Cuma günü, Barclays çevrimiçi arkadaşlık sektörünün liderlerinden Match Group'un (NASDAQ:MTCH) finansal görünümünde bir düzenleme yaptı. Firmanın analisti, şirketin hisselerine yönelik fiyat hedefini 55,00 dolardan 53,00 dolara düşürdü. Bu değişikliğe rağmen, analist hisse senedi için Ağırlık Verilmiş (Overweight) notunu korumaya karar verdi.
Match Group'un son finansal açıklamaları, gelir ve FAVÖK rakamlarının genel piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu gösterdi. Ancak şirketin dördüncü çeyrek için ileriye dönük rehberliği analistlerin beklentilerinin altında kaldı. Özellikle, Match Group'un amiral gemisi arkadaşlık uygulaması Tinder'da beklenen kullanıcı ve ödeme yapan kişi sayısındaki artış gerçekleşmedi. Bunun yerine, dördüncü çeyrek için beklenenden daha keskin bir düşüş yaşandı ve bu trendin 2025'e kadar uzanma potansiyeli bulunuyor.
Analist, Match Group'un bazı piyasa kötümserlerinin öngördüğü belirli seküler baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak, şirketin Aralık ayında paylaşılması beklenen daha iyimser bir gelecek görünümü için zemin hazırlamak amacıyla kasıtlı olarak beklentileri düşürme olasılığı da bulunuyor. Match Group, uygulaması Hinge'den (ALC olarak da biliniyor) kaynaklanan kannibalizasyon ve geçici ve çözülebilir olduğuna inanılan iOS trafiği sorunları gibi spesifik zorlukları dile getirdi.
Bu gelişmeler sonucunda Barclays, Match Group'un performansına ilişkin tahminlerini revize etti. Piyasa, şirketin stratejik yönü hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ve mevcut seküler endişeleri ele alabilecek önümüzdeki haftalarda yapılacak güncellemeleri bekleyecek.
Diğer güncel haberlerde, Tinder ve Hinge'in ana şirketi Match Group, birden fazla analist düzenlemesinin odak noktası oldu. Goldman Sachs, Al notunu koruyarak hisse fiyatı hedefini 45,00 dolardan 40,00 dolara düşürürken, Truist Securities Tut notunu koruyarak hedefini 37,00 dolardan 35,00 dolara indirdi. Her iki firma da 2025'in ikinci yarısına doğru Tinder'ın performansında potansiyel iyileşmeler öngörüyor.
Bu düzenlemeler, Match Group'un karışık sonuçlar gösteren üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Tinder'ın geliri %1 düşüşle 503 milyon dolara gerilerken, Hinge'in geliri %36'lık önemli bir artışla 145 milyon dolara yükseldi. Match Group ayrıca, canlı yayın hizmetlerinden çıkış nedeniyle değer düşüklüklerinden kaynaklanan %14'lük bir faaliyet geliri düşüşü bildirdi.
Match Group yönetimi, Tinder'ın kullanıcı deneyimini ve ekosistemini geliştirmeye odaklanırken, Aralık 2024'teki Yatırımcı Günü'nde yaklaşan ürün yenilikleri ve gelir büyüme potansiyeli hakkında daha fazla bilgi vermeyi bekliyor. Şirketin 4. çeyrek gelir beklentileri 865 milyon dolar ile 875 milyon dolar arasında değişiyor ve Tinder'ın gelirinde hafif bir düşüş öngörülüyor.
Zorluklara rağmen, Match Group maliyetleri etkin bir şekilde yönetiyor ve serbest nakit akışının en az %75'ini hissedarlara geri döndürmeyi planlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Barclays'in Match Group (NASDAQ:MTCH) analizine bağlam katıyor. Düşürülen fiyat hedefine rağmen, 31,11 dolar olan mevcut hisse fiyatı, InvestingPro'nun 47,93 dolarlık adil değer tahmini ve analistlerin ortalama 43,20 dolarlık hedefiyle önemli bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Match Group'un finansal sağlığı sağlam görünüyor; son on iki ay için F/K oranı 16,87 ve düzeltilmiş F/K oranı 12,06. Şirketin aynı dönemde %6,12'lik gelir büyümesi ve %9,14'lük FAVÖK büyümesi, bazı yatırımcıların umduğundan daha yavaş olsa da istikrarlı bir genişlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Match Group'un agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve yüksek bir hissedar getirisi sunduğunu vurguluyor; bu, yönetimin şirketin geleceğine olan güveni olarak görülebilir. Ayrıca, hisse senedinin son bir ayda %17,52 düşmesi, RSI göstergelerine göre aşırı satım bölgesine itmiş durumda ve bu da Barclays'in ağırlık verilmiş görünümünü paylaşan yatırımcılar için potansiyel bir alım fırsatı sunabilir.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro, Match Group'un finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha kapsamlı bir analiz sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.