Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) stratejik bir finansal manevrayla, 2026 vadeli %7.00 oranında dönüştürülebilir kıdemli tahvillerden oluşan 140.4 milyon dolarlık ihracı tamamladı. Bu işlem, 20 Mart 2024 tarihinde tamamlandı ve kayyum olarak görev yapan Wilmington Trust, National Association ile yapılan bir anlaşma kapsamında gerçekleştirildi.
Yeni ihraç edilen tahviller, takas tarihine kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş faiz dahil olmak üzere, şirketin 2025 vadeli mevcut %3,75 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin 138,8 milyon $'ı ile değiştirildi. Takasın ardından 2025 Senetleri derhal iptal edildi. İşlemden sonra, 2025 Senetlerinin yaklaşık 58,5 milyon $'lık kısmı, orijinal koşulları bozulmadan ödenmemiş olarak kalmıştır.
Yeni senetlerin %7.00 olan faiz oranı, takas edilen senetlerin %3.75 olan faiz oranına kıyasla önemli bir artışı temsil etmektedir. Faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacak olup, ilk ödeme 1 Haziran 2024 tarihinde yapılacaktır.
Faiz ödemeleri için kayıt tarihleri, her faiz ödeme tarihinden önceki 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde iş bitimi olarak belirlenmiştir. Yeni tahvillerin vade tarihi 1 Haziran 2026'dır, ancak bu tarihten önce tahviller sözleşme hükümleri uyarınca dönüştürülmez, itfa edilmez veya geri satın alınmazsa.
Takas işlemi yoluyla gerçekleştirilen bu finansal yeniden yapılandırma, Plug Power'ın borç profilini ayarlamasına ve finansal yükümlülüklerini etkin bir şekilde yönetmesine olanak sağlamaktadır. Verilen bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.