Investing.com – Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından ABD Hazine tahvil getirileri, finansal krizden bu yana en yüksek seviyelere çıkarak hisse senetlerini aşağı çekti. Ham petrol, ABD'nin stratejik rezervlerini yeniden doldurmaya çalışmasıyla yükselirken İngiltere'de perakende satışlar Eylül ayında düşüş gösterdi. TCMB, döviz kuru, GSYİH ve TÜFE beklentilerini içeren yurt içi katılımcı anketini paylaştı.
1. 10 yıllık tahvil getirisi %5'e ulaştı
Jerome Powell dün New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada herkes için bir şeyler önerdi ve ekonominin beklenenden daha güçlü olması nedeniyle daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğine işaret ederek kapıyı açık bıraktı. Aynı zamanda ortaya çıkan risklere ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğine de dikkat çekti:
"Hem eski hem de yeni bir dizi belirsizlik, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riskini dengeleme görevimizi zorlaştırıyor.
Kararlarımızı... gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve riskler dengesine dayanarak vereceğiz."
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, kısa bir süre için 2007'den bu yana görülmemiş bir seviye olan %5'e yükseldi, hisse senetleri satış gördü. S&P 500 0,9 düşüşle sona erdi.
Uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artış, piyasanın faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı fikrini benimsediğini ve ekonomik faaliyetin, daha yüksek borçlanma maliyetlerine karşı şimdiye kadar birçok kişinin tahmin ettiğinden daha dirençli olduğunu kanıtladığını gösteriyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikalılardan hem İsrail hem de Ukrayna'ya yardım için milyarlarca dolar daha harcamalarını istemesiyle, ABD Hazine tahvili arzı artabileceğinden, bu getirilerin ileride çok fazla düşmesi de mümkün görünmüyor.
ABD getirilerindeki artışın başka yerlerde de yansımaları oldu. Japonya Merkez Bankası, 10 yıllık tahvil getirisinin son on yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Japon devlet tahvili piyasasına bu ay beşinci kez müdahale etti.
2. Powell'ın konuşması sonrası vadeli işlemler düşüşe geçti
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların artan tahvil getirileri ve İsrail-Hamas savaşının potansiyel yansımaları konusunda endişelenmesiyle, bugün düşüş yaşadı.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,1 civarında düştü.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, ABD merkez bankasının para politikası kararlarında "dikkatli ilerlediğini" ve devam eden ekonomik büyüme işaretlerinin daha fazla politika sıkılaştırmasını gerektirebileceğini kabul ettiğini söylemesinin ardından, gösterge 10 yıllık Hazine getirisinin 2007 finansal krizinden bu yana görülmemiş seviyelere tırmanmasının ile ana endeksler Perşembe gününü düşüşle kapattı.
Büyük endeksler haftalık kayıp yolunda ilerleyişlerini sürdürüyor. S&P 500 dünkü kapanışa kadar %1,2 düşerken Nasdaq Composite %1,7 ve Dow Jones Industrial Average yaklaşık %0,8 değer kaybetti.
Yatırımcılar ayrıca son günlerde Orta Doğu'da patlak veren savaş ve buna bağlı belirsizlik ışığında riskten kaçınıyor.
Fed yetkilileri Loretta Mester ve Patrick Harker, Jerome Powell'ın konuşmasının ardından dikkatleri üzerine çekecek ancak bugünün ekonomik veri takvimi büyük ölçüde boş.
Seans sırasında finans devi American Express (AXP), bölgesel bankalar Regions Financial (RF) ve Comerica (CMA) ile petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger'in (SLB) rakamları da dahil olmak üzere değerlendirilecek bazı kazanç raporları buılunuyor.
3. İngiltere’de perakende satışlar Eylül ayında geriledi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji maliyetlerindeki artışla birlikte son iki yıldır hayat pahalılığı sıkıntısıyla karşı karşıya kalan İngiltere tüketicisi zorlanıyor.
Bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar, Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 oranında düşerek %0,2'lik düşüş beklentisine kıyasla büyük bir düşüş yaşamış oldu.
Ulusal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, "Perakendeciler bu ayki düşüşün; mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın, sonbahar giysilerinde satışı azaltmasının yanı sıra hayat pahalılığı baskısının devam etmesinden kaynaklandığını bildirdi." denildi.
Bu ekonomik zorlukların siyasi sonuçları da oluyor; iktidardaki Muhafazakar Parti halk desteğini kaybediyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi, Perşembe günü yapılan iki ara seçimi kazanarak Tamworth ve Mid Bedfordshire seçim bölgelerindeki büyük Muhafazakar çoğunluğu alaşağı etti; bu sonuçlar, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde önemli işaretler olarak görülebilir.
4. China Evergrande borcu için yeniden yapılandırma anlaşmasını revize etti
China Evergrande Group'un (3333), önerilen bir offshore borç yeniden yapılandırma anlaşmasının şartlarını ayrıntı vermeden revize ettiğini açıklamasının ardından Çin'in emlak sektöründeki borç krizi, bugün bilinmezliğe doğru bir adım daha attı.
Zor durumdaki emlak şirketinin yeniden yapılandırma planı, geçen hafta düzenleyici gereklilikleri karşılayamamış ve tahvil sahiplerinin olası bir tasfiye konusunda endişelerini dile getirmelerine yol açmıştı.
Bu arada bir başka emlak şirketi Country Garden (CTRYY) da 15 milyon dolarlık kupon geri ödemesini kaçırarak temerrüt riskiyle karşı karşıya kaldı.
Ödemenin yapılmaması, şirketi, yaklaşık 11 milyar dolarlık ödenmemiş offshore tahvillerinde temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya bırakıp Çin'in en büyük kurumsal borç yeniden yapılandırmalarından birini tetikleyebilir.
Bu durum, muhtemelen ülkedeki emlak krizini daha da kötüleştirecek ve Çin ekonomisinin toparlanma ihtimalini geciktirebilecek.
5. ABD'nin SPR'yi yeniden doldurma planları ham petrolü destekledi
Ham petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve ABD'nin Stratejik Petrol Rezervlerini yeniden doldurmaya başlama planları sayesinde bugün yükselerek haftalık kazanç yolunda ilerlemeyi sürdürdü.
WTI %1,4 artışla 89,61 dolardan işlem görürken Brent %1,3 artışla 93,56 dolara yükseldi.
Bu hafta Gazze'de bir hastanede meydana gelen patlama ve İsrail birliklerinin beklenen kara harekâtı, petrol zengini bu önemli bölgede çatışmanın yayılacağı korkusunu artırırken her iki kontrat da %1,5 ila %2,2 arasında kazançla art arda ikinci haftayı da pozitif bitirecek gibi görünüyor.
Piyasa ayrıca Başkan Joe Biden'ın, yoğun bir şekilde kullanılan Stratejik Petrol Rezervini tekrar doldurma planını tekrar gündeme aldığı haberiyle de destek buldu.
Enerji Bakanlığı dün, bu yılın Aralık ayından itibaren Ocak 2024 yılına kadar teslim edilmek üzere toplam 6 milyon varillik iki ayrı ham petrol alım teklifi açıkladı.
ABD hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından yüksek benzin fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla, 2022 başından bu yana SPR'den yaklaşık 200 milyon varil çekerek rezervi yaklaşık 40 yılın en düşük seviyesine getirmişti.
6. TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı
TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketinin katılımcı listesini, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla bu anketle beraber güncelledi. Önceki ankette 41 katılımcı soruları yanıtlarken bu ankette 70 kişiden yanıt alındı.
Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 idi.
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) için beklentisi, 30,14 TL’den 30,05’e düşerken 12 ay sonrası için 37,26 TL’den 38,64 TL’ye yükseldi.
GSYİH için ise cari yıl sonu ve 24 ay sonrası için beklenti, sırasıyla %4,1 (%3,9’dan yükseliş) ve %3,4 (%3,8’den düşüş) olarak gerçekleşti.
Bu arada dolar/TL kuru halihazırda 28,02 TL’de yukarı yönlü seyrediyor.