- ABD'de COVID-19 vakaları ve ölümler rekor kırıyor
- Aynı zamanda, Wall Street'in önde gelen benchmarklarının tamamı yeni zirveler gördü
- Hazine tahvilleri elden çıkarıldı; dolardaki düşüş devam ediyor
ABD'nin önde gelen dört endeksinin tamamının Cuma günü yeni rekorlar kırmalarına rağmen, piyasa hissiyatının sürekli olarak değişmesiyle birlikte hisselerin önümüzdeki haftada da kaotik iniş çıkışlarına devam etmeleri bekleniyor. Bunun arkasındaki etken? Yeni kısıtlamalara yol açarak hisseleri baskılayan COVID-19 vakalarına karşı yeni bir teşvik paketinin hisselerle birlikte ABD ekonomisini yükselişe geçireceğine dair umut.
Cuma günü, ülke genelinde 228.407 yeni vaka ile ABD'de yeni bir günlük vaka rekoru kırıldı. Bunun öncesinde ise Perşembe günü virüs kaynaklı 2.879 ölümle yeni bir rekorla birlikte, ülke genelinde hastaneye kaldırılan hasta sayısı 100.000'in üzerine çıkmıştı. Seçilmiş Başkan Joe Biden daha önceden zorlu bir kış için uyarıda bulunmuştu ve Dr. Anthony Fauci "Ocak çok kötü bir ay olacak," demişti.
California'da yoğun bakım ünitelerinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, Vali Güney California ve San Joaquin Valley'le birlikte, San Francisco'yu da kapsayan Bay Area'yı etkileyecek daha sıkı sokağa çıkma yasakları getirdi. Yasaklar Pazar günü yerel saatle 11:59'da uygulanmaya başlayacak.
Yine de, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite ve Russell 2000 yeni tarihi zirvelerde kapandı ve böylelikle Ocak 2018'den bu yana ilk kez dört endeksin tamamı aynı günde yeni rekorları görmüş oldu. Yatırımcıların geriden gelen değer hisselerine geçmek için teknoloji hisselerinden çıkmasıyla birlikte son dönemde bir düşüş yaşayan teknoloji ağırlıklı NASDAQ 100 bile yeni bir rekor kapanış kaydetti, ancak işlem haftasını tarihinin en yüksek zirvesinde kapatmayı başaramadı.
Bu tarz 'harmonize bir yakınsama' özellikle pozitif bir gelişme olarak değerlendirilir çünkü her benchmark diğerlerinin yükseliş eğilimini onaylamış olur.
S&P simetrik üçgeninin dolaylı hedefinin yarısından azına ulaşarak momentumun güç kaybetmeden önce fiyatı 3.900'e kadar yükseltmesi için alan bıraktı.
İşlem haftasının son gününde, Çalışma Bakanlığı'nın aylık tarım dışı istihdam raporunun Kasım ayındaki istihdam büyümesinin beklentilerin altında olarak 245.000'de geldiğini ve işsizlik oranının %0,2'lik düşüşle %6,7'ye gerilediğini gösterdiği de düşünülürse, tüm bunlar özellikle ironik bir anlam taşıyor. İstihdam piyasasına katılım oranı da azaldı, yani artık iş gücünde olmayan Amerikalı sayısı giderek arttı.
Haftalık ve aylık verilerdeki düşüşün, tacirlerin FED'den kısa vadeli bir çözüm beklemeleriyle birlikte ekonomideki zayıflama işaretlerinden memnun olduklarına işaret etmesiyle birlikte parasal gevşeme umutları piyasaları destekledi. Diğer yandan, Seçilmiş Başkan Joe Biden bu okumayı "kasvetli" olarak değerlendirdi ve kaybedecek zaman olmadığını söyleyerek Kongre'ye yeni bir teşvik paketini onaylama çağrısı yaptı. Yakın piyasa geçmişi siyasi retorik ve ekonomik gelişmeler arasında hiçbir korelasyon ortaya koymasa da, Cuma günkü sonuçlar yatırımcıların bu sefer kabullendiğini gösteriyor.
Teşvik konusunu gündeme getiren bir başka isim olan Meclis Sözcüsü Nancy Pelosi, 908 milyar dolarlık bir paket için iki taraftan da bir momentum olduğunda ısrar etti. Pelosi, 11 Aralık'ta bir hükümet kapanışı ihtimalini önlemek adına bir teşvik paketini şu an üzerinde çalışılan bir yasaya ekleme konusunda Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ile görüştüklerini söyledi.
Korona virüs sorunları yeni bir mali yardım paketine yönelik beklentileri güçlendirerek tacirlerin hisseleri henüz ulaşılmamış zirvelere taşımasını mı sağlayacak, yoksa kasvetli ekonomik görünüme yönelik nihayet bir kırılma noktası olacak mı? Tabi ki, özellikle de FED'in açıklamalarını ve aşı konusundaki yeni gelişmeleri de eklediğimizde bunu kesin olarak bilemeyiz. Ancak kesin bir şey var: engebeli bir yolculuk bekleyin.
Hisselerin yükselmesiyle birlikte yatırımcılar Hazine tahvillerini elden çıkardı ve 10 yıllık da dahil olmak üzere tahvil gelirleri dokuz ayın en yüksek seviyelerine çıktı.
Hayal kırıklığı yaratan istihdam verileri FED'in tarihin en düşük seviyelerindeki faiz oranlarına yönelik ufku uzatarak elden çıkarmayı tetikledi. Oranlar yükseliş kanalları içinde, 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 0,973'e ulaştı.
Dolar düşüşünü sürdürerek son beş haftanın en kötü haftalık performansını kaydetti. Ekonomiye daha fazla para akıtılırsa, USD'nin değeri de azalacaktır.
Dolar bir omuz baş omuz devamlılık modelinin geri dönüş hareketini tamamlamanın ardından üst üste üçüncü haftada düşüş yaşadı. 100 haftalık hareketli ortalamanın altına inmiş olan 50 haftalık hareketli ortalama, 200 haftalığa doğru ilerliyor.
Altın 8 Ağustos'ta tarihi zirvesine ulaşmanın ardından yeni bir sürprizle geçen hafta sıçrama yaptı.
Değerli metal şimdi yine 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve bir modele geri döndü, yani 1.900 dolar üzerinde tavanı yeniden test edebilir.
Bloomberg'de yayınlanan bir yazıya göre Bitcoin yeni yılda 50.000 doları görebilir. Alternatif olarak, NYU Stern School of Business Profesörü Nouriel Roubini Bitcoin'in temel bir değeri olmadığına inanıyor ve kripto paranın fiyatının manipüle edildiğini düşünüyor.
Dijital para 12 Aralık 2017'de kaydettiği 19.891 dolarlık tarihi zirvesine yaklaşmanın ardından hafta sonunda yükselişteydi ve Cuma günkü %4,1'lik kaybı büyük oranda telafi etti. BTC/USD'nin geçen haftaki hedefe ulaşmasının ardından, MACD ve RSI şimdi satış sinyalleri veriyor.
OPEC+'in planlanandan daha kademeli bir şekilde olsa da, 2021'de üretimi artırmaya yönelik bir anlaşmaya varması sonrasında petrol Cuma günü %1,4 yükselerek üst üste üçüncü günlük artışını kaydetti ve toplamda %3,8 değer kazandı.
WTI bir düşen kamayı tamamlamak adına yukarı yönlü bir çıkış sağladı ki bu da daha önceki keskin ralli sonrasında yükseliş eğilimli ve yeni bir yükseliş adımı için bir sinyal.
Önümüzdeki Hafta
Tüm saatler Türkiye bazlıdır.
Pazartesi
05:00: Çin – Trade Balance (USD): Ekim'deki 58,44 milyar dolara karşın Kasım için beklenti 53,50 milyar dolar
17:00: Kanada – Ivey PMI: 54,5'ten 51,5'e düşüş görüldü.
Salı
01:50: Japonya – GDP: çeyreklik bazda bir önceki %-7,9'dan %5,0'a yükselmesi bekleniyor.
12:00: Almanya – ZEW Economic Sentiment: 39,0'dan 46,0'a yükselmesi bekleniyor.
14:00: ABD – EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Çarşamba
17:00: ABD – JOLTs İş İlanları: Eylül'de 6,436 milyonda geldi.
17:00: Kanada – BoC Faiz Oranı Kararı: %0,25'te sabit kalması bekleniyor.
17:30: ABD – Ham Petrol Stokları: bir önceki -0,679 milyon varile kıyasla -2,358 milyon varillik ciddi bir çekim bekleniyor.
Perşembe
09:00: Birleşik Krallık – GSYİH: aydan aya bir önceki %1,1'den %0,5'e düşüş görüldü.
09:00: Birleşik Krallık – İmalat Sektörü Üretimi: %0,2'de sabit kalması bekleniyor.
14:45: Euro Bölgesi – AMB Faiz Oranı Kararı: oranlar şu an %0,00'da.
15:30: ABD – Çekirdek TÜFE: Kasım'da %0,2'den %0,1'e düşmesi bekleniyor.
15:30: ABD – İlk İşsizlik Ödeneği Başvuruları: geçen hafta 712 binden 725 bine yükselmesi bekleniyor.
Cuma
15:30: ABD – ÜFE: %0,3'ten %0,2'ye düşmesi muhtemel.