Investing.com – Tahmin edilenden daha yavaş bir enflasyona işaret eden veriler, Fed’in uzun süredir devam eden politik sıkılaştırma kampanyasını sona erdirmesine yol açabileceği iyimserliğiyle, Wall Street'teki ana endeksler bir önceki seansta yükseldikten sonra bugün de artış gösterdi. Bu arada Target (TGT) son çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Çin'deki sanayi faaliyeti Ekim ayında beklenenden daha hızlı bir şekilde büyüdü. Borsa İstanbul’dan 19 şirket hissesi MSCI endeksine girerken 3 hisse çıkarıldı.
1. Vadeli işlemler yükseldi
Yatırımcıların; beklenenden daha düşük gelen Ekim ayı enflasyonunun, Fed’in faiz politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesi ve bu hafta büyük perakende zincirlerinden gelecek kazanç raporlarına dikkat kesilmesi nedeniyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri yeşile döndü.
Dow %0,1, S&P 500 %0,2 ve Nasdaq 100 %0,3 artış gösterdi.
Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, dünyanın en büyük ekonomisinde fiyat artışının, geçen ay yıllık bazda %3,2 ile beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdi. Ardından üç endeks de bir önceki seansı ciddi bir yükselişle tamamladı.
Veriler, Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan eşi benzeri görülmemiş faiz artırımlarının zirveye ulaşmış olabileceği umutlarını artırdı.
Nisan ayından bu yana en iyi gününü yaşayan gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %1,9 ve %2,4 yükseldi. 30 hisseli Dow Jones Industrial Average da %1,4 değer kazandı.
Investing.com'un Fed Faiz Görüntüleme Aracına göre Fed'in, önümüzdeki yılın Mayıs ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki piyasa beklentileri artarken Mart ayında indirim ihtimali %30 civarında seyrediyor. Faize duyarlı 2 yıllık Hazine getirileri, 22 baz puanlık düşüşün ardından %4,853 seviyesinde bulunuyor.
Getiriler genelde fiyatlarla ters yönde hareket eder.
2. Target bilançosunu açıklayacak
Target, bugün üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak ve bu açıklama, önemli tatil alışverişi sezonuna girerken tüketici harcamalarının durumuna dair yeni bir bakış sunabilir.
Bloomberg tahminlerine göre indirimli mağaza perakendecisinin dönem boyunca karşılaştırılabilir aynı mağaza satışlarında, %5,22'lik bir düşüş kaydetmiş olacak. Syrıca Minneapolis merkezli şirketin, içinde bulunduğumuz çeyrekte bu rakamda %4,75'lik bir düşüş öngördüğü tahmin ediliyor.
Ağustos ayında şirket, 2023 yılının ikinci yarısı için "temkinli bir yaklaşım" benimsediğini söyleyerek tüm yıl satış ve kâr beklentilerini düşürmüştü. Genellikle elektronik ve veranda mobilyaları gibi temel olmayan ürünler satan Target, enflasyon karşısında daralan müşteri tabanını, yüksek fiyatlı ürünlere harcama yapmaya ikna etmek için günlük kullanım ürünleri yelpazesini genişletmeye çalışıyor.
Muhtemelen, Target yöneticilerinin fiyat baskıları konusunda yapacakları yönlendirmeler odak noktası olacak. Dün Home Depot (HD), tüketiciler hâlâ daha küçük projeler lehine büyük alımlardan kaçınsa da "enflasyonist ortamın en kötüsünün geride kaldığına" inandığını söyledi.
3. Buffett'ın Berkshire Hathaway’i, birinci sınıf bazı hisse senetlerindeki pozisyonlarını kapatıyor
Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i (BRKa), dün yakından takip edilen bir dosyaya göre sağlık devi Johnson & Johnson (JNJ) ve otomobil üreticisi General Motors (GM) dahil olmak üzere halka açık bir dizi büyük ABD’li şirkette tuttuğu hisselerinden çıktı.
Ayrıca lojistik firması United Parcel Service (UPS), tüketim malları şirketi Procter & Gamble (PG) ve Oreo sahibi Mondelez International'daki (MDLZ) daha küçük pozisyonları elimine ederken petrol devi Chevron (CVX) ve e-ticaret firması Amazon.com'daki (AMZN) hissesini de azalttı.
Bu çıkışlar, Berkshire'ın bu yıl Eylül ayına kadar toplam hisse senedi satışlarının net 23,6 milyar dolara yükselmesine yardımcı olurken 2022'nin aynı döneminde net alımlar 48,9 milyar dolardı. Eylül ayı sonunda kısmen Hazine ve nakit varlıklarındaki yüksek faiz sayesinde nakit miktarı 157 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
Yatırımcılar normalde, hisse seçip toplama kariyeriyle büyük saygı gören Buffett'ın, piyasadaki son hareketleri nasıl gördüğüne dair fikir edinmek üzere Berkshire'ın hareketlerini takip eder.
4. Çin’in sanayi üretimi Ekim ayında tahminleri aştı
Çin’in sanayi üretimi, Ekim ayında beklenenden fazla büyürken perakende satışlar da beklentilerin üzerinde artarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde, pandemi sonrası durgunlaşan talebin toparlanacağına dair umutları güçlendirdi.
Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre endüstriyel üretim, Ekim ayında bir önceki yıla göre %4,6 oranında büyüdü. Bu oran %4,4 olan tahminlerden daha hızlı ve Eylül ayındaki %4,5'ten biraz daha yüksek gerçekleşti.
Perakende satışlar, büyük ölçüde ayın başındaki Altın Hafta tatilinin etkisiyle %7'lik artış beklentilerini aşarak %7,6 oranında artış gösterdi.
Ekim ayında yerel tüketim, Pekin tarafından alınan çeşitli likidite önlemleri ile desteklenirken bir önceki yılın karşılaştırılabilir rakamları ise hükümetin sıkı COVID-19 politikalarının yarattığı son sancıların etkisini hissetti.
Ancak Çin'deki genel ekonomik toparlanma, özellikle geçen ayki ticari faaliyetlerin, zayıflığın sürdüğüne işaret etmesi nedeniyle zayıf kalmaya devam etti.
5. ABD stok verileri öncesinde petrol düşüşte
Petrol fiyatları, ABD’de enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretlerin etkisiyle bir önceki seansta elde ettiği kazançların ardından geriledi.
WTI %0,4 düşüşle varil başına 77,92 dolardan işlem görürken Brent %0,4 düşüşle 82,17 dolara geriledi.
ABD Enerji Bilgi Dairesi, geçen haftaki sistem güncellemesinin ardından iki hafta sonra ilk petrol stok raporunu açıklayacak. Amerikan Petrol Enstitüsünün dünkü sektör verileri, stoklarda haftalık bir milyon varilin biraz üzerinde bir artışa işaret ediyordu.
6. MSCI endeksine Borsa İstanbul’dan 19 şirket dahil edildi
Dünyanın önde gelen endeks yapıcılarından MSCI, endeks değişikliklerini açıkladı. İlgili değişiklikler 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.
MSCI tarafından yapılan değişiklikler arasında MSCI Global Small Cap Endeksi'ne Türkiye'den, aralarında Akçansa Çimento (AKCNS), Bosch Fren Sistemleri (BFREN), Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (ECZYT), Enerya Enerji (ENERY), Izdemir Enerji (IZENR), Kaleseramik (KLSER), Kayseri Şeker (KAYSE), Mia Teknoloji (MIATK) ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) gibi isimlerin olduğu 19 şirket eklendi.
Endeksten çıkarılan 3 şirket ise Borusan Mannesmann (BRSAN), Oyak Çimento (OYAKC) ve Türk Traktör (TTRAK) ve Ziraat Makineleri oldu.
Borsa İstanbul halihazırda %0,12 düşüşle 7.661 puan civarında işlem görüyor.