarını gösterdi.
Nasdaq ise %12,3’lük tırmanışla Nisan 2020’den bu yana en büyük aylık kazancını sağladı.
Kaynak: Investing.com
Piyasalar Fed’in önümüzdeki aylara yönelik parasal sıkılaşma planlarını değerlendirirken, önümüzdeki haftanın yine yoğun geçmesi bekleniyor.
Ekonomik takvimdeki en önemli madde, Cuma günü yayımlanacak olan ABD Temmuz ayı istihdam raporu. Raporun istihdamda güçlü bir artış, ancak Haziran’daki büyümeden bir miktar yavaşlama göstermesi bekleniyor.
Hafta içinde aynı zamanda Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Pinterest (NYSE:PINS), PayPal (NASDAQ:PYPL), Uber (NYSE:UBER), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Block (NYSE:SQ), CVS Health (NYSE:CVS), Caterpillar (NYSE:CAT), ConocoPhillips (NYSE:COP), Mosaic (NYSE:MOS), Starbucks (NASDAQ:SBUX) ve Moderna (NASDAQ:MRNA) gibi önemli şirketler çeyreklik sonuçlarını yayımlayacak.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile, taze kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: Occidental Petroleum
Occidental Petroleum’un (NYSE:OXY) yayımlayacağı son kazanç raporunda ciddi kâr ve gelir büyümesi açıklaması bekleniyor ve bu yüzden şirket hissesi bu hafta içinde alım aktivitesinde bir artışa tanık olabilir.
Exxon Mobil (NYSE:XOM) ve Chevron (NYSE:CVX) gibi sektör devlerinin geçtiğimiz haftada yayımladığı pozitif güncellemeler ve güçlü tahminlerin ardından, Occidental ikinci çeyrek sonuçlarını 2 Ağustos Salı günü kapanış zilinin ardından paylaşacak.
Houston, Teksas merkezli petrol ve doğal gaz üreticisi, son beş çeyrektir Wall Street’in beklentilerini aşmayı başardı. Konsensüs beklentisi, şirketin bir yıl önce aynı çeyrekteki 0,32 dolardan tam %846 artışla, hisse başına 3,03 dolar kâr açıklaması yönünde.
Permian Havzası’ndaki güçlü faaliyetleri ile ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüksekliğinden sağladığı faydayla birlikte, gelirin de yıllık %64,4 artışla 9,80 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro+
Eğer bu tahminler doğruysa, Occidental’ın çeyreklik kâr ve gelirleri şirket tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşacak ve emtia fiyatlarındaki sıçramanın şirketin faaliyetlerine yönelik pozitif etkilerini yansıtacak.
Piyasa katılımcıları belki de daha önemli olarak, 2019’da rakibi Anadarko Petroleum’u (NYSE:APC) 38 milyar dolar karşılığında satın almak için ciddi bir borç yükü altına giren şirketin bu borç yükünü hafifletmek ve hissedarlarına daha yüksek temettü ödemeleri ve hisse geri alımları yoluyla daha fazla nakit getiri sağlamak adına yeni adımlar atmayı planlayıp planlamadığına bakacak.
Kaynak: Investing.com
OXY hissesi Cuma seansını 65,75 dolarda, 31 Mayıs’ta görülen 74,04 dolarlık beş yıllık zirveye yakın bir noktada kapattı.
Occidental mevcut seviyelerde 61,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve böylece Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips ve EOG Resources’ın (NYSE:EOG) ardından ABD’nin en değerli beşinci enerji şirketi konumunda.
Piyasa genelinde yaşanan düşüşlere rağmen, Occidental hisseleri bu yıl petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş ve enerji piyasasının temellerindeki iyileşme sayesinde tam %126,8 değer kazandı.
Warren Buffett’nin yatırım şirketi Berkshire Hathaway’in (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) enerji şirketinde ciddi bir pay oluşturması da yatırımcıları cesaretlendirdi. Yaklaşık 175 milyon hisseyle %20 civarında bir pay biriktiren Berkshire, OXY’nin en büyük hissedarı konumunda.
Satılacak Hisse: Robinhood Markets
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) hissesinin zorlu bir hafta geçirmesi bekleniyor. Yatırımcılar aracılık şirketinden yine hayal kırıklığı yaratacak mali sonuçlar bekliyor ve şirketin gelirde bir azalmayla birlikte yine çeyreklik bazda zarar açıklaması muhtemel.
Menlo Park, California merkezli hisse alış-satış platformuna yönelik konsensüs beklentisi, hisse başına 0,34 dolar zarar açıklaması yönünde. Şirket ikinci çeyrek figürlerini 3 Ağustos Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından yayımlayacak.
Gelirin ise yıllık %42,7 düşüşle 323,7 milyon dolara gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşün arkasında kullanıcı büyümesindeki yavaşlamayla birlikte, hisse, opsiyon ve kripto para piyasalarında bireysel işlem aktivitesindeki düşüş gibi bazı olumsuz faktörler var.
Robinhood gelirinin yaklaşık %70’ini müşterilerin yaptığı işlemler üzerinden elde ediyor ve bu yüzden platformdaki işlem aktivitesi yavaşladığında, şirketin mali sonuçları da zarar görüyor.
Kaynak: InvestingPro+
Bu yüzden, yatırımcılar Robinhood’un aylık aktif kullanıcı (MAU) sayısına dair güncellemeyi yakından takip edecek. Resesyon korkularındaki artış, enflasyon baskılarının büyümesi ve faiz oranlarındaki artışlar da şirketi olumsuz etkiledi.
Robinhood’un aylık aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz çeyrekte beklentilerin çok altında kaldı ve yıllık bazda %10 düşüşle 15,9 milyona geriledi. Kullanıcı başına ortalama gelir de (ARPU) ilk çeyrekte %62 düşüşle 53 dolara gerilemenin ardından yakından gözlenecek bir diğer figür olacak.
Opsiyon piyasasındaki hareketlere dayalı olarak, tacirler yayımlanacak sonuçların ardından HOOD hisselerinde büyük bir hareket fiyatlıyor ve bu hareketin yukarı ya da aşağı yönde %12 civarında olması muhtemel.
Kaynak: Investing.com
16 Haziran’da 6,81 dolarda rekor düşük bir seviyeyi gören HOOD hissesi, Cuma seansını 9,05 dolarda kapattı. Finans hizmetleri şirketi mevcut seviyelerde 7,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Robinhood hissesi, çok yüksek değerleme seviyelerine sahip, ancak kârlı olmayan teknoloji hisselerinde yaşanan satışlarla birlikte yıl başından bu yana %49 değer kabetti.
Daha da endişe verici bir şekilde, HOOD hisseleri şirketin Ağustos 2021’deki ilk halka arzından kısa bir süre sonra görülen 84,12 dolarlık tarihi zirveden tam %89 gerilemiş durumda.
Açıklama: Jesse Cohen, yazıda geçen hisselerde bir pozisyon sahibi değildir. Yazıda yer alan görüşler yalnızca yazarın kişisel düşünceleridir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.
***
Bir sonraki yatırım fikrinizi mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size yardımcı olabilir:
Ve çok daha fazlası. InvestingPro+ ile tüm verilere hızla ulaşın, en doğru yatırım kararlarını verin. Daha Fazla »