WeRide Inc. ("WeRide" veya "Şirket") (Nasdaq: WRD), otonom sürüş endüstrisinde küresel bir lider ve öncü, bugün halka arz ettiği 7.742.400 Amerikan depo hissesinin ("ADS") fiyatlandırmasını duyurdu. Her bir ADS, Şirketin üç adet A Sınıfı adi hissesini temsil etmekte olup, halka arz fiyatı ADS başına 15,50 ABD Doları olarak belirlendi. ADS'lerin Nasdaq Global Select piyasasında 25.10.2024 tarihinde "WRD" sembolü altında işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 28.10.2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Ayrıca Şirket, aracı kurumlara nihai izahnamenin tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılmak üzere toplam 1.161.360 adede kadar ek ADS satın alma opsiyonu verdi.
Bu halka arza paralel olarak ve tamamlanması şartıyla, belirli yatırımcılar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın değiştirilmiş haliyle Düzenleme S kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) kayıt muafiyeti alarak özel satış yoluyla Şirketten 320,5 milyon ABD Doları tutarında A Sınıfı adi hisse satın almayı kabul ettiler. Şirket, aracı kurumların ek ADS satın alma opsiyonlarını tam olarak kullanmaları durumunda, halka arz ve eş zamanlı özel satışlardan yaklaşık 458,5 milyon ABD Doları tutarında toplam brüt gelir elde edebilir.
Morgan Stanley (NYSE:MS) Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited ve Tiger Brokers (NZ) Limited halka arzda aracı kurumlar olarak görev yapmaktadır.
Bu menkul kıymetlerle ilgili bir kayıt beyannamesi (eş zamanlı özel satışlardakiler hariç) SEC'e sunulmuş ve SEC tarafından yürürlüğe konmuştur. Bu basın açıklaması, bu menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecektir ve herhangi bir eyalette veya yargı bölgesinde bu menkul kıymetlerin satışı, o eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelik kazanmadan önce yasadışı olacak şekilde bir teklif, talep veya satış yapılmayacaktır.
Bu halka arz yalnızca yürürlükteki kayıt beyannamesinin bir parçasını oluşturan izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Halka arza ilişkin nihai izahnamenin bir kopyası, mevcut olduğunda, Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ABD adresinden veya +1-866-718-1649 numaralı telefonu arayarak ya da prospectus@morganstanley.com adresine e-posta göndererek; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 adresinden veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com ve postsalemanualrequests@broadridge.com adreslerine e-posta göndererek; ve China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong adresinden veya +852-2872-2000 numaralı telefonu arayarak ya da g_prospectus@cicc.com.cn adresine e-posta göndererek temin edilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.