NEW YORK - MS Capital Partners Adviser Inc. tarafından yönetilen Morgan Stanley (NYSE:MS) Direct Lending Fund (NYSE:MSDL), 24 Ocak 2024 tarihinde New York Borsası'nda işlem görmeye başlayacak olan ilk halka arzını hisse başına 20,67 $'dan fiyatlandırdı. Arz, 5 milyon adi hisse senedini içeriyor ve sigortacılar için herhangi bir genel kotasyonu karşılamak için ek 750.000 hisse satın alma seçeneği bulunuyor.
Fon, halka arzdan elde edilen geliri kredi olanakları kapsamındaki borçları azaltmak, stratejileriyle uyumlu yatırımları finanse etmek ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanmayı öngörmektedir. Hisselerin tesliminin, standart kapanış koşullarına tabi olarak 26 Ocak 2024 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Morgan Stanley, J.P. Morgan ve Wells Fargo Securities ortak talep toplama yöneticileri olarak arzı yönetmektedir. Keefe, Bruyette and Woods, Raymond James, RBC Capital Markets ve UBS Investment Bank gibi diğer finans kuruluşları da ortak talep toplama yöneticileri olarak katılıyor. ING, JMP Securities, MUFG, SMBC Nikko ve diğerlerinin de aralarında bulunduğu bir grup ortak yönetici de arzı destekliyor.
Morgan Stanley Doğrudan Borç Verme Fonu, orta piyasa şirketlerine borç vermeye odaklanan çeşitlendirilmemiş bir özel finans kuruluşudur. Fon, 30 Eylül 2023 itibariyle 3,1 milyar dolar değerinde bir yatırım portföyü ve 1,5 milyar dolar net varlık değeri bildirmiştir.
MSDL, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında bir iş geliştirme şirketi olarak faaliyet göstermektedir ve 31 Aralık 2023 itibariyle yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık varlığı denetleyen Morgan Stanley'in dolaylı, tamamına sahip olduğu bir iştiraki tarafından yönetilmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley Doğrudan Borç Verme Fonu (NYSE:MSDL) borsada ilk kez işlem görmeye başlarken, yatırımcılar, yönetici kuruluş Morgan Stanley'nin (NYSE:MS) daha geniş finansal sağlığı ve performans trendlerinde değer bulabilirler. Piyasa değeri 141,06 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 16,54 olan Morgan Stanley, Sermaye Piyasaları sektöründe önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettü ödemelerini 32 yıldır sürdürmesi ve son 10 yıldır artırması ile kendini göstermektedir. Bu tutarlılık, son üç aydaki %21,03'lük güçlü getiri ile tamamlanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Morgan Stanley'nin son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ettiğini gösteriyor. Bu görüşler, şirketin 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %86,47'lik brüt kâr marjıyla birlikte, yatırımcılara firmanın finansal istikrarı ve performansı konusunda güven verebilir.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, Morgan Stanley hakkında ek ipuçları sunuyor ve bunlara aboneliklerde %50'ye varan özel bir Yeni Yıl indirimi ile erişilebiliyor. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. Bu bilgiler, şirketin bir sonraki kazanç tarihi olan 17 Nisan 2024 yaklaşırken özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.