Küresel piyasalar ABD ile Kanada’nın ticarette anlaşmasından destek almaya devam edebilirler. Haftanın ilk işlem gününde İtalya’nın bütçe probleminden dolayı satış baskısı altında kalan Avrupa endeksleri günü yükselişle kapattılar. Fakat, Euro Birliği’nin İtalya bütçesine yönelik yapmış olduğu olumsuz açıklamalar hem Euro’yu hem de Avrupa endeksleri üzerinde baskıyı arttırabilir.
Kapanışta gösterge endeks STOXX 600 %0,20 yükselerek 383,94 Euro’dan fiyatlandı. Avrupa endeksleri İtalya ve İngiltere haricinde kazançlarını genişleterek kapattılar. Görünüşe göre, İngiltere’nin “BREXIT” sorunu ve İtalya’nın bütçe problemi fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. 18 Ekim’de “BREXIT” görüşmesi var ve bu tarihe kadar AB ile İngiltere’nin bir anlaşmaya varması gerekmektedir. 10 yıllık Almanya getirisinin %1,28 artarak %0,475’ten alıcı buldu. İtalyan 10 yıllıklarında yaşanan satışlar, Avrupa tahvilleri içinde İtalyan tahvillerinin en yüksek getiriye sahip olmasına neden olmuştur. Bütçe problemi çözülmediği durumda hem İtalya endeksinin hem de İtalyan tahvillerindeki satışların devamı beklenebilir. İtalya 10 yıllıkları %3,306 getiri oranına sahip işlem görmektedir. EURUSD paritesi, Euro’nun değer kaybetmesiyle, 1.1571$’dan alıcı buluyor. Almanya ve İngiltere vadeli kontratlarının ilk fiyatlamalarda satıcılı işlem görüyorlar.
Kanada ile anlaşılmasını Trump kendi zaferi gibi gösteriyor. Bu da ara seçimlerden önce Trump’ın oylarını sağlama almaya ve popülaritesini arttırmaya çalıştığına işaret ediyor. Yapılan anlaşma küresel endekslerin pozitif seyrini destekliyor. Fakat, Kavanaugh soruşturmasının bambaşka bir hal alması ve sağcıların durumu kurtarmak için her şeye “ne olacak” diye bakması siyasi tansiyonu arttıran nedenler arasında yer alıyor. ABD – Çin arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre ABD savaş gemisinin güvenli olmayan bölgeye girerek Çin gemileri tarafından önlenmesi ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Pekin ziyaretini iptal etmesi tansiyonu yükselten nedenler arasında yer alıyorlar. Gelişmelere rağmen NYSE (NYA) %0,33, S&P 500 %0,36, DJI %0,73 yükselirken Nasdaq %0,11 aşınma yaşadı. 10 yıllık ABD getirisi %3,80’den ve ABD Dolar endeksi 95,34$’dan alıcı buldu. Oynaklık göstergeleri yönünü Kuzey’e çevirerek 12,00$ ve 11,00$’dan fiyatlandılar. ABD vadeli kontratları güne satıcılı başladılar.
ETF’ler ise günü kazançlarını genişleterek kapattılar. iShares MSCI Turkey (TUR) %0,25 değer kazanarak 23,87$ ve iShares MSCI Emerging Markets (EEM / GOÜ) %0,02 yatay hareket ederek 42,93$’dan fiyatlandılar. iShares MSCI Asia (EEMA) %0,25 yükselerek 68,01$’dan alıcı buldu. GOÖ oynaklık göstergesi 19,80$’a yükselmiş durumda.
Altın/Dolar 1.191,88$’dan, rekor düşük fiyattan işlem görmeye devam ediyor. Avrupa ve ABD vadeli kontratlarının ve oynaklık göstergelerine paralel olarak %0,27 kazançlarını genişletmiş durumda. Brent petrol 85,01$ ve WTI ham petrolü 75,53$’dan alıcı buluyorlar.
Asya tarafında Çin “Milli Gün” den dolayı tatil. Endekslerin seyrinden risk iştahının azaldığı görülmektedir. 10 yıllık Japonya tahvil ihalesi %0,14’ten alıcı buldu. Fakat, risk iştahının azalmasından dolayı piyasa oyuncularının tahvil talebi yükseldi ve tahvil getirisi %0,13’e kadar gerilemiş durumda. USDJPY 113,97 Yen ve USDCNY 6,86 Yuan’dan işlem görüyorlar.
Türkiye’de McKinsey anlaşması tartışmalara yol açmış durumda. Kimisi IMF’den önce son çıkış derken kimisi McKinsey’nin geçmişine bakmayı öneriyor. Ekonomi zor bir dönemden geçiyor ve McKinsey adımı hem bütçeyi hem de ekonomiyi denetlemek için atılan iyi bir adım olarak görülebilir. Olumsuz bir haber akışı olmamasına rağmen kapanışta BIST 100 1,69 milyar TL’lik işlem hacmiyle %1,42 geriledi. Böylece haftalık değişim %0,41’den -%0,76’ye gerilerken aylık kazanç %7,16’dan %6,27’ye düştü. Doların kapanış fiyatına göre günlük olarak %0,11 yükselerek 16.538,35$’dan kapandı.
TL kapanış fiyatına göre BIST 100’ün ATR değerinde artış görülüyor. TL üstel hareketli ortalamalarında endeks 200 günlük üstel hareketli ortalamasının %2,15 altında işlem görüyor. Böylece 100.706,30 TL seviyesi direnç olarak görülebilir. Kırılması durumunda yükseliş trendi daha güçlü konuma gelebilir. Geri çekilmesi durumunda 100 günlük üstel hareketli ortalaması olan 97.760,86 TL seviyesi de destek olabilir. USDTRY yönünü tekrardan yukarı çevirdi ve 5,9628 TL’den fiyatlanıyor. EURTRY de 6,8941 TL’ye yükselmiş durumda. Türkiye 10 yıllıları %17,18’den 2 yıllıkları ise %24,66’dan fiyatlanıyorlar. CDS fiyatı yatay seyir yaşamasına rağmen %0,02’lik aşınma görünüyor ve 382,41’den satılıyor. Küresel risk iştahının azalmasına paralel olarak endeksin yataya yakın satıcılı açılış yapması beklenebilir.