EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) alınan onayı takiben halka arz sürecine başlamıştır. Bu adım, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, yeni projelere yatırım yapabilmek ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
- Talep Toplama Tarihleri: 6-7-8 Ocak 2025
- Hisse Fiyatı: 15 TL
- Toplam Lot Sayısı: 61.200.000 adet
- Halka Açıklık Oranı: %30,60
- Borsa Kodu: EGEGY
- Halka Arz Büyüklüğü: 918 milyon TL
Tahsisat Grupları
Halka arz, yatırımcıların çeşitli gruplarını hedefleyerek dengeli bir dağıtım planı öngörmektedir:
- %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
- %10 Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar
- %30 Yurt İçi Kurumsal Katılımcılar
Katılımcı Sayısına Göre Lot Dağılımı
Bireysel yatırımcılar için tahsis edilen 36.720.000 lot, talepte bulunan yatırımcı sayısına göre eşit olarak dağıtılacaktır. Örnek olarak:
- 100.000 katılımcı olması durumunda her birine 367 lot tahsis edilir.
- 200.000 katılımcı olması durumunda her birine 183 lot tahsis edilir.
- 300.000 katılımcı olması durumunda her birine 122 lot tahsis edilir.
Bu oranlar, katılımcı sayısı arttıkça değişecek ve lot başına düşen hisse miktarı azalacaktır.
Fon Kullanım Alanları
EgeYapı Avrupa GYO, halka arzdan elde edeceği fonları belirli projelerde kullanmayı planlamaktadır. Bu projeler ve fonlama oranları şu şekildedir:
- %45 Modernyaka Projesi: Bu proje, şirketin portföyünde öne çıkan, kentsel yaşam ve ticari kullanım alanlarıyla dikkat çeken bir gayrimenkul geliştirme çalışmasıdır.
- %40 Kekliktepe Projesi: Modern ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken bu proje, konut ve karma kullanım alanları sunmaktadır.
- %10 Diğer Projeler: Şirketin portföyündeki diğer geliştirme projelerine kaynak sağlanacaktır.
- %5 Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri: Operasyonel etkinliği artırmak için kullanılacak fonları kapsar.
Şirket Hakkında Genel Bilgiler
EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösteren Ege Yapı A.Ş.’nin bir iştirakidir. Şirket, hem yurt içinde hem de yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi projelere imza atmakta, bu alanlarda sektörün lider oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır.
Ortaklık Yapısı
EgeYapı Avrupa GYO’nun %5 ve üzerinde payı olan iki ortağı bulunmaktadır:
- %80 Ege Yapı A.Ş.
- %20 Hasan İnanç Kabadayı
Finansal Performans
EgeYapı Avrupa GYO, bugün itibariyle ödenmiş sermayesini 157.800.000 TL’den halka arzla birlikte 200.000.000 TL’ye yükseltecektir.
Şirketin son dönem finansal tabloları aşağıdaki gibidir:
- 2024/9: Hasılat 84,9 milyon TL, Brüt Kâr 34,4 milyon TL
- 2023: Hasılat 305,9 milyon TL, Brüt Kâr 115,2 milyon TL
- 2022: Hasılat 1,1 milyar TL, Brüt Kâr 291,2 milyon TL
Bu verilere göre, şirketin finansal performansının son yıllarda dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.
Katılım Endeksine Uygunluk
EgeYapı Avrupa GYO, katılım endeksine uygun değildir.
Halka arz, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu yöntem, yatırımcı tabanını genişletmek ve sermayeyi tabana yaymak amacı güdülerek tasarlanmıştır. Yatırımcılar, EgeYapı Avrupa GYO’nun sunduğu projelerde yer alma fırsatını elde ederek, gayrimenkul geliştirme sektöründeki potansiyelden faydalanabilecektir.
EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arzı, hem şirketin büyüme hedefleri hem de yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturabilir. Yatırımcıların halka arz izahnamesini incelemesi ve yatırım kararlarını buna göre şekillendirmesi gerekir.