Ülkenin en büyük özel, yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimi sağlayıcısı olan KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), bugün halka arz fiyatlandırmasını duyurdu. Şirket, 24.000.000 adet adi hisse senedini 24,00$ halka arz fiyatından satışa sunacak. Aracı kurumların, halka arz fiyatından (aracılık indirimleri ve komisyonları düşüldükten sonra) 30 gün içinde 3.600.000 adede kadar ek hisse senedi satın alma opsiyonu bulunuyor. KinderCare'in adi hisse senetlerinin 9 Ekim 2024 tarihinde New York Borsası'nda "KLC" sembolü altında işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 10 Ekim 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
KinderCare, halka arzdan elde edeceği net geliri mevcut borçlarını ödemek ve giderlerini karşılamak için kullanmayı planlıyor.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays ve J.P. Morgan halka arzın lider yüklenicileri olarak görev yapıyor. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities ve Macquarie Capital ortak yükleniciler olarak yer alıyor. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. ve R. Seelaus & Co., LLC ise yardımcı yükleniciler olarak görev yapıyor.
Halka arz yalnızca izahname yoluyla gerçekleştiriliyor. Halka arza ilişkin izahnamenin bir kopyası, mevcut olduğunda, aşağıdaki adreslerden temin edilebilir:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Dikkat: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, e-posta: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Telefon: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Bu menkul kıymetlerin satışına ilişkin S-1 formundaki kayıt beyanı, 8 Ekim 2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından etkili ilan edilmiştir. Bu basın açıklaması, bu menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi oluşturmamaktadır ve herhangi bir yargı bölgesinde, o bölgenin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelendirme öncesinde bu tür bir teklif, talep veya satışın yasadışı olacağı durumlarda, teklif, talep veya satış teşkil etmeyecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.