Aralık ayında yapılacak faiz indirimi beklentisi %75 seviyelerinde işlem görüyor.
Ekim ayında ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,2, yıllık ise %2,6 oranında artarken, Eylül ayı rakamları da benzer artışlar göstermişti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,3, yıllık %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Para piyasalarında, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapma olasılığı güçlenirken, ekonomistler Trump’ın ekonomik politikalarının enflasyonu önümüzdeki yıl daha da artırabileceği görüşünde. Eylül ayında faiz indirimiyle politikada gevşeme sinyali veren Fed, 17-18 Aralık toplantısında %25 baz puanlık bir indirim ihtimalini %58,7 olarak değerlendiriyor.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun gerilediğine işaret eden veriler doğrultusunda TÜFE’nin %2,6 seviyelerinde olduğunu belirtti. Mal fiyatlarındaki düşüş, ücret artışındaki yavaşlama ve konut enflasyonundaki gerileme beklentilerine dikkat çeken Kashkari, enflasyonun %2’nin üzerinde kalmadığını düşündüğünü vurguladı. Aynı zamanda güçlü iş gücü piyasasının bu sağlıklı yapısını korumak istediklerini ifade etti.
ABD hisse senedi endeksleri seçim sonrası ralliyi devam ettirmekte zorlanırken Asya Pasifik endeksleri güçlü dolar gölgesinde kayıp yaşadı.
S&P 500 endeksi seans sonunda gelen satışlarla Çarşamba gününü yatay kapattı. S&P 500 vadelilerde hafif düşüş yaşandı.
Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 Asya’daki kayıplara öncülük etti.
Dolar Endeksi yeni işlem gününde yüzde 0,2 yükselerek iki yılın zirvesine ulaştı. Japonya’da sermaye çıkışlarının yaşanması yen üzerindeki baskıyı artırırken yen dolara karşı yüzde 0,4 gerileyerek gelişmiş ülke para birimleri içindeki kayıplara öncülük etti.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, ABD’deki devlet borçlanmasının para politikasına etkisi olsa da enflasyonu uzun vadede artırmayacağını söyledi. Ulusal borcun, işgücü verimliliği ve yaşlanma gibi faktörlerle birlikte para politikası dinamiklerini şekillendireceğini öngören Schmid, ABD dolarının güvenli bir liman olarak algılanmasının faiz oranlarının düşüklüğünde etkili olduğunu belirtti. Borç arzındaki artışın talebi düşürebileceğini belirten Schmid, güvenli varlıklardaki arz-talep değişimlerinin faiz oranlarına yansıdığını, ancak Fed’in fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerini riske atmadan faizlerde düzenleme yapamayacağını vurguladı.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla faiz indirimi konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti. Enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyelerinden aşağı çekildiğine işaret eden Logan, daha fazla faiz indirimi gerekip gerekmediğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Nötr faiz oranını çok düşürmenin enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunan Logan, işsizlik oranının %4,1 seviyesinde bulunduğunu, işgücü piyasasının yavaşladığını ancak kötüleşmediğini dile getirdi. Ayrıca Hazine tahvil getirilerindeki artışın ekonomiyi beklenenden fazla yavaşlatabileceğini sözlerine ekledi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Trump’ın ticaret tarifelerinin Alman ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Nagel, bu gümrük vergilerinin Almanya’nın GSYH’sinin %1’i kadar bir kayba yol açabileceğini ve yeni vergilerin uygulanması durumunda ekonominin negatif büyüme bölgesine çekilebileceğini ifade etti. Ayrıca, AMB’nin hizmet sektörü kaynaklı ücret baskılarının fiyatlara yansımasını izlemekte olduğunu belirtti.
DAX Çarşamba öğleden sonra %0,2 düşerek 19.003'te kapandı. Bu seviye Eylül ayının sonundan beri görülmemiş bir seviyede ve yatırımcılar Donald Trump'ın yeni yönetim için siyasi tercihlerini, Çin ekonomisini ve Almanya'daki siyasi durumu değerlendirirken Avrupa'da ihtiyatlı bir ton izliyor. Bu arada, ABD'deki TÜFE raporu beklentilerle uyumlu geldi. Infineon (-%4) ve Bayer (ETR:BAYGN) (-%1,6) en kötü performans gösterenler arasında yer alırken, otomotiv sektörü baskı altındaydı. Bunlar Porsche (ETR:P911_p) (-%3,3), VW (-%2), Daimler Truck (-%1,6), Mercedes-Benz (-%1,4) ve BMW (-%1,4). Öte yandan, kazanç sezonu RWE'nin (%7,1) hisse geri alım programını duyurması, Siemens Energy'nin (%13,4) orta vadeli görünümünü yükseltmesi ve Allianz (ETR:ALVG)'ın (%1,2) kârla beklentilerin üzerinde performans göstermesiyle devam ediyor.
**XAUUSD – Altın Teknik Analizi**
Ons Altın’da düşüş trendi devam ediyor. ABD seçimlerini Trump’ın kazanmasıyla yükselen dolar endeksi ve tahvil getirileri altında baskıya yol açtı. Dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından 2600 seviyelerinde kalmaya çalışan kıymetli metalde satış baskısı devam etti. Gün içinde 100 günlük üssel ortalamadan destek alan Altın’da baskının sürmesi durumunda 2535 ve 2515 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Toparlanma eğiliminde ise 2580 ve 2600 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
**Dirençler:** 2580 / 2600 / 2625
**Destekler:** 2535 / 2515 / 2500
**XAGUSD Teknik Analizi**
Trump’ın başkanlığı sonrası düşüş yaşayan Ons Gümüş’te fiyat hareketleri aşağı yönlü seyrediyor. 32.50 dolar eşiğinin kırılmasının ardından 30.00 dolar seviyesine kadar çekilen kıymetli metalde baskı devam ederse, 29.85 ve 29.60 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanma durumunda ise 30.35 ve 30.60 direnç seviyeleri takip edilebilir.
**Dirençler:** 30.35 / 30.60 / 30.75
**Destekler:** 29.85 / 29.60 / 29.40
**EUR/USD Teknik Analizi**
Trump’ın başkanlığıyla birlikte Euro/Dolar paritesinde yaşanan düşüş, dolar endeksinde yükselişe yol açtı. 106.6 seviyesinin üzerini test eden endeks karşısında değer kaybeden parite, 1.0533 seviyesine kadar çekildi. Paritede düşüş devam ederse, 1.0515 ve 1.0490 destek seviyeleri izlenebilirken, yükseliş durumunda ise 1.0560 ve 1.0575 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
**Dirençler:** 1.0560 / 1.0575 / 1.0590
**Destekler:** 1.0515 / 1.0490 / 1.0475
**NAS100 Teknik Analizi**
Nas100 vadeli kontratında yatay seyir sürüyor. Trump’ın seçim zaferinin ardından 21340 dolara kadar çıkan endeks, gün içi yatay ve hafif satış ağırlıklı seyrediyor. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 21045 ve 20985 destek seviyeleri izlenebilir. Toparlanma durumunda ise 21270 ve 21400 direnç seviyeleri takip edilebilir.
**Dirençler:** 21270 / 21400 / 21500
**Destekler:** 21045 / 20985 / 20900
**UKOIL Teknik Analizi**
Bu sabah hafif satış eğilimli görülen petrol vadeli kontratında yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 72,65 ve 73,15 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 71,00 ve 70,60 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
**Dirençler:** 72,65 / 73,15 / 73,85
**Destekler:** 71,00 / 70,60 / 69,70
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri :
Foxconn Precision Industry Co. Ltd. Perşembe günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki net kârının yıllık yaklaşık %14 artışla 46,09 milyar Yeni Tayvan doları (NT$) veya yaklaşık 1,52 milyar dolara ulaştığını ve tahminleri aştığını duyurdu. Elektronik sözleşmeli üreticinin geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20 artarak 1,855 milyar NT$ veya 56,91 milyon dolara ulaştı. Şirkete göre, yapay zeka (AI) sunucularının satışları büyümeye en büyük katkıyı yaparak üçüncü çeyrek gelirinin %32'sini oluşturdu. Bulut ve ağ hizmetleri bunu izledi. Foxconn, AI sunucularının sevkiyatlarının artacağını, 2025'te gelire daha da fazla katkıda bulunacağını ve böyle bir ürün için küresel pazar payının %40'ını elde edeceğini öngördü.
Siemens AG, Perşembe günü 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde gelirinin %1 artarak 20,8 milyar avroya çıktığını duyurdu. Şirketin net geliri bir önceki yıla göre %11 artarak 2,1 milyar avroya yükselirken, hisse başına düşen kazanç (EPS) 30 Eylül'de sona eren çeyrekte %11 artarak 2,42 avroya çıktı. Siemens, 2024 mali yılının tamamında bir önceki yıla göre %1 artışla 75,9 milyar avro gelir bildirdi. Buna ek olarak, tüm yıl için net geliri %5 artarak 9,0 milyar avroya yükselirken, EPS'si de 2023 mali yılına göre %5 artarak 10,53 avroya ulaştı. Başkan ve CEO Roland Busch, "Başka bir başarılı mali yılda rekor kâr elde ettik ve stratejimizi titizlikle uyguladık. Özellikle, otomasyon işimiz zorlu olmaya devam ederken, elektriklendirme, ulaştırma ve endüstriyel yazılım tekliflerimize yönelik güçlü talebin devam etmesinden faydalandık," yorumunu yaptı.
E.ON SE, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2024 mali yılının ilk dokuz ayındaki satışlarının bir önceki yıla göre %19 düşerek 56,3 milyar avro olarak gerçekleştiğini duyurdu. Alman elektrik dağıtım şirketinin net geliri, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %24 azalarak 2,2 milyar avroya gerilerken, raporlanan dönemdeki düzeltilmiş FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre %14 düşerek 6,7 milyar avroya geriledi. Şirket, net gelirin 2,8 ila 3,0 milyar avro arasında ve düzeltilmiş FAVÖK'ün 8,8 ila 9,0 milyar avro arasında olması beklenerek 2024 yılı tam yıl rehberliğini yeniden teyit etti. "Dokuz aylık sonuçlarımız, stratejimizi tutarlı ve başarılı bir şekilde uyguladığımızı bir kez daha gösteriyor. Sürdürülebilir büyümeye her zamankinden daha fazla yatırım yaptık ve operasyonel performansımızı bir kez daha gösterdik. Bu, 2024 yılı tam yılı için finansal hedeflerimizi yeniden teyit etmemizi sağlıyor," dedi E.ON'un Mali İşler Direktörü Nadia Jakobi.
Cisco Systems Inc. Çarşamba günü, 2025 mali yılının açılış çeyreğinde 13,8 milyar dolar gelir elde ettiğini, rakamın bir önceki yıla göre %6 düştüğünü paylaştı. Şirketin net geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25 düşerek 2,7 milyar dolara geriledi. Hisse başına seyreltilmiş kazanç, raporlanan çeyrekte %24 düşerek 0,68 dolara geriledi. Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi, tam yıllık gelirini yükselterek 55,3 milyar ila 56,3 milyar dolar aralığında olacağını tahmin etti ve GAAP hisse başına kazancın 2025 mali yılında 2,26 ila 2,38 dolar arasında hareket etmesi bekleniyor. CFO Scott Herren, "1. çeyrekteki gelir, brüt marj ve EPS, güçlü bir işletme kaldıracı oluşturarak yüksek uçta veya rehberlik aralığımızın üzerindeydi" dedi. Raporun yayınlanmasının ardından Cisco'nun hissesi mesai sonrası işlemlerde %2,11 düştü.
Deutsche Telekom AG, Perşembe günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki net kârının bir önceki yıla göre %53,7 artarak 1,9 milyar avroya ulaştığını duyurdu. Şirketin geliri, 2023 mali yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %3,4'lük bir artışın ardından 27,6 milyar avroya ulaştı. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, hisse başına seyreltilmiş kazanç bir yıl öncesine göre %55,2 artarak 0,60 avroya ulaştı. Şirket yaptığı açıklamada, "Genel olarak sağlam iş performansı göz önüne alındığında, Grubun 2024 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK AL [kiralamalardan sonra faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç] rehberliğimizi yükseltiyoruz. Yaklaşık 42,9 milyar avro yerine, şimdi yaklaşık 43,0 milyar avroluk düzeltilmiş FAVÖK AL yayınlamayı bekliyoruz" dedi.
Günün Kar ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri :
WALT DISNEY - AMAT - SIEMENS - DTE - MERCK - COPART - ROST - JAPAN POST - LENOVO - UU - WSM - POST - DOS