MS Capital Partners Adviser Inc. tarafından yönetilen bir iş geliştirme şirketi olan Morgan Stanley (NYSE:MS) Direct Lending Fund (MSDL), bugün ilk halka arzının fiyatını, her biri 0,001 $ nominal değere sahip 5.000.000 adet adi hisse senedi için hisse başına 20,67 $ olarak belirlediğini duyurdu. MSDL'nin adi hisse senetlerinin 24 Ocak 2024 tarihinde New York Borsası'nda "MSDL" kodu altında işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Buna ek olarak MSDL, sigortacılara tahsisat fazlasını yönetmek üzere 750.000 adede kadar ilave adi hisse senedi satın alma opsiyonu vermiştir. Arzın sonuçlandırılması, kapanış için standart koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Hisselerin dağıtımının 26 Ocak 2024 tarihinde veya civarında yapılması planlanmaktadır.
MSDL, bu halka arzdan elde edeceği net geliri, kredi sözleşmeleri kapsamındaki ödenmemiş borçlarının bir kısmını geri ödemek, yatırım hedefleri ve stratejileriyle uyumlu yatırımları finanse etmek ve diğer genel iş ihtiyaçları için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Morgan Stanley, J.P. Morgan ve Wells Fargo Securities halka arzın ana ortak talep toplama yöneticileri olarak görev yapmaktadır. Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Raymond James, RBC Capital Markets ve UBS Investment Bank da arz için ortak talep toplama yöneticileri olarak katılıyor. ING, JMP Securities, A Citizens Company, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC ve Ramirez & Co., Inc. ise arzın ortak yöneticileri olarak görev yapmaktadır.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ("SEC"), 23 Ocak 2024 tarihinde bu menkul kıymetlere ilişkin bir tescil beyanını almış ve geçerli ilan etmiştir.
Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce MSDL'nin yatırım hedeflerini, risklerini ve ücret ve masraflarını iyice incelemelidir. MSDL hakkında bu ve diğer bilgileri içeren ön izahname, yatırım yapmadan önce dikkatle okunmalıdır. Kayıt beyanının ayrıntıları nihai değildir ve değişikliğe tabidir.
Bu basın bülteni, belirtilen menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi olarak hizmet etmez. Ayrıca, bu menkul kıymetler, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil edilmeden veya yetkilendirilmeden önce yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde satılmayacaktır. Menkul kıymetler yalnızca izahname aracılığıyla sunulmaktadır. SEC, menkul kıymetleri ne onaylamış ne de onaylamamıştır ve ön izahnamenin doğruluğu hakkında yorum yapmamıştır. Aksine herhangi bir iddia cezalandırılabilir yasal bir suçtur.
Bu menkul kıymetlerin satışı yalnızca tescil beyanının bir parçası olan izahname aracılığıyla gerçekleşecektir. Mevcut olduğunda, bu izahnamenin kopyaları şu adresten talep edilebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 180 Varick Street, 2. Kat, New York, New York 10014; JP Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions'ın dikkatine, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 866-803-9204 numaralı telefondan veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com e-posta adresinden; ve Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5. Kat, Minneapolis, MN 55402, 800-645-3751 numaralı telefondan (seçenek #5) veya WFScustomerservice@wellsfargo.com adresine e-posta talebi ile.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından doğrulanmıştır. Daha fazla ayrıntı için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.