Akbank, 500 milyon dolarlık eurobond ihraç etti

Akbank, 5 yıl + 1 gün vadeli, 500 milyon Dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

“Piyasaların volatil olduğu bir ortamda ihracımıza gelen yüksek
talep Akbank’ın büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu.”

Türkiye ekonomisine ve reel sektörün büyümesine daha da fazla
destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam ettiklerini söyleyen
Binbaşgil, “Bu yıl Türk bankacılık sektörünün ABD Doları cinsinden ilk
eurobond ihracını gerçekleştirdik. 5 yıl + 1 gün vadeli bu ihracımız
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yılın ilk günlerinde
açıklanan ‘Zorunlu Karşılık Politikası’ değişikliği sonrası,
borçlanmaların uzun vadeli olmasını destekleyen yeni parametrelerle
uyumlu, 2015’teki ikinci uzun vadeli yurtdışı fonlama işlemimiz.
İhracımızı piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde
gerçekleştirdik. Ancak ihracımıza kısa sürede yaklaşık 4 katı talep
geldi. Gelen bu yüksek talep ülkemize ve Akbank’ın yüksek büyüme
potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu.” dedi.

“Olumlu global ekonomik görünüm ekonomimizi daha da güçlendirmek
için önemli bir fırsat.”

Dünyadaki bol likidite, düşük faiz oranı ve düşük petrol
fiyatlarının Türkiye gibi ülkeler için son derece olumlu bir ortam
oluşturduğunu vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu
ortamı iyi değerlendirir, yapısal tedbirlere, reformlara devam
edersek, piyasalar normalize olduğunda daha da güçlü, rekabetçi bir
ülke haline gelebiliriz. Bu fırsat ülkemiz için olduğu kadar,
firmalarımız için de geçerlidir. Firmalarımızın da bugünlerde
verimliliğini, rekabetçiliğini artırıcı önlemleri alması, kendini
geleceğe hazırlaması gerekir. Bu noktada biz de, ürün ve
hizmetlerimiz, ve sağladığımız finansmanla ekonomimize ve
firmalarımıza desteğimizi artırarak sürdürüyoruz.” dedi.

“4,5 Saatte 2 milyar ABD Doları talep topladık.

Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli
konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “ABD faizlerindeki tarihi
düşük seviyeleri görüp 500 milyon ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli
yeni bir eurobond ihracımız için fiyat beklentimizi aranjör bankalara
ilettik. Saat 12.00’de talep toplamaya başladık. Aynı gün İsviçre
Merkez Bankası’nın, 3 yıldır uyguladığı CHF/EUR kur politikasını
kaldırması ve faiz indirimi küresel piyasalarda dalgalanmaya sebep
oldu ama biz ihraç edeceğimiz eurobondlar için gelen talepte herhangi
bir yavaşlama görmedik. Aynı gün içinde ve 4,5 saatte hedeflediğimiz
ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep aldık. Aynı gün Orta ve Doğu
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinden piyasaya çıkan tek
ihraççı olduk. MS+287,5 baz puan spread ile talep toplamaya başladık,
ancak yoğun ilgi sonrası bu seviyenin 17,5 bps altında 270 baz puanda
talep toplama sürecini sonlandırdık. Normal şartlarda bu tür
ihraçlarda 10-15 baz puan arasında değişen “yeni ihraç primi”
eklenerek fiyatlama yapılır, ancak bu işlemde sözkonusu prim neredeyse
sıfır oldu.” dedi.

Türk Bankaları tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiş ilk
benchmark tahvil ihracının fiyatlamasını yaptıklarını da belirten
Kefeli, Akbank’ın sektörde ilk İTMK programını kurduğunun altını
çizerek bu program tahtında Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 5 yıl
vadeli TL cinsi ihraç için anlaşma imzaladıklarını da ekledi.

Kefeli, Akbank’ın geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen tahvil
veri platformu ‘mtn-i’ tarafından “Avrupa’nın Yükselen Yıldızı”
seçildiğini de hatırlattı.