Investing.com – ABD hisse senedi vadeli işlemleri haftaya yatay başlarken piyasalar, önemli ekonomik verilerin ve şirket sonuçlarının açıklanacağı bir haftaya biraz temkinli davranarak giriyor. Öte yandan rakipler Diamondback (FANG) Energy ve Endeavor Energy Resources'ın, Permiyen Havzası’nda ABD’nin önemli bir üretim merkezi olabilecek büyük bir birleşmeye yaklaştıkları bildiriliyor. Yurt içinde ise Bor Şeker’in halka arz sonuçları açıklanırken Limak Doğu Anadolu Çimento’nun talep toplama tarihleri belirlendi.
1. Vadeli işlemler durgun
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların ekonomi verilerini ve bilançoları beklemesiyle çoğunlukla yatay çizgide kaldı.
Dow %0,1 değer kaybederken S&P 500 büyük ölçüde değişmedi ve Nasdaq 100 %0,1 artış gösterdi.
Gösterge S&P 500, kısmen Microsoft (MSFT) ve Amazon.com (AMZN) gibi mega kapasiteli gruplardaki artış sayesinde önceki işlem haftasını ilk kez 5.000'in üzerinde kapattı. Yapay zeka çipi üreticisi Nvidia (NVDA) da bulut bilişim işletmeleri ve diğerleri için ısmarlama çipler sağlamayı amaçlayan yeni bir bölüm kurduğunu bildiren Reuters haberinin ardından rekor seviyeye sıçradı.
Cuma günü teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %1,3 değer kazanırken birinci sınıf Dow Jones Industrial Average %0,1 düşüş gösterdi. Wall Street'teki tüm ana endeksler üst üste beşinci haftalarını kazançla kapattı.
2. Enflasyon verileri ve bilançolar bekleniyor
Bu hafta ekonomik takvimin en önemli gündem maddesi, ABD Merkez Bankasının faiz oranı kararlarına nasıl yaklaşacağını büyük ölçüde etkileyebilecek olan aylık ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) olacak.
Söz konusu göstergenin, dünyanın en büyük ekonomisinde manşet fiyat artışının Ocak ayında hem yıllık hem de aylık bazda yavaşladığını göstermesi bekleniyor. Gıda ve enerji gibi değişken kalemleri dışarıda bırakan çekirdek göstergenin ise yıllık bazda yavaşlayarak Aralık ayına kıyasla değişmediği düşünülüyor.
Geçen yılın sonlarında Fed'in borçlanma maliyetlerini on yılın en yüksek seviyelerinden indirmeye başlayacağı yönündeki yaygın beklentilere rağmen bazı politika yapıcılar, son dönemde güçlenen ABD ekonomisinin enflasyonda bir toparlanmayı tetikleyebileceği yönündeki endişelerini dile getirmişti. Bu nedenle merkez bankası yetkilileri, indirimlere başlamadan önce fiyatların yavaşladığına dair daha fazla işaret görmek istediklerini söyledi.
Bu arada S&P 500'deki 60'tan fazla firmanın bu hafta açıklayacağı sonuçlarla kazanç sezonu devam ediyor.
Aralarında Coca-Cola (IS:CCOLA) (KO), Shopify (SHOP) ve Kraft Heinz'ın (KHC) da bulunduğu bu isimlerden bazıları, ABD tüketicisinin sağlığı hakkında fikir verebilir. Analistler, yapay zeka patlamasından faydalanmaya çalışan Cisco Systems'ın (CSCO) ikinci çeyrek rakamlarını incelemek isteyecektir. Kripto para borsası Coinbase (COIN) de dijital para piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın ardından dördüncü çeyrek rakamlarını açıklayacak.
3. Fed yetkilileri konuşacak
Piyasalar bu hafta Fed’den en az sekiz yetkilinin yorumlarını dinleme şansı yakalayabilir.
Bugün Fed Yöneticileri Michelle Bowman, Thomas Barkin ve Neel Kashkari'nin açıklama yapması planlanıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri Christopher Waller, Mary Daly ve Michael Barr yorumlarda bulunacak.
Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın, geçen ay enflasyonun hâlâ merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyrettiğini belirtmesinin ardından politika yapıcıların, Mart ayında faizleri düşürebileceğine dair umutlar hızla azalıyor. Powell CBS haber programı "60 Minutes"e (60 Dakika), Fed'in olası indirimler konusunda "ihtiyatlı" bir yaklaşım sergileyebileceğini söyleyerek bu temkinli duruşunu yineledi.
Yine de ABD ekonomisinin, Fed'in ekonomik bir çöküşe yol açmadan enflasyonu başarılı bir şekilde yavaşlattığı bir senaryo olan "yumuşak iniş" yolunda ilerliyor gibi göründüğünü söyledi. Ancak Powell, Fed'in şimdi "çok erken ya da çok geç hareket etmek" gibi iki riski dengelemenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.
4. Haber kaynaklarına göre Diamondback ve Endeavor, 50 milyar dolarlık birleşmeye yaklaşıyor
Basında çıkan haberlere göre Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources, değeri 50 milyar doları aşan bir petrol ve gaz devi yaratacak bir birleşme anlaşmasına yaklaşıyor.
Reuters'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Diamondback, hissedarlarına birleşik işletmenin yarısından fazlasını verebilecek bir hisse-nakit anlaşmasını bugün duyurabilir. Wall Street Journal'ın haberine göre de bu işlem, Diamondback'e yaklaşık 27 milyar, Endeavor'a ise yaklaşık 25 milyar dolar değer biçecek.
Bu birleşme, yeni şirkete Texas ve New Mexico'yu kapsayan verimli bir petrol ve gaz üretim bölgesi olan kritik Permiyen Havzası’nda büyük bir pay verecek. Reuters'in haberine göre birleşmeyle birlikte şirket, Permiyen’in tek başına en büyük üreticisi haline gelecek.
Yüksek faiz oranları ve daha sıkı bir düzenleyici ortamdan kaynaklanan olumsuzluklara rağmen enerji sektörü, artan petrol fiyatları ve üretim portföylerini güçlendirme ihtiyacı sayesinde konsolidasyon faaliyetlerinde bir artış gördü. Yakın zamanda, süper büyükler ExxonMobil (XOM) ve Chevron (CVX) milyarlarca dolarlık anlaşmalar açıkladı.
5. Petrol fiyatları düşüyor
Petrol fiyatları, yatırımcıların bir önceki haftaki büyük kazançların ardından bir miktar kâr elde etmesiyle Avrupa ticaretinde düştü.
Nisan vadeli Brent petrol kontratları %0,7 düşüşle 81,63 dolara gerilerken WTI %0,6 düşüşle 76,29 dolara indi.
Her iki kontrat da geçtiğimiz hafta; İsrail'in Hamas'ın ateşkes önerisini reddetmesi ve Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül hava saldırılarına devam etmesinin desteğiyle, yaklaşık %5 ila %6 oranında yükseldi.
Yarın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporlarını paylaşacak. ABD'de faiz oranlarının bu yıl daha uzun süre yüksek seyredeceği düşünüldüğünde bu iki kuruluşun, 2024 ve 2025 yılları için petrol talebi tahminlerini koruyup korumayacakları belirsizliğini koruyor.
6. Bor Şeker ve Limak halka arz bilgileri paylaşıldı
Bor Şeker A.Ş. paylarının halka arz sürecinde 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlandı ve satışa sunulan 70.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımının gerçekleştiği bildirildi.
Halka arz büyüklüğü 1.857.800.000 TL olan ve satışa sunulan 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 2.598.451 yurt içi bireysel yatırımcıya, 273 kişi olan çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 198 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 2.598.930 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Buna göre bireysel katılımcı başına yaklaşık 424 TL değerinde 16 lot dağıtım gerçekleşmiş oldu.
Öte yandan geçen hafta SPK’den halka arz için onay alan Limak Doğu Anadolu Çimento’nun da talep toplama tarihleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin toplamda 155.930.000 TL nominal değerli payları, 14-15-16 Şubat tarihlerinde 3 gün boyunca halka arz edilecek.
LMKDC payları, 16,2 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Buna göre pay tahsis oranları şu şekilde açıklandı:
- Yurt içi bireysel yatırımcı: 109.151.00 Lot (%70)
- Yurt içi kurumsal yatırımcı: 46.779.000 Lot (%30)