Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Mayıs ayına ait dış ticaret açığı %20 artışla 4,13 milyar dolar olurken Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla ise dış ticaret açığında %13'lük gerileme görüldü. İhracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi günü %1.12 değer kaybederek 1.356,34 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,13 ile turizm olurken en çok kaybettiren ise %2,45 ile iletişim oldu. Dolar/TL kuru dünü düşüşle tamamladı. Piyasalar peşi sıra gelen zam haberleriyle sabaha uyandı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone gruplarına %15 zam yapıldı. 2021 yılında elektrik fiyatları daha önce Ocak ayında yaklaşık %6'lık bir zam yapılmıştı. Doğalgazda da konut abone grubu tarifesine %12, sanayi abone grubu tarifesine %20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de %20 artışa gidildi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay %1 civarında artış yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform programında yer alan iki KGF teminatlı programın Temmuz'da hayata geçirileceğini söylerken ilk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacaklarını belirtti. İkinci olarak ise küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânı sağlayacaklarını vurguladı. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını azami oranı %20’den %10’a düşürdü. Bu kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarında artması beklenmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları %19’dan %21’e artırılırken 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da %13’ten %15’e yükseltildi. Söz konusu oranlar 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylelikle bankaların elinde daha çok döviz tutması sağlanmak istenmektedir. Bu kararların yansımalarını takip edeceğiz. Genel trendde değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Kurlarda yükseliş ve borsada düşüş beklentimiz devam ediyor.
Bugün yurt içinde büyümenin öncü göstergelerinden Haziran ayına ait imalat PMI verisi bekleniyor. Son ihracat ve ithalat oranlarına baktığımızda imalat PMI verisinde geçen aya göre yükselişin olabileceğini söyleyebiliriz.
ABD
Dün ABD’den gelen verilere baktığımızda Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ilişkin ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 692 bin kişi açıklandı. Chicago PMI verisi beklentilerin altında 66.1 puana düşüş gösterdi. Veri son 4 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi. Beklemedeki Konut Satışları ise beklentilerin üzerinde %8 olarak açıklanırken Eylül 2020'den bu yana aylık bazda en yüksek artış olarak gerçekleşti. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 6,7 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 4,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları son 6 haftadır azalış göstermektedir. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık Cushing Oklahoma ham petrol stokları 1.460 milyon varil düşüş gösterdi. Cushing Oklahoma ham petrol stokları son 3 haftadır azalışta. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su ve Nijerya'nın OPEC'teki temsilcisi olan Mele Kyari, OPEC'in petrol fiyatlarını tüketicilerin kabul edebilecekleri bir sevide tutmak üzere üretimini artıracağını söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, varlık alımlarında azaltımın yıl sonundan daha erken başlamasını tercih ettiğini söylerken gelecek yıl enflasyon geniş tabanlı olmasını ve %2,4 seviyesinde gerçekleşebileceğini de vurgulayıp bir an önce adım atılmasının altını çizdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün %1,44 seviyesine kadar gerilese de bu sabah tekrar %1,47 seviyesinde işlem görüyor. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı devam ediyor ve tahvil faizinin %1,50 seviyesinin üzerinde tutunamadığını izliyoruz. Bu durum hem piyasaya nefes aldırırken hem de borsalardaki yükselişi destekleyen bir unsur oluyor. Dolar endeksinde ise yükselişin devam ettiğini izliyoruz. ABD borsaları dünü karışık kapattı. S&P ve Nasdaq rekor tazeledi. Gelen verilerin iyimserliği ABD borsalarının yükselmesini sağlamakta.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 62,6 gelmesi beklenirken ISM imalat PMI verisinin de 61.0 puana düşmesi tahmin ediliyor. Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ve ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte ABD’de son yılların en yüksek PMI verilerine şahit oluyoruz. ABD’de haftalık işsizlik başvurularının da 388K’ya düşmesi beklenmekte. Son 2 haftadır haftalık işsizlik başvurularında bozulma görsek de ABD’de istihdamda toparlanmanın devam ettiğini izliyoruz. Bugün gözler ayrıca OPEC toplantısına çevrilmiş durumda. Koronavirüs sonrası artan petrol talebi fiyatlarda yükseliş baskısı yaratmakta. 2021 yılında günlük petrol talebinin 6 milyon varile çıkması beklendiği piyasalarda OPEC+ üyelerinin petrol kısıtlamalarını azaltması bekleniyor. Bu bağlamda bugün OPEC+ üyelerinin üretimi günlük bazda 500 bin varil artırması planlanıyor. Bu üretim artışının petrol fiyatlarını düşürmeye yeterli olup olmayacağı piyasada izlenecektir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde son dönemde tahvil alım programının azaltılması ve ekonominin gidişatı için çok kritik olan enflasyon verileri takip edildi. TÜFE beklentiler dahilinde %1,9 olarak açıklanırken Çekirdek TÜFE’de benzer şekilde beklentiler dahilinde %0,9 olarak gerçekleşti. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın beklediği şekilde ilerlemeye devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesi ile EUR/USD'de satışlar hızlanırken euro/TL'de düşüşler görüldü. Avrupa borsaları ise koronavirüsün çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantının yayılmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 63,1 gelmesi beklenirken işsizlik oranının ise %8 olarak açıklanması öngörülmekte. Bölge ekonomilerinden gelecek PMI verileri de euro ve Avrupa borsaları üzerinde belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1352 seviyesinin altında önce 1344 ve arkasından 1329 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1367 direncinin kırılması halinde önce 1377 ve arkasından 1395 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1510 seviyesinin kırılması halinde önce 1523 ve arkasından 1541 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1495 desteğinin altında önce 1481 ve arkasından 1453 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6830 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6525 ve arkasından 8,5880 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,7120 direncinin üzerinde önce 8,7645 ve arkasından 8,7975 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1765 seviyesinin altında önce 1751 ve arkasından 1735 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1783 direncinin kırılması halinde önce 1789 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.