ABD'de tarım dışı istihdam Ekim ayında yalnızca 12 bin kişi artarken, işsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kaldı. Beklentiler 100 bin istihdam artışı yönündeydi. Ayrıca, Eylül ayında daha önce 254 bin olarak açıklanan artış, 223 bine revize edildi. Son aylardaki işgücü verilerinde yapılan aşağı yönlü revizyonlar, işgücüne katılımın %62,6'da, istihdam oranının ise %60'ta çok az değiştiğini gösterdi. Sağlık hizmetlerinde 52 bin, kamu istihdamında ise 40 bin artış kaydedilirken, imalatta istihdam 46 bin azaldı. Ortalama saatlik kazançlar %0,4 artarak 35,46 dolara yükseldi. İmalat sektöründe ortalama çalışma süresi de 39,9 saatle değişiklik göstermedi. Boeing grevi ve güneydoğuda etkili olan kasırgaların istihdam üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği öngörülüyordu.
ABD’nin imalat sanayi PMI verisi Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 46,5’e düştü ve Temmuz 2023’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Piyasanın beklentisi 47,6 seviyesiydi. Üretim endeksi 46,2'ye gerilerken, yeni siparişler 47,1’e, istihdam ise 44,4’e çıktı. İmalat sektöründe 5 alt sektörde büyüme yaşanırken, 11 sektörde daralma kaydedildi. S&P Global imalat PMI verisi ise tahminlerin üzerinde, 48,5 seviyesinde gerçekleşti.
10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi Pazartesi günü yaklaşık %4,3'e geriledi ve önceki seansta ulaşılan yaklaşık %4,4'lük dört aylık zirveden geri çekildi. Bu düşüş, yatırımcıların ABD başkanlık seçimlerine ve bu haftaki son Federal Rezerv politika kararına hazırlanmasıyla birlikte geldi. Son piyasa hareketleri, Trump'ın göç, vergi kesintileri ve tarifeler konusundaki önerilen politikalarının potansiyel olarak enflasyonist baskıları artırmasıyla Beyaz Saray'ı geri alabileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle doları ve Hazine getirilerini yükseltti. Ancak bu sabah, seçim sonucuyla ilgili artan belirsizlik nedeniyle yatırımcılar bu bahisleri geri çekti. Para politikası cephesinde, Fed'in Eylül ayındaki devasa yarım puanlık düşüşün ardından bu hafta daha mütevazı bir 25 baz puanlık faiz oranı indirimi uygulaması bekleniyor. Ek olarak, piyasalar Aralık ayında başka bir çeyrek puanlık indirimi fiyatlıyor.
Dolar endeksi Pazartesi günü 104 seviyesinin altına düştü ve yatırımcılar yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine ve son Federal Rezerv politika duyurusuna hazırlanırken önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi. Son piyasa hareketleri, Trump'ın bu ay Beyaz Saray'ı geri alabileceği ve göç, vergi indirimleri ve tarifelerle ilgili önerilen politikalarının potansiyel olarak enflasyonu körükleyebileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle doları ve Hazine tahvil getirilerini yükseltti. Ancak seçim sonucuyla ilgili belirsizlik, yatırımcıları bu sabah bu bahisleri azaltmaya yöneltti. Para politikası cephesinde, Fed'in Eylül ayındaki büyük yarım yüzde puanlık düşüşün ardından bu hafta faiz oranlarını mütevazı bir şekilde 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Piyasalar ayrıca Aralık ayında başka bir çeyrek puanlık indirimi fiyatlıyor. Dolar, en önemli satış aktivitesinin kiwi, Avustralya doları ve yen karşısında gözlemlendiği bir dizi para birimine karşı zayıfladı.
OPEC+, Cezayir, Suudi Arabistan, Rusya, BAE, Kazakistan, Kuveyt ve Umman'ın Aralık 2024 sonuna kadar günlük 2,2 milyon varil üretim kısıntısını sürdüreceklerini açıkladı. Kasım 2023'teki gönüllü üretim ayarlamalarının bir ay süreyle uzatılacağı ve fazla üretim hacimlerinin Eylül 2025'e kadar telafi edilmesi gerektiği vurgulandı. Irak ve Rusya’nın ilave ayarlama yükümlülüklerine de bağlı kalacakları belirtildi.
ABD Başkanlık Seçimi, Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları bu hafta yakından takip edilen gelişmeler olarak öne çıkıyor. Bunun yanında ABD'den gelecek fabrika siparişleri, dış ticaret verileri, toptan stoklar ve Michigan tüketici güven endeksi; Almanya’dan fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri; Çin’den dış ticaret; Euro Bölgesi'nden Sentix yatırımcı güven endeksi, üretici fiyatları ve perakende satışlar dikkatle izleniyor.
Son yapılan NBC News anketine göre, Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki yarış %49 - %49 oranında başa baş ilerliyor ve seçmenlerin %2’si hâlâ kararsız. Ülkedeki kutuplaşma belirgin şekilde devam ediyor, cinsiyet farkında 30 puanlık bir ayrım görülüyor ve seçmenlerin %60’ı ülkenin kutuplaşmış bir yapıda kalacağını düşünüyor. Anket sonuçları, kampanya faaliyetlerinin yoğunluğuna rağmen durağan bir seyir izliyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat anketçiler, iki tarafın da kilitlenmiş durumda olduğunu belirtiyor. Ekim ayındaki benzer ankette de sonuçlar bu çizgideydi.
Küresel piyasalarda yoğun bir haftaya girilirken Ons Altın, sabah saatlerinde yatay bir seyir izliyor. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalması, altın fiyatlarında kısa vadeli bir gerileme yaşattı. ABD tahvil faizleri, kıymetli metal piyasasında dikkatle izlenmesi gereken bir metrik olmaya devam ederken, hafta içi ABD’deki başkanlık seçimleri altın piyasasında yön belirleyici olabilir. Perşembe günü Fed’in faiz indirimi beklenirken, Powell’ın konuşması ve yapılacak açıklamalar, altının gelecekteki rotasını etkileyebilir. Teknik olarak bakıldığında, yatay seyreden altının yukarı yönlü hareketlerinde 2750 ve 2775 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 2730 ve 2715 destek seviyeleri takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri: 2750 / 2775 / 2785
Destek Seviyeleri: 2730 / 2715 / 2700
Yeni haftaya alıcılı başlayan Ons Gümüş, 32,50 seviyelerinde destek bulmaya çalışıyor. Geçen haftaki sert düşüşün ardından toparlanma çabasında olan değerli metalde bu hafta açıklanacak olan veriler hareketliliğe yol açabilir. Özellikle ABD başkanlık seçimi ve Fed faiz kararı piyasada takip edilen majör gelişmeler olarak öne çıkıyor. Toparlanma hareketlerinin devam etmesi durumunda 32,95 ve 33,10 direnç seviyeleri, olası geri çekilmelerde ise 32,50 ve 32,25 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Direnç Seviyeleri: 32,95 / 33,10 / 33,20
Destek Seviyeleri: 32,50 / 32,25 / 32,10
EUR/USD Teknik Görünüm
Bu hafta paritede hareketli bir dönem bekleniyor. ABD ekonomisindeki canlılık ve enflasyonun düşüş hızının yavaşlaması seçim öncesi dolar talebini artırıyor. ABD’den beklenen tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesi faiz indirim beklentilerini artırdı ve parite 1,09 seviyelerine kadar çıktı. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı. Sabah saatlerinde alıcılı hareket eden parite için 200 günlük üssel ortalamanın olduğu 1,0895 seviyesi kritik bir eşik. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,0905 ve 1,0920 direnç seviyeleri izlenebilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0885 ve 1,0870 destek seviyeleri takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri: 1,0905 / 1,0920 / 1,0930
Destek Seviyeleri: 1,0885 / 1,0870 / 1,0860
NAS100 – Nasdaq Teknik Görünüm
ABD’de başkanlık seçimlerine bir gün kala, Nasdaq100 endeksi sınırlı bir fiyat aralığında işlem görüyor. 50 günlük üssel ortalamasının üzerinde seyreden kontrat, yukarı yönlü hareketlerini sürdürürse 20323, 20482 ve 20646 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Satış baskısı durumunda ise 19959, 19690 ve 19506 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri: 20323 / 20482 / 20646
Destek Seviyeleri: 19959 / 19690 / 19506
UKOIL – Petrol Teknik Görünüm
OPEC’in Çin’den gelen zayıf talep ve OPEC dışı arzın artışından kaynaklanan baskılar nedeniyle Aralık ayında yapılması planlanan petrol üretim artışını ikinci kez erteleme kararı, petrol vadeli kontratlarını etkiledi. Öte yandan, İran-İsrail gerilimi de petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Yukarı yönlü eğilimde 74,93, 75,56 ve 77,52 seviyeleri direnç olarak izlenebilirken, satış yönlü eğilimlerde ise 73,60, 72,66 ve 71,05 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.
Direnç Seviyeleri: 74,93 / 75,56 / 77,52
Destek Seviyeleri: 73,60 / 72,66 / 71,05
Günün Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri:
Önümüzdeki hafta, Palantir Technologies Inc.'in Pazartesi günü 3. çeyrek sonuçlarını yayınlamasıyla güçlü bir başlangıç yaparak önemli finansal içgörülerle dolu olacak ve ardından Salı günü Suudi Arabistan Petrol Şirketi'nden (Saudi Aramco (TADAWUL:2222)) bir başka önemli rapor yayınlanacak. Analistler, ortalama olarak, Palantir'in gelirinin geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %16,8'lik artıştan iyileşerek yıllık %26,1 artarak 703,7 milyon dolara çıkmasını bekliyor. Düzeltilmiş kazançların hisse başına 0,09 dolar olması bekleniyor. Pazartesi günü ayrıca Ryanair, BioNTech (NASDAQ:BNTX) ve Fox'tan da sonuçlar gelecek. Çarşamba günü Commerzbank, Credit Agricole ve UniCredit'in hepsinin sonuçlarını yayınlamasıyla banka açısından yoğun bir gün olacak. Toyota, Honda ve BMW de karışıma katılacak, ardından Qualcomm, Arm ve Lyft gelecek.
Günün Kâr ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri:
VRTX - PLTR - MAR (Marriott) - AIG - PEG - GMEXICOB - FANG - AZPN - HOLX - ILMN - AVB