Çarşamba günü Stifel, şu anda 4,03 dolardan işlem gören ve 2,44 milyar dolar piyasa değerine sahip olan biyofarmasötik şirket Geron Corporation (NASDAQ:GERN) için Al tavsiyesini ve 8,00 dolar hisse fiyatı hedefini yeniden teyit etti. Hisse senedi, son bir yılda %106,74'lük etkileyici bir getiri sağlayarak dikkat çekici bir ivme gösterdi.
InvestingPro verilerine göre, analistler 5,50 dolar ile 10,00 dolar arasında değişen fiyat hedefleriyle güçlü bir yükseliş beklentisini sürdürüyorlar. Bu onay, Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) toplantısında Geron'un ürün adayı Imetelstat'ın (Rytelo olarak pazarlanıyor) verilerini gösteren sunumların ardından geldi.
Analist, sunulan bilgilerin daha önce yayınlanan özetlerle uyumlu olduğunu ve şirketin hisse senedi etrafındaki anlatıyı önemli ölçüde değiştirmediğini gözlemledi.
Analiz, IMerge geliştirme programından elde edilen toplu verilerin, Imetelstat'ın etkinliğinin hastaların önceki tedavilerinden bağımsız olduğunu, hatta daha önce luspatercept almış olan yoğun transfüzyon yapılmış düşük riskli miyelodisplastik sendromlu (LR-MDS) hastalar için bile geçerli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu bulgu, ilacın reçete yazanlar için potansiyel değerini ortaya koyuyor.
Ayrıca, miyelofibrozis (MF) tedavisinde Imetelstat'ın ruxolitinib ile birlikte kullanımına yönelik IMproveMF denemesinden elde edilen erken güvenlik verileri, ciddi hematolojik toksisite oranının düşük olduğunu, test edilen en yüksek dozda yüksek dereceli trombositopeni gözlenmediğini ve doz azaltımına gerek olmadığını gösterdi.
ASH toplantısı sırasında kilit fikir liderlerinden (KOL) alınan geri bildirimlerin, Imetelstat'ın benimsenmesi ve reçete edilmesi potansiyeli konusunda oybirliğiyle olumlu olduğu bildirildi.
Bu iyimserliğe rağmen, IQVIA tarafından bildirilen Ekim ayındaki satışların Eylül ayındaki yaklaşık 12 milyon dolara kıyasla sabit kalmasını gösteren üçüncü taraf verileri, yatırımcıları dördüncü çeyrek sonuçlarını beklerken endişelendirebilir. Firma, satış verilerinin henüz ilacın yakalanma oranlarını tam olarak yansıtmayabileceğini açıkladı.
Stifel'in belirlediği 8,00 dolarlık fiyat hedefi, fiyat-kazanç (F/K) çarpanı yaklaşımı ve olasılığa dayalı indirgenmiş nakit akışı (DCF) modeli dahil olmak üzere çeşitli değerleme yöntemlerinin bir karışımına dayanıyor. Bu yöntemler, 2028 mali yılı için tam vergilendirilmiş ve seyreltilmiş GAAP dışı hisse başına kazanç tahmini ve uzun vadeli başarı olasılığı gibi bir dizi faktörü dikkate alıyor.
Stifel, potansiyel deneme başarısızlıkları ve bilanço endişeleri gibi riskleri not ederken, InvestingPro analizi şirketin 2,89'luk cari oranla güçlü bir likiditeye sahip olduğunu ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? InvestingPro, Geron'un finansal sağlığı, değerleme metrikleri ve büyüme beklentilerini kapsayan 8 ek önemli ipucu ve kapsamlı bir Pro Research Raporu sunuyor.
Diğer son haberlerde, Geron Corporation'ın 2024'ün üçüncü çeyreği, ilk sınıf telomeraz inhibitörü RYTELO'nun başarılı lansmanıyla önemli ölçüde öne çıktı. Düşük riskli miyelodisplastik sendromları (MDS) hedefleyen ilaç, yüksek pazar talebini gösteren 28,2 milyon dolarlık önemli bir net ürün geliri üretti.
Şirketin toplam net gelirleri önceki yıla göre dikkat çekici bir artışla 28,3 milyon dolara ulaştı. Geron'un sentetik royalti işlemi ve borç finansmanı anlaşması dahil olmak üzere stratejik finansal hamleleri, nakit rezervlerini güçlendirerek RYTELO'nun ABD lansmanı ve devam eden klinik denemelere destek sağladı.
Ayrıca, IMerge klinik denemesinden elde edilen son veriler, Geron'un bir başka ürünü olan imetelstat'ın, önceki tedavilerinden bağımsız olarak transfüzyona bağımlı anemisi olan düşük riskli miyelodisplastik sendromlu (LR-MDS) hastalar için faydalı olabileceğini ortaya koydu.
Imetelstat ile tedavi edilen 226 hastayı içeren veriler, ilacın klinik aktivitesinin IMerge Faz 3 pivot denemesinden elde edilen önceki sonuçlarla uyumlu olduğunu gösteriyor. Analistler, bu tedavinin pazar potansiyelini yansıtan önümüzdeki yıl için %310'un üzerinde önemli bir gelir artışı öngörüyor.
Son olarak, Geron 2026 yılına kadar RYTELO'nun potansiyel AB pazarlama yetkisi ve lansmanı için hazırlanıyor. Şirket, gelecek çeyrekler veya mali yıllar için spesifik finansal rehberlik sağlamamasına rağmen, RYTELO'nun pazar potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve onu düşük riskli MDS için standart bir tedavi haline getirmeyi hedefliyor. Bunlar, yatırımcıların dikkate almak isteyebileceği son gelişmelerden bazıları.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.