Avrupa ekonomik verilerinin karışık gelmesinden ve “Brexit” ertelendikten sonra İngiltere’nin erken seçime gitmesinden dolayı satış baskısı altında günü kapattı. Gösterge endeks STOXX 600 %0.16 kazançlarından geri vererek 398.37 Euro’dan fiyatlandı. “Brexit” belirsizliğinin devam etmesi ve Euro Birliği ülkelerinin ne ekonomik ne mali ne de siyasi politikalarda ortak bir karara varamaması Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. AMB’nin yeniden “tahvil alım programına” başlaması siyasi tansiyonu yükseltirken Avrupa’nın durumunu da risk altında bırakıyor. Almanya 10 senelikleri -0.353 seviyesine gerilerken EUR/USD paritesi 1.1115’e yükselmiş durumda. TSI 11:55’te Almanya işsizlik verileri ve TSI 13:00’da AB güven endeksleri takip edilecektir. Sabah gerçekleşen haber akışına göre Lagarde global ekonomik büyümenin belirli risklerden dolayı kırılgan olduğunu ve ABD – Çin gerilimiyle siyasi krizlerin bu kırılganlığı arttırdığını vurguladı. Avrupa vadeli kontratları güne karışık seyirle başladılar.
FED’in faiz kararı ve ABD – Çin ticaret gelişmeleri küresel piyasaların gündemini oluşturuyor. ABD ekonomik verilerinin piyasa beklentisini tatmin etmemesi dün de devam etti ve FED’in faizi 1.50 – 1.75 aralığına çekme ihtimali %98.3 seviyesine yükseldi. ABD endeksleri değer kaybederken ABD gösterge endeksi S&P 500 %0.08 azalarak 3036.89$’dan işlem gördü. ABD Dolar endeksi 97.68$’a gerilerken 10 senelik getiri 1.828 ve 2 senelik gösterge 1.638 seviyelerine geri çekildi. S&P 500 VIX/oynaklık/korku göstergesi 13.20$’a genişlerken ima edilen oynaklık 13.13$’dan işlem görüyor. VIX’in vadeli fiyatı 15.57$’a genişlerken ABD endekslerinin vadeli kontratları baskı altında işlem görüyorlar. TSI 15:15’te ADP tarım dışı istihdam, GSYİH, reel tüketici harcamaları ve TSI 21:00’da FOMC açıklamalarıyla FED faiz kararı takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Powell’in yapacağı açıklamalarda gelecek seneye ilişkin para politikası mesajları takip edilecektir. ABD seçimlerinin sert geçmesinden dolayı oynaklığın yükselme ihtimalinin güçlü olmasına ve resesyon ihtimalinin güçlenmesine paralel olarak FED’den “güvercin” ya da “piyasa yapıcı” açıklamalar beklenilmektedir.
Asya tarafında endeksler FED faiz kararı öncesi ve ABD – Çin ticaret geriliminin nihai sonuca varmamasından dolayı karışık seyir izlemeye devam ediyorlar. G.K., Çin endeksleri, H.K., Japonya Nikkei ve Avustralya endeksleri satış baskısı altında işlem görüyorken Japonya TOPIX, Singapur, Tayvan, Endonezya ve Hindistan piyasaları alıcılı seyir izliyorlar. Asya’nın 10 senelik tahvil getirilerinde Japonya -0.117 ve Çin 3.333 seviyelerine genişlerken HK 1.490’a ve Singapur 1.759’a geri çekilmiş durumdalar. USD/HKD 7.8399, USD/SGD 1.3624, USD/JPY 108.95 ve USD/CNY 7.0619’dan fiyatlanıyorlar.
Dün akşam gerçekleşen haber akışına göre ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği harekât sebebiyle yaptırım yasa tasarısını kabul etti. Tasarı Türkiye’ye yönelik birçok alanda yaptırımlar getirmeyi ve Sn. Erdoğan’ın ve ailesinin mal varlığına ilişkin araştırma yapılıp raporlanmasını içeriyor. Ayrıca, Türk hükümetine Rusya’dan satıl aldığı S-400 sisteminden dolayı CAATSA yaptırımlarını da devreye sokmayı hedefliyor. Bu duruma ilaveten Temsilciler Meclisi “Ermeni soykırımı” tasarısını da onayladı. Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği tasarının yasalaşması için ilk olarak Senato’nun da kabul etmesi ve daha sonra Trump’ın onayından geçmesi gerekiyor. Amerikan basınına göre Senatonun tasarı için ortak metin çıkarma/kabul etme ihtimali oldukça yüksek.
Gerçekleşen haber akışından sonra USD/TRY 5.7660 ve EUR/TRY 6.4092 seviyelerine yükseldiler. Dövizdeki yükseliş BİST 100 üzerindeki baskıyı arttırabilir ve CDS primini yukarı yönlü destekleyebilir. TCMB’nin beklenti üzeri faiz indirimiyle 10 senelik TR getirisi 13.22’ye ve 2 senelik gösterge faizi 13.00’a gerilediler. Endeksin güne baskı altında başlama ihtimali ve tahvil getirilerinin, gelen satışlarla, yükselme ihtimali oldukça yüksek. ABD tarafından gelen açıklamaların devam etmesi durumunda dövizdeki yükselişte hız kazanabilir ve endeks üzerindeki baskıyı arttırabilir.
Kaynaklar:
EuroNews / EuroNews TR/ BBC / BBC Türkçe / CNN / CNN Türkçe / Al-Monitor / Reuters / Bloomberg / MarketWatch / DW / Sputnik / Diken / Dünya / Bloomberg HT / Amerika’nın Sesi (EN – TUR) / Global Times