Küresel pay piyasaları ABD – Çin arasında kısmi bir anlaşma sağlanmasından destek alarak haftayı pozitif kapattılar. Çin’in, ABD’den tarımsal ürün alacağı ve ABD’nin de uygulamayı planladığı ekstra vergileri erteleyeceği haberleri başta ABD olmak üzere bütün riskli varlıkların yükselişini destekledi.
· iShares Global Tech (NYSE:IXN) %1.67↑ 188.12$,
· iShares Global Inds. (NYSE:EXI) %1.80↑ 90.93$,
· iShares Global Ener (NYSE:IXC) %1.42↑ 30.04$,
· iShares Global Finn (NYSE:IXG) %1.99↑ 63.80$,
· iShares Global Reit (NYSE:REET) %0.36↑ 28.22$,
· iShares Global Cons(NYSE:KXI) %0.06↓ 54.25$,
· iShares World (NYSE:URTH) %1.30↑ 91.95$’dan işlem gördüler.
Yükselen risk iştahına paralel olarak bu sabah altının ons/Dolar fiyatı 1489$’a geriledi. Brent petrol 60.02$ ve WTI ham petrolü 54.24$’dan fiyatlanıyorlar. İran petrol tankerlerine yapılan roketli saldırıya rağmen petrol fiyatlarındaki oynaklık çok fazla değişmemiş görünüyor. Yabancı kurumların kısmi anlaşmaya ikna olmaması ve gerginliğin yakın zamanda tekrardan başlayacağına ihtimal vermeleri küresel pay piyasaları üzerindeki tedirginliği güçlendiriyor.
Global risk iştahının tekrar yükselmesiyle Asya piyasaları geçen haftayı değer kazanarak kapattılar. ABD seansında Asya ETF’leri arasında iShares Japonya dışında bütün Asya %1.48 yukarıdan işlem görerek 67.69$, iShares Asya 50 %1.57 değer kazanarak 60.11$ ve iShares GOÜ Asya %1.60 yükselerek 65.22$’dan alıcı buldular. Yeni haftaya başlarken, her ne kadar Japonya piyasaları sağlık gününden dolayı kapalı olsalar, iyimserliğin bütün Asya piyasalarında devam ettiği görülüyor. Önemli 10 senelik ülke tahvillerinde Samuraylar -%0.18, Pandalar %3.196, HK %1.431 ve Singapur %1.698 seviyelerine yükselmiş durumdalar. Beklentiye paralel olarak kısmı bir anlaşma yapılması Asya para birimlerinin Dolar’a karşı değer kazanmalarını destekliyor. USD/CNY 7.0650, USD/JPY 108.28 ve USD/SGD 1.3963 seviyelerine gerilemiş durumdalar. ABD – Çin gerginliğinin azalmasıyla yükselen iyimserliğin etkisinin devam eden HK protestolarının ve Japonya’da yaşanan kasırganın etkilerinden piyasalarda daha fazla hissediliyor. Sabah açıklanan Singapur üçüncü çeyrek büyüme verisinin ve Çin yıllık ihracat ile ithalat verilerinin beklenti altında kalmasının yaratmış olduğu negatif etki bile ticaret iyimserliğinin önüne geçememiş durumda.
Avrupa’da ticaret iyimserliğin etkilerinden dolayı değer kazanarak haftayı kapattılar. Haftanın son işlem gününde STOXX 600 %2.31 yükselerek 391.61 Euro’dan alıcı buldu. Asya’ya paralel olarak yükselişin devamı yeni haftaya başlarken görülmedi ve STOXX 600 %0.70 değer kaybıyla 388.86 Euro’dan işlem görüyor. Yükselişin ardından yapılan kar satışları, K. İrlanda’da yaşanan siyasi sorunlar ve AB’nin İngiltere’ye yaptığı “Brexit” uyarısı geri çekilmenin ana nedenleri olarak görülebilir. Draghi’nin gevşek mali politikayı destekleyen açıklamalarla Almanya’nın sürtüşmesi Avrupa varlıkları üzerinde baskı yaratan riskler arasında yer almaya devam ediyor. Genel olarak Avrupa 10 seneliklerinde de geri çekilmeler ağır basıyor ve Almanya’nın 10 senelik faizi -%0.465’ten alıcı buluyor. K. İrlanda’da yaşanan siyasi krizle beraber 10 senelik İrlanda getirisi %50 gerileyerek %0.024’ten işlem görüyor. EUR/USD paritesi tekrardan 1.1035’e yükselmiş durumda.
Geçen haftayı ABD piyasaları da yükselerek kapattılar. ABD gösterge endeksi S&P 500 %1.09 genişleyerek 2970.27$’dan alıcı buldu. Haftanın ilk işlem gününde ise ABD vadeli endeks kontratları hafifi satıcılı güne başladıkları görülüyor. Risk iştahının tekrardan yükselmesiyle S&P 500 VIX/oynaklık göstergesi 15.68$’a gerilemiş durumda. İma edilen oynaklık ise 17.12$’dan fiyatlanıyor. ABD’de Colombus günü nedeniyle tahvil piyasası bugün kapalı olmasına rağmen geçen haftayı 10 senelik getiri %1.734’ten ve 2 senelik gösterge %1.598’den kapattı. ABD Dolar Endeksi 98.43$’da güçlü durmaya devam ediyor. FED’in, 15 Ekim’den itibaren aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak olması başta ABD olmak üzere küresel hisse senedi varlıklarını destekleyebilir.
Geçen haftayı 1.35 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0.25 yükselerek 99027.82 TL’den kapatan BIST 100 haftanın ilk işlem gününün seans arasına doğru %2.34 değer kaybederek 96711.18 TL’den fiyatlanıyor ve Asya endekslerinden negatif ayrışıyor. Hafta sonu gerçekleşen Trump’tan Türkiye’ye yaptırım mesajı, Graham’nın Türkiye’ye yönelik açıklamaları, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye silah satışının durdurduğunu belirtmesi ve Moody’s’in Türkiye’ye yönelik dengesizliklerin artma yönünde olduğunu açıklaması, operasyonla beraber dövizin ateşinin tekrar alevlenmesi endeks üzerinde baskı yaratan nedenler arasında görülüyor. Trump’ın kestirelemez ve dengesiz açıklamaları devam ettikçe endeks üzerindeki belirsizliğin ortadan kalkma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Böylece, “Barış Pınarı” harekatının nerede ve nasıl biteceği sorusu da endeks üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir.
Jeopolitik risklerin yükselmesiyle 5 yıllık CDS primi 385.34 seviyesinden işlem gördü. Yeni haftaya 2 yıllık gösterge %15.21’e ve 10 yıllık faiz %14.94’e yükselerek başladı. Dolar/TL 5.9152 ve Euro/TL 6.5283’den alıcı buluyorlar.
Endekse teknik açıdan bakacak olursak günlük olarak endeksin yönünü aşağı çevirmesi ve bütün üstel hareketli ortalamalarının altında işlem görmesi üstel hareketli ortalamalar üzerinde baskı oluşturmuş durumda. Bu da endeksin satıcılı seyrin devam etme ihtimalini güçlendiren nedenler arasında yer alıyor. RSI seviyesi 34.145 ile “Sat” ve STOCH 93.93 ile “Aşırı Alış” sinyallerini göstererek satış baskısı durumunu destekleyebilir. Pivot noktası olan 99195.35 seviyesinin altına düşmesi ve bütün destek noktalarının altında işlem görmesi de satış ihtimalini güçlendiren diğer nedenler arasında yer alıyorlar.
Kaynaklar: EuroNews Türkçe, Bloomberg HT, Diken, Sputnik, Investing TR