Küresel Piyasalarda Yukarı Yönlü Hareketler Sınırlı Kalmaya Devam Ediyor

Borsa Istanbul dün %1,44 düşüş ile 2.371,25 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.426,48 seviyesini görürken en düşük 2.359, 09 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,42 düşerken, S&P 500 %0,16, Nasdaq %1,75 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %2,86, CAC 40 %2,68 , DAX %2,91 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı seyir gözleniyor. ABD vadelileri negatif.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Resesyon endişelerinin devam ettiği ortamda, Fed faiz indirimi başlangıç tarihi beklentileri de her geçen hafta öne çekiliyor. Tahvil yatırımcıları Fed’in sıkılaşma politikasından U dönüşünün 2023 ortasında başlamasını fiyatlamakta. Bir ay önce traderlar Fed politika faizi bandının %4’ten fazla bir oranda zirve yapmasını bekliyordu. Bugün ise zirve 2023’ün ilk çeyreğinde %3,3 civarında bekleniyor. Tahvil traderları bu zirveye ulaşılmasının ardından gelecek bir dizi faiz indirimiyle yıl sonunda politika faizinin %2,7’de oluşmasını bekliyor. Fed’in mevcut dot-plot tahminleri ise daha uzun süreli faiz artışı öngörüyor. Fed’in 75 baz puan faiz artırdığı haziran toplantısının tutanakları bu akşam TSİ 21.00’de yayımlanacak.

Resesyon teması bugün de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini korurken riskli varlıklarda satışlar devam ediyor. Petrol fiyatları sert geri çekilmeyle 104 dolar seviyesinden işlem görüyor. Citigroup'un küresel emtia raporuna göre petrol fiyatlarının 70 doların altına inebileceği açıklandı.

Şirketlerin KKM kapsamına girebilecek döviz hesabı bulundurma süre sınırı genişletildi. Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yurt içi yerleşik tüzel kişilerin KKM'den yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi. Dolayısıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek.

Merkez Bankası'nın haziran ayı reel efektif döviz kuru verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 53.33 seviyesine gerileyerek bir ayda TL’nin reel değerinin yüzde 4,01 azalmış durumda.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Yurt dışında Almanya Fabrika siparişleri, İngiltere inşaat PMI, Euro Bölgesi perakende satışlar, ABD PMI rakamları takip edilecek.

XU100

Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,44 düşüşle 2.371,25 seviyesinde tamamladı. Endekste 17 hisse yükselirken 81 hisse düşüş gösterdi. 29,73 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,46, sınai endeksi ise %1,48 düşüştü. Yurtiçinde bayram öncesi risk almak istemeyen ve likidite yaratmak isteyen yatırımcıların satışları yurtdışında ise resesyona yönelik fiyatlamaların devam etmesi endekste satışları hızlandırdı. Kontratta bugün ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün üçüncü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 2.370 seviyesinin hemen üzerinde kapatan endekste satış baskısı devam ediyor. Endekste geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2.345 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise endeksin 2.400 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Endekste teknik göstergeler olumsuz görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.385 ve 2.400 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.360 ve 2.345 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.385 / 2.400 / 2.410

Destekler: 2.360 / 2.345 / 2.325

ENDEKS 30 KONTRATI

Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,75 düşerek 2.712,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.748,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.669,25 seviyesini gördü. ABD piyasalarının pozitife dönmesiyle birlikte akşam seansında kayıplarının bir kısmını geri alan kontrata teknik olarak baktığımızda, dün ara destek seviyesi olarak verdiğimiz ve aynı zamanda güçlü destek seviyesi olan 2.700 seviyesinin altını test etse de kalıcı olmadı. Kontratta bugün 2.730 seviyesi takip ediliyor olacak. 2.730 seviyesinin üzerinde oluşabilecek hareketlerde 2.740 seviyesi yenide test edilebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 2.650 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.730 ve 2.740 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.700 ve 2.675 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.730 / 2.740 / 2.760

Destekler: 2.700 / 2.675 / 2.650

USDTRY KONTRATI

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,70 yükselişle 17,3404 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,4200 TL seviyesini görürken en düşük 17,2202 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 106,7 seviyesinin üzerine çıkmasıyla kontrat da yukarı yönlü hareketler görüldü. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin devam etmesi kontrat üzerindeki baskıyı artırabilir. Kontratta bugün ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketine devam eden kontrat günü 10 günlük üssel ortalaması olan 17,34 TL seviyesinden kapattı. Kontrat, 10 günlük üssel otamasının üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda 17,15 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 17,15 TL seviyesi doğru oluşabilecek hareketlerde tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,40 ve 17,45 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,20 ve 17,15 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 17,40 / 17,45 / 17,50

Destekler: 17,20 / 17,15 / 17,10

ONS ALTIN KONTRATI

Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 2,21 düşüşle 1.776,15 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi kontratta devam eden aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Dolar endeksinin tekrardan 105 seviyesine doğru geri çekilmesi kontratta sınırlı toparlanmaya neden olabilir. Kontratta bugün ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü trendine devam eden kontrat, güçlü destek seviyesi olan 1.807 ve 1.790 seviyesini aşağı kırarak günü gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Kontratta aşağı yönlü hareket devam etmesi durumunda 1.760 dolar seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.790 seviyesi önemini koruyor. Kontrat 1.790 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.800 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.760 ve 1.750 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.790 / 1.800 / 1.805

Destekler: 1.760 / 1.750 / 1.740

HİSSE HABERLERİ

ASELS (IS:ASELS) – Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında 24,6 milyon dolarlık Yurt Dışı Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DOHOL (IS:DOHOL) – Öncü Girişim’in KAREL’in %55,6’sını satın alması sonrası oluşan 11,45 TL’lik pay alım teklifi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ENJSA (IS:ENJSA) – Şirketin bağlı ortaklığı Eşarj’ın 11 yatırım bölgesinde 53 ilde 495 adet hızlı şarj istasyonu kurmaya hak kazandığı, ihale kapsamındaki istasyonlara Eşarj'ın yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapması planlandığı açıklandı.

ESEN - Şirketin FROTO (IS:FROTO) Anahtar Teslim Çatı ve Cephe Öztüketim GES Kurulumu İşi İçin 2,7 milyon euro bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.

GEREL (IS:GEREL) - Şirket ile Fransa’da yerleşik S.A.R.L. E.Z.O. arasında şirketin üretimini ve ticaretini yaptığı Elektrikli Araç Şarj Cihazları ve İstasyonları ürünlerinin satılması ile teknik servis hizmetlerinin verilmesine yönelik olarak Fransa bölgesi için 5 yıl süreli Münhasır Bayilik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KCAER - Şirketin Amerika kıtasına yönelik toplam 50,1 milyon dolar tutarında iki adet çelik profili satış kontratı yaptığı açıklandı.

RUBNS - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

YEOTK - BOTAŞ tarafından ihale edilen ve şirketin en iyi fiyat olarak verdiği 93,3 milyon TL’lik Batman - Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi işi ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.