ÖZET:
Küresel riskler devam ederken Salı günü risk iştahı oldukça yüksekti. Küresel piyasalar verilen kayıpları alma yolunda ilerlediler. Avrupa endekslerindeki düşüşe rağmen Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 ve ABD gösterge endeksi S&P 500 kazançlarını genişlettiler. Asya’nın güne pozitif başlamasına paralel olarak BIST 100’den yukarı yönlü açılış beklenmelidir.
Panik havasının devam ettiğini de unutmamak lazım. Gündeme gelen Xi ve Trump görüşmesinden sonra “ticaret savaşının” nasıl bir faza dönüşeceği, İtalya’nın bütçe sorunu, Almanya’nın mülteci ve aşırı sağın güçlenmeye başlaması, hala adım atılamayan “BREXIT”, ABD Dolar’ının hızlı değer kazanması ve 10 yıllıklarının yükseliş trendine devam etmesi riskli varlıklar üzerinde baskı yaratma potansiyeline sahiptirler.
Sabah Bülteni
ABD tarafından gelen haber akışıyla “ticaret savaşı” tekrardan gündeme geldi. Dün, Avrupa endekslerinin karışık seyir izlemelerine rağmen kapanışta STOXX 600 %0,13 kazançlarını genişleterek 355,52 Euro’dan işlem gördü. İtalya’nın bütçe probleminin dışında AB büyüme ve güven endeksi verilerinden ekonomik büyümede yavaşlama ve ekonomik aktiviteye olan güvende gerileme görüldü. Verilerin açıklanmasından sonra EURUSD paritesi 1,1343$’a kadar geriledi. 10 yıllık tahvil getirileri İrlanda hariç yükseliş trendini korudu. Almanya’nın 10 yıllık getirisi %0,376’ya yükselirken İtalya’nın getirisi %3,485’ten fiyatlanıyor. Avrupa vadelileri güne pozitif seyirle başladılar. TSI 13:00’da açıklanacak olan AB TÜFE verisi takip edilecektir.
Yatırımcıların güvenlerinin pamuk ipliğine dayanmasına rağmen (herhangi bir tansiyonun yükselmesinin sonucu ağır satışlar oluyor) ABD endeksleri sert yükselişle kapandılar. Endekslerin kendilerine çeki düzen verme hareketi olarak adlandırırsak kapanışta NYSE %1,57, DJA %1,82, DJI %1,77, Nasdaq %1,58 ve gösterge endeks S&P 500 %1,57 yukarıdan fiyatlandılar. 2.682,63$’dan kapanan S&P 500 5 günlük üstel hareketli ortalaması olan 2.693,76$’a %0,41 uzaklıkta. Yükselişin devam etmesi durumunda bu seviye direnç seviyesi olarak test edilebilir. Endeksin 20 ile 200 günlük üstel hareketli ortalamaları arasındaki dalgalanmalar devam edebilir. Korku/oynaklık göstergeleri, endekslere olan para girişlerinin artmasından dolayı, 23,35$ ve 25,47$’a kadar gerilediler. ABD Dolar endeksi 97,02$’a genişlemiş durumda. Nisan 2017’den beri ilk rekor seviyesini gördü diyebiliriz. ABD 10 yıllıkları %3,136’dan işlem görüyorlar. ABD vadelileri de güne pozitif başlayan vadeliler arasında yer alıyorlar. TSI 14:00’da başlayacak olan ABD verileri piyasa oyuncuları tarafından izlenecektir.
Dolar’ın ve risk iştahının artmasından dolayı altın/dolar da düşüş trendi başladı. Böylece 1.216,78$’a kadar gerileyen altında kayıplar %0,50’yi geçmiş durumda. Brent 76,40$ ve Ham petrol 66,41$’dan işlem görüyorlar.
Günlerdir satıcılı seans geçiren ETF’ler dün pozitif alanda kapanış gerçekleştirdiler. iShares MSCI EEM TUR %2,00 kazançlarını genişleterek 24,02$’a yükseldi. GOÜ ise %1,95 artarak 38,74$’dan işlem gördü.
Rüzgar arkadan esmeye devam eden Asya endeksleri için BOJ toplantısı kararı Asya borsalarının seyrinde belirleyici olabilir. Japonya 10 yıllıkları %0,126 ve Çin’in 10 yıllık faizi %3,538’de dengelenmiş durumdalar. USDCNY 6,9678 Yuan ve USDJPY 113,22 Yen’den fiyatlanıyorlar. ABD Dolar endeksinin yükselmeye Yuan’ın ve Yen’in değer kaybetmeye devam etmesi durumunda Asya, ABD’den ticaret konusunda daha rekabetçi duruma gelebilir.
Günü 1,21 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,60 değer kaybeden BIST 100 89.999,90 TL’den kapandı. Endeksin haftalık ve aylık getirisinde olumlu gelişme kaydedildi. Gün içinde volatil seyir izleyen endekste beklenti üzeri açıklanan bilançolar, piyasa yapıcı açıklamalar ve dövizin kontrol altına alınması borsanın çökmemesine destek oldu. USDTRY 5,47 TL’ye tekrar yükselirken EURTRY 6,21 TL’den alınıyorlar. Dolar bazında en düşük 16.188$ seviyesine dayanan endeks günlük olarak %1,38 değerlenerek 16.411$’dan fiyatlandı. Unutmamak lazım ki endeks ilk yükseliş hareketine 14.156$’dan 3 Eylül tarihinde başlamıştı. 20 Kasım 2008’de ise BIST 100 12.255$ seviyesini görmüştü.
Yönünü yukarı çeviren endeksin ilk test edeceği nokta 5 günlük üstel hareketli ortalaması olan 92.017 TL seviyesi olabilir. Açılışta, Asya’ya paralel olarak, pozitif açılış gerçekleşebilir.