Investing.com - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan haftalık bültende iki şirketin Borsa İstanbul'da halka arzına onay verildiği bildirildi. Cem Zeytin A.Ş. ve Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu hafta SPK’den halka arz onayı alan şirketler oldu.
Cem Zeytin A.Ş.
Cem Zeytin, 302.000.000 TL nominal değerli mevcut sermayesini halka arz ile 100.000.000 TL artırarak 402.000.000 TL’ye çıkaracak.
Cem Zeytin halka arzında 100 milyon TL nominal paylar, 15,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz izahnamesinde satılacak payların tahsisatı %60’ı bireysel yurt için yatırımcı ve %40’ı yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde belirlendi.
Halka arz izahnamesinde ayrıca elde edilecek fonun kullanım alanı şu şekilde belirtildi:
- İşletme kredilerinin geri ödenmesi: %35-%40
- Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı: %5-%10
- Mut tesisi: %10-%15
- Tesis ve ekipman modernizasyonu: %5-%10
- İşletme sermayesi: %30-%35
Cem Zeytin halka arz edilecek paylarının tamamının satılması durumunda halka açıklık oranı %24,88 ve halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olacak.
Cem Zeytin halka arzı 29 Ağustos, 1-2 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek olup 09.00-17.00 saatleri arasında pay talebi yapılabilecek. Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Özata Denizcilik, 60.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 11.350.000 TL artırarak 71.350.000 TL’ye çıkaracak.
Şirket paylarının 11.350.000 TL nominal değerli satışının haricinde Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut tek ortağı Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecek.
Böylece 13.350.000 TL nominal değerli paylar, 105,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Arz sonrası şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 401 milyon TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise % 18,71 olarak gerçekleşmesi öngörülmekte.
Özata Denizcilik halka arzında satılacak payların tahsisatı ise %50’si yurt içi bireysel ve %50’si yurt içi kurumsal yatırımcı olarak duyuruldu. Elde edilecek fonun kullanım yerleri ise şu şekilde bildirildi:
- Finansman giderlerinin azaltılması: %40-%45
- Üst yapı ve alt yapı yatırımları: %20-%25
- GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı: %15-%20
- İşletme sermayesi: %15-%20
Özata Denizcilik halka arzı 27-29 Ağustos tarihleri arasında 3 gün devam edecek olup yatırımcılar, 09.00-17.00 saatleri arasında pay talebinde bulunabilecek. Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.