- Tarım dışı istihdam raporunun ardından küresel hisseler ve ABD vadeli işlemlerinde yaşanan kayıplar büyüdü.
- Alman BASF şirketinin kâr uyarısı Avrupa endekslerine darbe vurdu.
- FED Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde ABD tahvil gelirleri ve Dolar yükseldi.
- Genel risksiz eğilime rağmen altın düştü.
Kilit Gelişmeler
Güçlü gelen ABD istihdam raporunun FED'in faiz oranını düşürmesinin yaratacağı kuyruk rüzgarının faydalarını azaltmasıyla birlikte bu sabah küresel hisseler ile S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadeli işlemler düşmeyi sürdürdü.
Dünyanın en büyük kimyasal madde üreticisi Alman BASF (DE:BASFN) şirketinin bir kâr uyarısı yayınlayarak kıta çapında büyümeye yönelik endişeleri artırmasının ardından Avrupa geneli STOXX 600 Endeksi üst üste üçüncü günde de düşüş yaşadı. Teknik açıdan, benchmark endeks kısa vadeli yukarı trend çizgisini test ediyor, göreli güç endeksi ise şimdiden bu çizginin altına inerek, fiyatların da takip edebileceğini işaret ediyor.
ABD Doları'nın tarım dışı istihdam raporu sonrası güçlülüğü sebebiyle Euro da üst üste üçüncü seansta düşerek kısa vadeli yukarı trend çizgisinin aşağı yönlü çıkışını uzattı.
Erken Asya seansında, Japon hisseleri hariç bölgesel hisseler yatırımcıların ABD'de faiz oranlarının düşeceğine yönelik yüksek güvenlerini yeniden fiyatlandırmasının ardından son üç haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, Başkan Carrie Lam'in hükümetin tartışmalı suçlu iadesi yasasını "ölü" olarak tanımlamasına rağmen %0,76 düştü.
Küresel Mali Gelişmeler
Pazartesi günkü ABD seansında, Cuma günkü güçlü istihdam verilerinin yatırımcıların faiz oranı düşüşüne yönelik görünümüne taşıdığı aşağı yönlü etki sebebiyle hisseler düşmeyi sürdürdü.
S&P 500 %0,48 düştü; Materyaller (%-1,15) düşüşün başını çekerken, Emlak (%+0,34) en iyi performansı gösterdi. Teknik açıdan, endeks kısa vadeli yukarı trend çizgisinin altına indi, göreli güç endeksinin ise çift tepe tersinimi oluşturması muhtemel.
Dow Jones Endüstriyel Ortalama ve NASDAQ Bileşik sırasıyla %0,43 ve %0,78 düşüş yaşarken, Russell 2000 %0,93'lük kayıpla en kötü performans gösterdi.
ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri ise tarım dışı istihdam verileri ardından 3 Ocak'tan bu yana en yüksek sıçramayı gerçekleştirmenin ardından bir tutuş modeli içinde. Yatırımcılar, FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmadan FED'in izleyeceği para politikasına yönelik ipuçları elde etmeyi umuyor. Powell, Çarşamba günü saat 15:45'te Meclis'te vereceği ve merakla beklenen ifade öncesinde bugün bir bankacılık konferansında konuşacak.
ABD Doları, Mayıs'tan bu yana devam eden kısa vadeli aşağı trend çizgisinin üzerine çıkmak için, Eylül'den beri devam eden yukarı trend çizgisinde işlem görmeye geri döndü. Yatırımcılar Powell'ın konuşması sırasında ve devamında dalgalanma beklemeli.
USD'ye benzer bir şekilde ve genel risksiz eğilime rağmen, altın üst üste üçüncü günde de düşüşüne devam ederek bir kez daha bir güvenli liman varlığı olmak yerine büyük oranda anti-dolar işlemi olduğunu gösterdi. Teknik açıdan, düşüş kısa vadeli yukarı trend çizgisinden çıkışı genişleterek küçük bir çift tepeli model tehdidi ortaya koydu.
İngiltere'nin, Suriye'ye 2 milyon varilden fazla petrol taşıdığına inanılan İran'a ait bir petrol tankerine Cebelitarık kıyılarında el koymasının ardından Orta Doğu cephesinde jeopolitik tansiyonların yeniden artmasıyla birlikte petrol de yükseldi. Teknik açıdan fiyat, orta vadeli aşağı trend çizgisi ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında baskı altında kaldı.
Önümüzde Neler Var?
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in yerini almak için en önemli iki aday olarak gösterilen Boris Johnson ve Jeremy Hunt, 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek son oylama öncesinde bu akşam televizyonda karşı karşıya gelecek.
- FED Başkanı Jerome Powell, Çarşamba ve Perşembe günlerinde Meclis'te para politikası ve ABD ekonomisinin durumu hakkında konuşacak.
- FED tutanakları Çarşamba günü, AMB tutanakları ise Perşembe günü yayınlanacak.
- ABD'de enflasyonun kilit ölçütlerinden bir olan çekirdek TFE Perşembe günü yayınlanacak. Endeksin bir önceki aya göre Temmuz'da %0,2 yükselmiş olması beklenirken, genel TFE'nin sabit kalacağı tahmin ediliyor.
- ABD üretici fiyatları Cuma günü yayınlanacak.
Piyasa Hareketleri
Hisseler
- Alman DAX %0,8'lik düşüşle beş haftadan uzun bir sürenin en büyük düşüşünü yaşadı.
- MSCI Yükselen Piyasa Endeksi %0,4 düştü.
Dövizler
- Dolar Endeksi %0,1'den fazla yükseldi.
- İngiliz Sterlini %0,2 düştü.
- Euro %0,05'ten daha az bir düşüşle 1,1209 Dolar'a geriledi.
- Avustralya Doları %0,3 düştü.
Tahviller
- ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir artıkşa %2,05'e yükseldi.
- ABD 2 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir artışla %1,89'a yükseldi.
- Japon 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir artışla %-0,141'e yükseldi.
- İspanyol 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puan artarak %0,444'e yükseldi.
Emtia
- Altın %0,1'lik düşüşle ons başına 1.394,35 Dolar'a geriledi.
- West Texas Intermediate ham petrol %0,4 düşerek varil başına 57,43 Dolar'a geriledi.
- Demir cevheri %3,1'lik artışla metrik ton başına 115,86 Dolar'a yükseldi.