İş geliştirme alanında uzmanlaşmış bir şirket olan ve MS Capital Partners Adviser Inc. tarafından yönetilen Morgan Stanley (NYSE:MS) Direct Lending Fund ("MSDL"), bugün hisse başına 0,001 $ nominal değerde 5.000.000 adet adi hisse senedinin ("Adi Hisse Senedi") ilk halka arzına başladığını duyurdu. Halka arz için öngörülen fiyat her bir Adi Hisse Senedi için 20.67 $'dır. MSDL, Adi Hisse Senetlerini New York Borsası'nda "MSDL" sembolü ile listelemeyi planlamaktadır. Sigortacılar, herhangi bir fazla talebi yönetmek için 750.000'e kadar ek Adi Hisse Senedi satın alma seçeneğine sahip olabilir. Arzın sonuçlandırılması, piyasanın durumu ve diğer koşullar da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere tabidir.
MSDL, bu arzdan elde edilen net geliri, kredi olanakları kapsamındaki borcun bir kısmını azaltmak, yatırım hedefleri ve stratejileriyle uyumlu yatırımları finanse etmek ve işle ilgili diğer genel amaçlar için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Morgan Stanley, J.P. Morgan ve Wells Fargo Securities, arz için birincil ortak talep toplama yöneticileri olarak hizmet vermektedir. Keefe, Bruyette and Woods, A Stifel Company, Raymond James, RBC Capital Markets ve UBS Investment Bank da arz için ortak talep toplama yöneticileri olarak katılmaktadır. ING, JMP Securities, A Citizens Company, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC ve Ramirez & Co., Inc. ise arzın ortak yöneticileri olarak yer almaktadır.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ("SEC") sunulmuştur ancak henüz aktif değildir. Kayıt beyanı aktif hale gelene kadar bu menkul kıymetlerin satışına devam edilemez ve satın alma teklifleri kabul edilemez. Kayıt beyanı aktif olana kadar menkul kıymetleri satın almak için herhangi bir teklifi kabul edemezsiniz ve menkul kıymetler için herhangi bir ödeme kabul edilemez ve kayıt beyanı aktif olduktan sonra teklifinizin kabul edildiğine dair bildirim almadan önce herhangi bir zamanda bu tür bir teklif herhangi bir yükümlülük veya taahhüt olmaksızın geri çekilebilir veya iptal edilebilir.
Potansiyel yatırımcılar, yatırım yapmadan önce MSDL'nin yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve masraflarını dikkatlice incelemelidir. MSDL hakkında bu ve diğer ilgili bilgileri içeren 16 Ocak 2024 tarihli ön izahname, yatırım yapmadan önce dikkatle incelenmelidir. Kayıt beyanındaki bilgiler nihai değildir ve değişikliğe tabidir.
Bu basın bülteni, yukarıda belirtilen menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin, söz konusu teklif, talep veya satışın, söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil edilmeden veya yetkilendirilmeden önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde satışı yapılmayacaktır. Menkul kıymetler yalnızca kayıt beyanına dahil edilen izahname ile sunulmaktadır. SEC bu menkul kıymetleri ne onaylamış ne de onaylamamıştır veya ön izahnamenin yeterliliği hakkında herhangi bir karar vermemiştir. Aksine herhangi bir iddia cezai bir suçtur.
Bu menkul kıymetlerin satışı yalnızca tescil beyanının bir parçası olan izahname aracılığıyla gerçekleşecektir. Mevcut olduğunda, izahnamenin kopyaları şu adresten talep edilebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 180 Varick Street, 2. Kat, New York, New York 10014; JP Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions'ın dikkatine, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 866-803-9204 numaralı telefondan veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com e-posta adresinden; ve Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5. Kat, Minneapolis, MN 55402, 800-645-3751 numaralı telefondan (seçenek #5) veya WFScustomerservice@wellsfargo.com adresine e-posta talebi ile.
Morgan Stanley Doğrudan Borç Verme Fonu Hakkında
Morgan Stanley Doğrudan Borç Verme Fonu (MSDL), dışarıdan yönetilen, çeşitlilik göstermeyen özel bir finans şirketidir. Orta ölçekli işletmelere kredi sağlamaya odaklanır. MSDL, değiştirildiği şekliyle 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında bir iş geliştirme şirketi olarak düzenlenmeyi seçmiştir. MSDL'yi Morgan Stanley'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu bir iştiraki olan MS Capital Partners Adviser Inc. yönetmektedir. MSDL bağımsızdır ve Morgan Stanley ile konsolide değildir.
İleriye Yönelik Beyanlar
Bu belgedeki bazı ifadeler, gelecekteki olaylar veya MSDL'nin gelecekteki performansı veya mali sağlığı ile ilgili olan "ileriye dönük ifadeler" olarak kabul edilebilir. Bu ifadeler gelecekteki performans, durum veya sonuçlara ilişkin kesin tahminler değildir ve çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir. Bunlar arasında temel faiz oranlarındaki değişiklikler ve MSDL'yi, MSDL'nin yatırım yaptığı şirketleri, MSDL'nin sektörünü ve küresel ekonomiyi etkileyebilecek piyasadaki önemli dalgalanmalar yer almaktadır. Gelecekteki gerçek sonuçlar ve koşullar, MSDL'nin SEC'e yaptığı başvurularda periyodik olarak bildirilenler de dahil olmak üzere birçok faktör nedeniyle ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. MSDL'nin burada yer alan ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğü yoktur.
Orijinal versiyonu businesswire.com 'da görüntüleyin:https://www.businesswire.com/news/home/20240116574414/en/
Yatırımcı ilişkileri ile ilgili sorularınız için MSDL@morganstanley.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Medya ile ilgili sorularınız için lütfen iletişime geçin:
Alyson Barnes
Telefon +1 212 762-0514
alyson.barnes@morganstanley.com
Kaynak: Morgan Stanley Doğrudan Borç Verme Fonu
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakınız.