SAN FRANCISCO - Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden bir yaşam güvencesi hatasıyla bağlantılı ihmal ve güven ihlali iddiası nedeniyle şu anda yasal işlemle karşı karşıya. Jacqueline Lowe, Nisan 1997'de bir Wells Fargo çalışanı olan merhum Blake Kymen tarafından yapılan bir hatanın kendisi için önemli mali yansımaları olduğunu iddia ederek finans kuruluşuna karşı dava açtı.
Davanın özü, yıllar içinde 272,305.56 $'lık teslim edilmemiş RMD'lere ve İç Gelir Servisi'nden 130,000 $'lık cezalara neden olan yaşayan güvenindeki yanlış lehtar doğum tarihi bilgilerine odaklanmaktadır. Bu cezalar, emeklilik hesaplarının yönetiminde önemli bir unsur olan ve belirli bir yaştan itibaren her yıl çekilmesi gereken asgari tutarı belirleyen Zorunlu Asgari Dağıtımların (RMD'ler) hatalı olmasından kaynaklanmaktadır.
Kymen'in 2019'daki ölümünün ardından Oscar Hernandez, Lowe'un vakfının yönetimini devraldı. Ancak vakıf o zamandan beri yönetim için Morgan Stanley (NYSE:MS)'e devredildi. Gözetimdeki değişikliğe rağmen, ilk hatanın yankıları Lowe'un telafi edici zararlar talep etmesine yol açtı. Bu tazminatlar, karşılaştığı artan vergi yükümlülüğünün yanı sıra sorunu ele almak ve düzeltmek için gerekli olan yasal ve muhasebe hizmetleriyle ilgili masrafları karşılamayı amaçlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.