Açılış Zili: Türkiye Mali Çalkantısıyla Doların Canlanması; Petrolün Düşük Seyri

Önemli Olaylar

S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'daki Avrupa hisseleri ve vadeli işlemleri, yatırımcıların sinirlerini test etmeye devam eden Türkiye ekonomisindeki çalkantılar sebebiyle, Çarşamba günü, Asya hisse senetlerinin de darbe aldığı aynı düşüş baskısına maruz kaldı.

Pan-Avrupa STOXX 600, seyahat ve medya şirketlerindeki kazanımların yükselmesine yardımcı olmasının ardından, sabahın geç saatlerinde yapılan seansla olumsuz alana sürüklendi. Endeks, emtia piyasalarının Türk riskinin yayılmasıyla daralması sebebiyle, bakır hisselerindeki düşüşle bir yıldan fazla bir süre içinde en düşük seviyesine sürüklenen maden stokları tarafından baskılandı.

Daha önce, Asya ticareti sırasında, Çin’in Shanghai Composite, bölgedeki emsallerinden daha düşük performans sergileyerek %2,08 oranında değer kaybetti. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,55 düşüş gösterirken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise %0,68 azaldı. Güney Kore'deki Nikkei 225 ve Avustralya'daki S&P/ASX 200 ise diğerlerinin aksine 0,47 kazanç sağladı.

Küresel Finans İlişkileri

Dün Kuzey Amerika seansında, ABD hisseleri, Mart'tan beri olan en büyük kaymayı kırmayı başardı. Eskiden Coach olarak bilinen el çantası üreticisi Tapestry (NYSE:TPR), alıcıların yeniden Kate Spade markasına dönüş yaptığını gösteren çeyrek sonuçlarının ardından S&P 500'de en iyi performansı sergiledi.

Spektrumun diğer tarafında ise Tesla (NASDAQ:TSLA), Goldman Sachs'ın şirketin halka açık piyasadan çekilmesine yardımcı olmak için işe alındığını bildiren raporların yalanlanması sebebiyle %2,5 seviyesinde bir kayıp yaşadı.

Genel olarak, SPX, üç günlük satışlarının %1,25'ini durdurarak %0.64 oranında yükseldi. Tüm sektörler, İhtiyari Tüketici endeksindeki büyümenin daha iyi performans göstermesiyle birlikte pozitif bir alanda kapanış yaptı (+% 0,97). Yayılan Türk endişelerini rahatlatıp, dip alıcıların Pazartesi günkü banka hisselerinin avantajlarından yararlanmasını sağlayarak, mali sektör, satın alma fırsatı (% +0.90) teklifi etti.

Ham maddeler (%0.83) üçüncü en iyi performans gösteren sektör olarak değerlendirilirken aynı zamanda daha sabit bir duyarlılıkla ticaret endişelerini de yatıştırdı. Savunma sektöründe kamu hizmetleri hisseleri %0,24 yükseldi, tüccarlar risk tutarlarını yükseltmek için yarıştığından dolayı beklenenden daha düşük performans gösterirken, enerji hisseleri de (+ %0,23), ABD petrol stoklarındaki sürpriz yükselmeyi takip ederek geride kaldı.

Bu arada, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,45 seviyesinde artış gösterdi ve NASDAQ Kompoziti %0,65 oranında yükseldi.

Russell 2000, % 1,03 oranında değer kazandı. Güvenli bir sığınak olan dolara yönelik yatırımcı iştahını arttıran aynı rüzgar, aynı zamanda küçük sermaye hisselerini de ticari gerginliklere maruz kalma risklerini en aza indirgemek için destekliyor. Teknik olarak, endeks fiyatları, talep, arzı geride bıraktıkça yükselen bir kanal oluşturuyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi devam ediyor olsa da, boğa piyasasındaki ABD hisseleri, zayıf yaz ticareti ve yatırımcıların ihtiyatlı kalmasına rağmen, tarihteki en uzun süren yükseliş olmaktan sadece bir hafta uzakta.

Türkiye krizi cephesinde, ülke, bugün, Amerika'yla atışmanın sona ermekten uzak olduğunun sinyalini vererek, Amerikan menşeli bir dizi malın ithalatına ek vergi uygulayacağına dair açıklama yaptı.

Türk lirası, iki günlük yükselişine %5,3 seviyesinde bir artış ekleyerek, Asya seansında %12,35'e ulaştı. Ne varki, gelişen piyasalardaki para birimleri, Ağustos ayı için hala %22,5 oranında aşağıda. Dünkü toparlanma, olası bir yayılma etkisine yönelik yatırımcı endişelerini yatıştırırken, bugünkü kazançlar beklentileri karşılamayarak korkuları yeniledi.

Aynı zamanda diğer gelişen piyasa para birimlerinde de değer kaybı devam etti.

Euro, aşağı yönlü kanalı tamalamasının ve Kasım 2017 destek seviyesinin altına düşmesinin ardından 2016 yılının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Aksine, Dolar Endeksi 14 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Amerikan Doları, Salı günü yüksek risk iştahından yararlanırken, güvenlik için yatırımcılar tarafından yapılan bugünün araştırmasında ise, ikili başarısını hem güvenli liman hem de büyüme varlığı olarak teyit etmiş oldu.

Yatırımcılar, ayrıca bonolara dönüştürerek 10 yıllık Hazine faizlerini %2,9 seviyesinin altına çekmiştir.

Cushing petrol hisseleri, Mart'tan beri ilk kez yükselirken, yakın dönem arz riskine odaklanıldıkça petrolde düşüş yaşandı. Emtia, dolardaki canlanmayla baskılandı.

Kapanıştan önce boğa piyasasındaki baskının ardından, istisnai olarak somut bir darbe oluşturarak, Bitcoin dünkü satışlarla yeniden canlandı.

İleride

Bu haftaki kazançlar şunları içerir:

• Cisco (NASDAQ:CSCO), bugünün piyasasının kapanışından sonra vadesi gelen: 0,63 Dolar hisse başına gelir tahminine karşın %0,55 Dolar geçtiğimiz yıl aynı çeyrek için.
• Walmart (NYSE:WMT), yarın vadesi gelen piyasa kapanmadan önce, 1,21 Dolar hisse başına gelir tahminine karşın 1,08 Dolar bir önceki yılın aynı çeyreği için.
• AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri Perşembe günü Brüksel'de devam edecek.
• ABD'de perakende satış verileri Çarşamba günü açıklanacak, bunu Perşembe günü konut verileri izleyecek.

Piyasa Hareketleri

Hisseler

• MSCI Bütün ülkeler Dünya Endeksi %0,2 düştü.
• MSCI Gelişen Piyasa Endeksi %0,9 art arda yaşadığı altıncı düşüşüyle 13 ayın en alt seviyesine indi.

Para Birimleri

• Japon Yen'i %0,1 seviyesinde 111,25/Dolar ile, bir haftadan daha uzun süredeki en zayıf noktada tamamladı.
• Güney Afrika Rand'ı %0,1 seviyesinde 14,2588/Dolar.
• MSCI Gelişen Piyasa Endeksi %0,1 seviyesinde düştü.

Emtia

• Bloomberg Emtia Endeksi %0,5 oranında gerileyerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine geldi.
• Batı Texas Orta ham petrolü % 0,6 düşüşle 66,64 $/varil, yaklaşık sekiz haftanın en düşük seviyesinde.
• LME Bakırın metrik tonu %1,6 oranında 5.948,00 ile 13 ayın en alt zayıf seviyesine düştü.
• Altının onsu %0,4 oranında 1.189,05 Dolara, yaklaşık 19 ayın en zayıf seviyesine düştü.