- Aşı geliştirme sürecindeki ilerlemeler NASDAQ'ı rekora taşıdı
- Asya, Avrupa hisseleri yükseldi
Kilit Gelişmeler
Dow Jones, S&P 500, NASDAQ ve Russell 2000 için ABD sözleşmeleriyle birlikte Avrupa hisseleri, bugünkü Tarım Dışı İstihdam raporunun ABD istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğini göstereceğine dair umutlarla bugün yükseldi. Pfizer'ın (NYSE:PFE (NYSE:PFE)) muhtemel bir korona virüs aşısına dair ilk işaretleri vermesi de iyimserliği güçlendirdi.
Tahvil gelirleri düştü, dolar daha da zayıfladı, altın sabit kaldı, petrol ise tırmandı.
Küresel Mali Gelişmeler
ABD'nin önde gelen dört benchmark endeksinin tamamındaki sözleşmeler bu sabah yükselirken, Russell 2000 vadeli işlemleri yükselişin lideriydi (%0,96). Ancak NASDAQ taze bir zirveye ulaşmanın ardından sadece bir gün sonra gerilerde kaldı (%0,48). Yükseliş trendini takip eden Tarım Dışı İstihdam raporu bu ay normalden bir gün önce, ABD'de yarın başlayacak olan Bağımsızlık Günü tatili öncesinde yayınlacak
Tahminler raporun 3 milyon yeni işin yaratıldığını göstereceği yönünde. Ancak, geçen hafta yaklaşık 20 milyon Amerikalı'nın hala işsiz olduğunu gösteren ve yine bugün yayınlanacak olan Devam Eden İşsizlik Talepleri'yle birlikte, pozitif ya da negatif bir sonuç ihtimali iki açıklama sonrasında piyasaları baskılayabilir.
STOXX Europe 600 Endeksi bu sabah yükselişini dördüncü güne uzattı. Bankacılık hisseleri en iyi performansı gösterdi.
Bugünkü yükseliş, simetrik bir üçgenin üst kısmından çıkarak, alttaki yukarı trendin devamını işaret ediyor.
Asya hisseleri, hisselerin çoğunun değer kazandığı dünkü ABD seansı sonrasında dört aylık zirvelerin yakınlarındaydı.
Çin'in birçok kişi tarafından özerk şehri baskılama çabası olarak görünen yeni ulusal güvenlik yasasına rağmen Hong Kong'un Hang Seng Endeksi'ndeki hisseler en iyi performansı gösterdi (%3,75). Yine de, Çinli yatırımcılar, yasanın protestoları sonlandırarak istikrar kazandıracağı ve harcamaları artıracağı beklentisiyle Hong Kong piyasasındaki varlıklarını artırdı.
Mağaza ve otel gibi çeşitli mülkiyetlerin sahibi bir holding olan New World Development (HK:0017) hisseleri, Mart'tan beri devam eden bir sıkışmadan çıkarak tersine dönüş sinyali verdi.
Tabii ki hissenin elde ettiği etkileyici kazanç—yeni bir çeyreğin ilk seansı için anormal bir şekilde 30 günlük ortalamanın %50 üzerinde bir hacimle—önemli yıldönümlerinde ve siyasi olarak hassas günlerde piyasa istikrarı sağladığı bilinen "görünmez el" Çin Komünist Partisi sebebiyle elde edilmiş olabilir.
Çin anakarasında Shanghai Composite Endeksi bölgenin en iyi ikinci performansını gösterirken (%2,1), listesindeki hisselerin üçte ikisinin kayıp yaşadığı Japon Nikkei 225 Endeksi diğer bölgesel endekslerin çok gerisinde kaldı (%0,1).
Çarşamba günü New York seansında, Pfizer ve BioNtech (NASDAQ: BNTX) şirketlerinin bir COVID-19 aşısına yönelik ortak girişimlerinin ilk verilerinin umit verici olduğuna dair haberler sonrasında hisseler yükselişe geçti. Ek olarak, ISM İmalat PMI da beklentilerin üzerine çıktı. İki gelişme de ekonomide hızlı bir toparlanmaya yönelik beklentileri artırdı.
S&P 500 üçüncü gününde de tırmanışını sürdürdü. Ancak Arizona ve California eyaletlerinin günlük COVID-19 vakalarındaki en keskin sıçramayı kaydetmeleri ve Houston'daki yoğun bakım ünitelerinin maksimum kapasitelerini aştıklarını açıklamaları sonrasında kazançların bir kısmı kaybedildi.
VIX üst üste dördüncü gününde düşerek, Mayıs'tan beri devam eden destek seviyesine doğru inişini sürdürdü.
Endeksin Haziran başından bu yanaki işlem modeli, destekle uyumlu bir şekilde bir düşen flama modeli oluşturuyordu. Ayrıca, Nisan'dan bu yana devam eden düşüş de momentum kaybediyor.
Endeksin bir dip noktası yapacağına dair görüşü destekleyen bir diğer gelişme de, ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri de dahil olmak üzere tahvil gelirlerinin dünkü kazançlarını kaybetmesi oldu.
Oranlar, 21 Nisan'da kırılan yukarı trend çizgisinin tepesinin hemen üzerinde kapandı. Bugün ise yeni bir deneme gerçekleşti ancak yaşanan geri tepmeyle beraber yukarı trend çizgisine geri döndüler. 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar yukarı trend çizgisiyle güçlerini birleştirerek tahvil gelirlerini baskıladı.
Dolar ya zaten tamamlanmış olan bir yükselen bayrak formasyonuna yönelik bir geri dönüş hareketi tamamlayarak, ya da daha geniş bir bayrak oluşturarak üst üste üçüncü gününde düştü.
ROC zirve yaptı ve 50 günlük hareketli ortalam 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşarak, korkulan "Death Cross" formasyonuyla tehdit etti. Bugünkü düşüşle birlikte doların genel işlem modeli Tarım Dışı İstihdam raporu öncesinde özellikle önem taşıyor.
Altın, dolardaki zayıflamaya rağmen %1,1'lik düşüş yaşadığı dünkü riskten kaçış hareketi sonrasında yaklaşık %0,02'lik yükselişle yerini sağlamlaştırmış gibi görünüyor.
Petrol ise pozitif ekonomik veriler ve ham petrol stoklarındaki yüksek miktarda çekimlerle birlikte yükseldi. Petrol piyasası sağlığına kavuştu mu? İşaretler karışık.
Önümüzde Neler Var?
ABD'nin, Ortalama Saatlik Gelir ve ülke geneli İşsizlik Oranı'nı içeren istihdam raporu bugün yayınlanacak.
Piyasa Hareketleri
Hisseler
- S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 yükseldi.
- Stoxx Europe 600 Endeksi %0,2 yükseldi.
- İngiliz FTSE 100 Endeksi %0,2 düştü.
- MSCI Asya Pasifik Endeksi'nde değişim olmadı.
- MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi %0,6 yükseldi.
Dövizler
- Dolar Endeksi bugün %0,3, son üç günde ise %0,6 düşerek 96,64'e geriledi.
- Euro %0,2'lik artışla 1,1268 dolara yükseldi.
- İngiliz sterlini %0,1'lik artışla 1,2488 dolara yükseldi.
- Onshore yuan %0,1'lik artışla dolar başına 7,066'ya yükseldi.
- Japon yeni %0,1'lik düşüşle dolar başına 107,54'e geriledi.
Tahviller
- ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir düşüşle %0,67'ye geriledi.
- ABD 2 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir artışla %0,16'ya yükseldi.
- Alman 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir düşüşle %-0,40'a geriledi.
- İngiliz 10 yıllık Hazine tahvil geliri dört baz puanlık artışla %0,211'e yükseldi.
- Japon 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık düşüşle %0,036'ya geriledi.
Emtia
- Brent ham petrolü %0,71'lik artışla 42,33 dolara yükseldi.