- Yükselen ABD tahvil gelirleri küresel piyasaları etkileyerek, hisseleri düşürdü
- Hazine'nin sebep olduğu Dolar sıçraması dengelendi
- Petrol son dört yılın en yüksek kapanış seviyesine doğru ilerliyor
Kilit Olaylar
FED Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının faiz oranı sıkılaştırma politikasına devam edeceğini söylemesinden kısa bir süre sonra yeni verilerin ABD'deki sürekli ekonomik büyümeyi doğrulamasıyla beraber dünkü Hazine bonosu elden çıkarmalarındaki artış bu sabah da devam ederek 10 yıllık tahvil gelirlerini son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Yükselen tahvil gelirleri küresel hisselerde etkisini gösterirken, S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadelerinde düşüşe sebep oldu.
Avrupa geneli STOXX 600'ün kayıpları %0,5'i bulurken, kişisel ürünler ve ev ürünleri hisseleriyle beraber yiyecek ve içecek hisseleri en büyük kaybı yaşayanlar oldu. Bankalar ise tam aksine Powell'ın açıklamaları sayesinde daha iyi performans gösterdi. Teknik açıdan, benchmark küçük bir ters omuz baş omuz formasyonunu tamamlayacak.
Daha öncesinde, Asya seansında bölgesel dövizler güçlenen Dolar karşısında değer kaybetti. Çin'deki endekslerin haftalık tatil için kapanmasıyla, Asya hisselerinin başlıca göstergesi sayılan Yuan'daki bir düşüş, bölge çapında düşüşe doğru bir yönelimi açığa çıkarmakta yeterli oldu. Teknik açıdan Renminbi bir yukarı trend çizgisinin altına düştü.
Hong Kong'un Hang Seng Endeksi bölgesel elden çıkarmadan en çok etkilenerek %1,73 değer kaybetti. Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi daha iyi bir performansla %0,43'lük bir artış sağladı.
Küresel Mali İşler
Dün Powell'ın açıklamalarının ardından gelen yüksek özel sektör istihdam ve hizmet endüstrisi figürleri, kurumsal yatırımcıların ve diğer büyük oyuncuların yatırım portfolyolarını yeniden düzenlemeye gidişleriyle beraber faiz artırımlarında hızlanma görünümünü destekleyerek ciddi bir dalgalanma yarattı.
Tahvil gelirlerini 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştıran Hazine satışları Dolar'ı desteklerken güvenli hisse sektörlerinde elden çıkarmalarda sebep oldu, çünkü tahvil gelirleri arttığında "vekil" tahvillerde düşüş yaşanır.
S&P 500, gün ortasındaki zirve noktası rekor zirve noktasının %0,04 yakınına gelişinin ardından günü %0,07'lik kazançla kapattı. Kamu hizmetleri (%-1,2) kötü bir performans gösterirken, onu Emlak (%1,15) ve Başlıca Tüketici Ürünleri (%-1,07) takip etti. Mali sektör hisseleri (%0,94) iyi bir performans gösterirken, onu ham petrolün varil başına 76 Dolar'ı geçerek yaklaşık son dört yılın en yüksek seviyesinden işlem görmesiyle beraber Enerji (%0,81) takip etti.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,2 yükselerek rekor seviyede bir kapanış ve tarihi bir zirve yaparken, %2,2'lik bir artışla 12 Haziran'dan beri en yüksek seviyesine ulaşan Caterpillar (NYSE:CAT) bunda etken oldu.
Apple’ın (NASDAQ:AAPL) %1,22'lik artışla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte NASDAQ Bileşik Endeksi %0,32 değer kazandı.
Russell 2000 daha iyi bir performansla %0,89'luk bir değer artışı sağladı. Ancak teknik açıdan, ihlal ettiği yükseliş kanalının tabanında bir dirençle karşı karşıya.
ADP'nin dün yayınladığı özel sektör istihdam raporu, 185.000 olan beklentilere karşılık 230.000 yeni iş yaratıldığını ortaya koyarak Şubat'tan beri en yüksek değerleri verdi. Tacirler bu yayını, Cuma günü yayınlanacak olan ve daha büyük anlam taşıyan resmi tarım dışı istihdam figürlerinin bir göstergesi olarak görüyor.
ISM İmalat Dışı Endeksi 58,8'den 61,6'ya tırmandı. 50 üzerinde bir sayı genişleme anlamına gelirken, bu sayı neredeyse rekor bir zirve. Dahası, iş hareketliliği ölçütü 60,7'den, Ocak 2004'^ten beri en yüksek seviye olan 65,2'ye yükselirken, istihdam bölümü de 56,7'den 62,4'e sıçrayarak yeni bir rekor kırdı.
Yerli ve yabancı yatırımcıların sermayelerini tekrar ABD varlıklarına kaydırmasıyla beraber Çarşamba günü tırmanan Dolar, bugün az da olsa geriledi. Dün geçtiği 14 Mayıs'tan beri süren yukarı trend çizgisinin hala üzerinde, ancak 12 Eylül'de çizginin aşağısına düşerek 28 Ağustos'tan beri ikinci kez çizgi altına inmiş oldu: şimdi ise yukarı trendi sürdürebilmek için 15 Ağustos'taki 95,00 seviyesini aşmalı.
Bu arada, Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın üretimi artırma kararı verdiği haberlerinin ardından düşüşe geçen petrol toparlandı. Şu an 76,38 Dolar seviyesinde olan petrol, Kasım 2014'ten beri en yüksek seviyede kapanış görmeye hazır. Şu an petrol piyasalarını iki şey yönlendiriyor gibi görünüyor; korku ve bu korkuya dayalı spekülasyonlar. İkisi de gerçekliğe dayalı değil.
Önümüzde
- ABD Ağustos fabrika siparişleri Perşembe günü; ticaret dengesi verileri Cuma günü yayınlanacak.
- Aynı zamanda Eylül ayı istihdam raporu da Cuma günü yayınlanacak.
- Hindistan Merkez Bankası'nın para politikası kararı Cuma günü açıklanacak.
Piyasa Hareketleri
Bütün fiyatlar yazının yazıldığı zaman için geçerlidir.
Hisseler
- S&P 500'deki vadeler son iki haftadan daha uzun bir sürenin en büyük düşüşüyle %0,4 değer kaybederek, son bir haftadan daha uzun bir sürenin en düşük seviyesine ulaştı.
- STOXX Europe 600 %0,1 düştü.
- İngiliz FTSE 100 %0,3 düştü.
- Alman DAX %0,4 düştü.
- MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,1 düştü, son dört haftadan daha uzun bir sürenin en büyük düşüşüyle son üç haftanın en düşük noktasına ulaştı.
- MSCI Yükselen Piyasa Endeksi %1,9 düştü, son altı aydan daha uzun bir sürenin en büyük düşüşüyle son üç haftadan daha uzun bir sürenin en düşük noktasına ulaştı.
Dövizler
- Euro %0,05'ten daha az bir artışla 1,1479 Dolar'a ulaşarak son bir haftadan daha uzun bir süredir ilk yükselişini gerçekleştirdi.
- İngiliz Sterlini %0,05'ten daha az bir artışla 1,2945 Dolar'a yükseldi.
- Japon Yeni %0,1'lik artışla Dolar başına 114,36 seviyesine ulaştı
Tahviller
- 10 yıllık Hazine tahvil gelirleri iki baz puanlık artışla son yedi yılın en yüksek seviyesi olan %3,20'ye yükseldi.
- Alman 10 yıllık tahvil geliri yaklaşık son dört ayın en büyük artışı olan altı baz puanlık artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan %0,53'e yükseldi.
- İngiliz 10 yıllık tahvil geliri son haftanın en büyük artışı olan beş baz puanlık artışla son haftanın en yüksek seviyesi olan %1,623'e yükseldi.