Borsa İstanbul, dün %0,28 yükselişle 2.038,06 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 26,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.060,69 seviyesini görürken en düşük 2.015,38 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD borsaları resmi tatil sebebiyle kapalıydı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,39, CAC 40 yüzde 2,04, DAX yüzde 2,07 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı iki ayrılıkçı yönetimi resmen tanıdı, Ukrayna gerilimi yeniden tırmanışa geçti. Önceki gün jeopolitik endişeler Putin ile Biden’ın görüşmeyi prensipte kabul ettiklerinin açıklanmasıyla biraz yatışmış, ancak Rusya bu konuda somut bir plan olmadığını duyurmuştu. Şimdi de Putin Kremlin Sarayı’nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameleri imzaladı. ABD ve Avrupa Birliği kararı hızlı bir şekilde kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’li kişi ve kurumların bu iki bölge ile tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya’ya bu kararı nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Bir Beyaz Saray yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ABD bugün Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını açıklamak üzere müttefik ve ortakları ile istişarelerde bulunuyor. Bu arada Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Donetsk ve Lugansk bölgelerinde “barışın korunması” talimatını verdi. ABD, Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilik operasyonlarını Ukrayna’dan Polonya’ya tahliye etti. Dışişleri Bakanlığı da kararın “kabul edilemez olduğunu” belirtirken, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti. BM Güvenlik Konseyi de Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı.
Goldman Sachs’a göre, Ukrayna’daki gerilimin doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi ve yaptırımların da devreye girmesi durumunda ABD’nin S&P 500 endeksi cuma günkü kapanış seviyelerinden %6 aşağı gelebilir. Pazartesi günü yayımladıkları notta stratejistler, jeopolitik gelişmelerin öngörülmesinin ve buna göre pozisyon alınmasının zor olduğuna değinmekle birlikte, hesaplamalarını son dönemde küresel varlıkların rubleye olan hassasiyetlerine dayandırdıklarını ifade ettiler. Notta, en kötü senaryoda, Rus rublesinin %10 düşmesiyle petrol fiyatlarının %13 tırmanabileceği, ABD gösterge tahvil getirisinin de 27 baz puan düşebileceği öngörüsüne yer verildi. Yine en kötü senaryoda, Avrupa ve Japonya hisselerinde yaklaşık %9, ABD’nin teknoloji endeksi Nasdaq’ta yaklaşık %10 ve euro/dolar paritesinde %2 düşüş yaşabileceği belirtildi. Kurum, tansiyonun azalması senaryosunda ise ABD hisse endekslerinde %6 civarı bir toparlanma ve tahvil getirilerinde yükseliş yaşanacağı tahmin edildi.
Bugün içeride kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verileri, ABD PMI ve CB tüketici güveni verisi takip edilecek.
Kurda uzun zaman sonra yükseliş 13,65TL seviyesini geçerek dün akşam 13,69TL test edildi. Rusya tarafında ayrılıkçı yönetimlerin tanınması ile ilgili karar alınması ile birlikte küresel risk tansiyonunun da yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu sabah 13,65TL seviyesinden başlayan kur düşük oynaklıkta kalmayı sürdürüyor. Bugün yurt içinde güven endeksleri, kapasite kullanımı açıklanacak. ABD’de ise güven endeksi ve PMI takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,70 ve 13,80 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 13,55 ve 13,50 destek seviyeleri takip edilebilir.
Çaprazda dün yaşanan Rusya’nın ayrılıkçı yönetim tanıma kararı ile gerçekleşen risk algısındaki bozulmaya rağmen 15,50TL üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Özellikle paritede yaşanan aşağı yönlü hareketinde bunda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Avrupa’da Almanya İFO iş ortamı güven endeksi takip edilirken, yurt içinde güven endeksleri ile birlikte, kapasite kullanımı verisini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,50 ve 15,60 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 15,40 ve 15,20 destek seviyeleri takip edilebilir.
Parite daha önce belirtiğimiz gibi küresel tansiyonun yükselmesi ve dolara olan talep ile birlikte dün akşamki Rusya’nın ayrılıkçıları tanıması gibi olaylardan negatif etkileniyor. Bugün Avrupa’da Almanya İfo iş ortamı güven endeksi, ABD’de ise İmalat PMI CB tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek.. Gün içerisinde piyasalardaki risk algısı olumluya dönmesi durumunda 1,1335 seviyelerine yükselişler görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1330 ve 1,1345 direnç, olası satış baskısında ise 1,1300 ve 1,1290 destek seviyeleri takip edilebilir.
Bu sabah 1914 dolar seviyesi dün akşam Rusya’nın ayrılıkçıları tanıması ile birlikte test edildi. 1900$ seviyelerinde yön bulmaya çalışırken tansiyonu yükselten bu gelişme sonrasında bu sabah 1900$ üzerinde kalıcılık devam ederken gün içerisinde gelecek haber akışı fiyatlamalarda etkili olacaktır. ABD’de açıklanacak veriler paralelinde özellikle jeopolitik risklerin fiyatlama üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle tansiyon artarsa 1920 dolar kâr al için uygun.Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1915 ve 1920 dolar direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1900 dolar destek seviyesi takip edilebilir.
Paritede dün akşam Rusya tarafında alınan ayrılıkçıları tanıma kararı daha önceki risk algısında gördüğümüz bozulmalar kadar etkili olmadı. Geri çekilme yaşansa da sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün İngiltere’de veri akışı sınırlı, ABD’de ise imalat PMI, CB tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde üssel 200 GAO. 1,3575 seviyesi 3 gündür önemli destek bölgesi olarak alış için takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3630 ve 1.3650 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3590 ve 1,3570 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
USD/JPY paritesinde takip ettiğimiz 114,70 seviyesinin altından fiyatlamalar gerçekleşiyor. Japonya tarafında veri akışı sınırlı, , ABD’de ise imalat PMI, CB tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek . Piyasada riskten kaçınma havası Japon yenine olan talebi artırabilir. Paritede geri çekilmenin bir miktar daha devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 114,75 ve 115,00 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 114,50 ve 114,30 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
Yaşanan siyasi ve jeopolitik gerginliğin tırmanışa geçmesiyle birlikte Brent petrolde 90 dolar seviyelerinden 96 dolar seviyelerine kadar dün yükseliş gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ve ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyir artarak devam ediyor. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden Brent petrolde, yaşanacak gelişmeler çerçevesinde petrolde 95,50 ve 96 dolar direnç konumundayken , olası satış baskısı durumunda ise 94,00 dolar ve 93,00 dolar seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
Gram altın dün akşam Rusya hamlesi ve ayrılıkçıların tanınması ile ons altına bağlı yükselişine devam ediyor. Kur tarafında sınırlı yükseliş görürken, yatay fiyatlamaların bugün de devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte 842TL seviyesi bu sabah test edildi. Jeopolitik risk algısının bozulması kurda ve ons altında yukarı yönlü baskıyı artırabilir, bu durumda 845TL ve üzeri kar al için uygun. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 850 ve 860 TL seviyesi direnç, 830 TL ve 820 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.