Investing.com – Yatırımcılar, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi beklentilerini yönlendirebilecek son enflasyon verilerinin açıklanmasını beklerken Wall Street güne hafif düşüşle başlayacak gibi görünüyor. İngiltere ekonomisi Mayıs ayında büyümeye geri dönerken yeni kazanç sezonu neredeyse geldi. Yurt içinde dış ticaret istatistikleri yayımlandı.
1. Haziran TÜFE'si Eylül ayındaki bir indirim ihtimalini güçlendirecek mi?
Seansın ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan aylık ABD tüketici enflasyonu raporunun enflasyonun yavaşladığını göstermesi ve Eylül ayında faiz indirimlerinin önünü açması bekleniyor.
Yıllık bazda ABD Haziran ayı manşet TÜFE'nin %3,1'e yavaşlaması beklenirken çekirdek TÜFE'nin, aylık bazda %0,2'de sabit kalması öngörülüyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dün Capitol Hill'de milletvekillerine, ABD Merkez Bankasının faizleri düşürmesi için "daha çok iyi verinin" gerekçe oluşturacağını söyledi.
Powell, Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmanın ardından yarı yıllık Kongre sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisi önünde ifade veriyordu.
CME FedWatch'a göre Fed fonları vadeli işlemleri, Merkez Bankasının Eylül toplantısında gevşeme ihtimalinin %73 olduğunu gösteriyor ve enflasyonun tahminleri karşılaması, bu beklentileri güçlendirecek.
Ancak sürpriz bir artış tahminleri ve hisse senedi piyasalarını sarsarak ABD dolarını yükseltebilir.
2. Vadeli işlemler, kilit enflasyon açıklaması öncesinde düşüşte
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilecek önemli enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde rekor seviyelerden konsolide olarak geriledi.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,1 düştü.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlamak için enflasyonun %2'nin altına düştüğünü görmesine gerek olmadığını belirtmesinin ardından geniş tabanlı S&P 500 endeksi ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, dün bir kez daha yeni rekor seviyelerden kapandı.
Bu durum, Merkez Bankasının Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimi döngüsünün başlayacağı umudunu doğurdu.
Bu durum, seansın ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Haziran ayı tüketici fiyat endeksi verilerine odaklanılmasına neden olurken yatırımcılar teyit için bir gevşeme arayışına girdi.
Kurumsal sektörde Costco Wholesale (COST) hisseleri, 2017'den bu yana ilk üyelik oranı artışını açıklamasının ardından piyasa öncesinde %2'nin üzerinde yükselirken WD-40 Company (WDFC) sağlam mali üçüncü çeyrek raporunun ardından %12 değer kazandı.
3. Üç aylık kazanç raporu sezonu başlıyor
ABD'nin yeni üç aylık kazanç sezonu, ülkenin önde gelen bankacılık kurumlarından gelecek sonuçlarla yarın ciddi bir başlangıç yapıyor.
Bunun öncesinde içecek devi PepsiCo (PEP) ve hava yolu şirketi Delta Air Lines (DAL), bugün piyasa açılmadan önce raporlarını sunacak.
Bir önceki çeyrekteki güçlü sonuçlar konsensüs beklentilerini oldukça yükseltti. İkinci çeyrek için yapılan tahminler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,6'lık bir kazanç artışına işaret ederken gelirlerin de %4,7 oranında artması bekleniyor.
Beklenen bu büyüme oranı, 2022'nin ilk çeyreğinde gözlemlenen %9,9'luk artıştan bu yana görülen en önemli büyüme oranı.
Goldman Sachs analistleri 28 Haziran tarihli bir notta şu değerlendirmeyi yaptı:
"S&P 500 şirketlerinin yine konsensüs tahminlerinin belirlediği çıtayı aşmasını bekliyoruz. Ancak konsensüs tahminleri önceki çeyreklere göre daha yüksek bir çıta belirlediğinden kazançlardaki artışın büyüklüğü muhtemelen azalacaktır."
S&P 500, gelişmekte olan yapay zeka teknolojisinden faydalanmaya hazır bir avuç büyük hisse senedinin etkisiyle, 2024'te şu ana kadar %16'lık bir ralli yaptı.
BofA Global Research stratejistlerine göre S&P 500'deki hisse senetlerinin yalnızca %24'ü, ilk yarıda endeksten daha iyi performans gösterdi.
Bu arada ortalama hisse senedi için bir temsilci olan eşit ağırlıklı S&P 500, bu yıl yalnızca %4 civarında artış gösterdi.
InvestingPro ile daha fazla kazanç elde edin! BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ başladı. %50 indirime ek %10'a varan indirim için FIRSAT kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
4. Birleşik Krallık ekonomisi sağlıklı büyüme gösteriyor
Birleşik Krallık ekonomisi Mayıs ayında büyümeye geri döndü ve aylık gayri safi yurt içi hasıla %0,4 artarak %0,2'lik beklentiden daha büyük bir artış gösterdi ve yağışlı havanın tüketici harcamalarını vurduğu Nisan ayındaki yatay büyümeden sonra bir iyileşme kaydetti.
Mayıs ayına kadarki üç aylık dönemde ekonomi %0,9 oranında genişleyerek Ocak 2022'ye kadarki üç aylık dönemden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.
Ekonomi, geçen yılın sonundaki kısa ve sığ durgunluktan yavaş yavaş toparlanırken bu haber, Başbakan Keir Starmer'ın yeni hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.
Sterlin, büyüme rakamlarının yanı sıra BoE politika yapıcılarının enflasyonun kalıcı olduğunu belirtmesiyle Mart başından bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görüyordu.
Baş Ekonomist Huw Pill, faiz indiriminin zamanlamasının "netleşmemiş bir soru" olduğunu söyleyerek Ağustos ayında başlayacak bir gevşeme döngüsü beklentilerine darbe vurdu.
5. ABD stoklarındaki düşüşün ardından ham petrol yükseldi
Ham petrol fiyatları yükseldi ve ABD stoklarındaki düşüşün daha sıkı küresel arz beklentilerini artırmasıyla, son dönemdeki kazançlarını genişletti.
ABD ham petrol vadeli kontratı (WTI) %0,4 artışla 82,41 dolara yükselirken Brent kontratı %0,4 artışla 85,39 dolar oldu.
ABD ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin çok üzerinde, 3,4 milyon varil düşerken benzin stokları, ABD'nin 4 Temmuz tatil haftasında beklenen 600.000 varillik azalışa kıyasla 2 milyon varil ile çok daha büyük bir düşüş yaşadı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ayrıca aylık raporunda 2024 ve gelecek yıl küresel petrol talebinde nispeten güçlü büyüme tahminine bağlı kaldı.
Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunu seansın ilerleyen saatlerinde açıklayacak ve yatırımcılar, Paris merkezli kuruluşun daha iyimser tahminlerini güncelleyip güncellemediğine bakacak.
6. TÜİK, dış ticaret verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2024 dönemine dair dış ticaret endekslerini yayımladı.
Mayıs ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kaldı.
Gıda, içecek ve tütün sektöründe %2,7 artış gözlemlenirken ham maddelerde (yakıt hariç) %4,7 azalma yaşandı. Yakıtlar %11,3 artış gösterirken imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 düşüş görüldü.
İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 oranında artış kaydetti.
İthalat birim değer endeksi ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1 artarken ithalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 oranında azaldı.
Dış ticaret haddi, 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2023 yılı Mayıs ayında 87,3 seviyesindeydi ve 0,8 puanlık bir düşüşü işaret ediyor.