Perşembe günü Guggenheim, rakiplerin atopik dermatit pazarındaki son klinik deneme başarısızlıklarına rağmen Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ: APGE) için Al notunu yeniden teyit etti. Bu, InvestingPro verilerinin ortaya koyduğu gibi, hisse başına 80 ila 110 dolar arasında değişen fiyat hedefleriyle daha geniş analist konsensüsüyle uyumlu. Firmanın Apogee'ye olan güveni, daha önce klinik ortamlarda doğrulanmamış yeni mekanizmaları test eden iki diğer şirketin başarısız denemeleriyle güçlendi.
Bu hafta, biri anti-IL7Ra'yı hedefleyen, diğeri ise bir BTLA agonisti olan her iki rakip ilaç da klinik denemelerinde birincil veya ikincil sonlanım noktalarına ulaşamadı. Bu sonuçlar, kısmen çalışmalarda görülen yüksek plasebo oranlarına bağlandı. Bu tür yüksek plasebo oranları dermatolojik denemelerde nadir değildir ve bir ilacın gerçek etkinliğinin değerlendirilmesini zorlaştırabilir.
Guggenheim'ın analisti, bu gelişmelerin Apogee'nin stratejisinin potansiyelini vurguladığını vurguladı. Bu strateji, klinik olarak doğrulanmış epitopları hedefleyen monoklonal antikorlar (mAb'ler) üzerine odaklanıyor. Yaklaşım ayrıca plasebo oranlarının etkisini azaltmak için titiz bir deneme tasarımı vurgusu da içeriyor. Analist'e göre, bu metodolojik yaklaşım Apogee'ye pazarda rekabet avantajı sağlayabilir.
Analistin yorumları ayrıca, rakiplerin son deneme başarısızlıklarının Apogee'nin atopik dermatit alanındaki rekabet düzeyini azalttığını belirtti. Bu, şirket terapilerini önemli ölçüde genişlemesi beklenen bir pazarda geliştirmeye devam ederken olumlu bir gelişme olarak görülüyor.
InvestingPro analizi, şirketin 16,39'luk bir cari oran ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit ile güçlü bir finansal pozisyonu koruduğunu gösteriyor, ancak yatırımcılar InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre hissenin gerçek değerinin üzerinde işlem gördüğünü not etmelidir.
Atopik dermatit pazarının, tedavi gören hasta sayısındaki artışın etkisiyle 2035 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolara ulaşarak neredeyse dört katına çıkması bekleniyor. Guggenheim'ın duruşu, Apogee'nin doğrulanmış hedeflere ve optimize edilmiş deneme tasarımına odaklanma stratejisi göz önüne alındığında, bu büyümeden yararlanmak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
Piyasanın Apogee'nin potansiyeline olan güveni, son bir yıldaki etkileyici %128,65'lik getirisinde yansıtılıyor, ancak InvestingPro aboneleri şirketin büyüme beklentileri ve finansal sağlık metrikleri hakkında ek bilgilere erişebilir.
Diğer son haberlerde, Apogee Therapeutics, orta ila şiddetli atopik dermatit tedavisi için APG777'nin devam eden Evre 1 klinik denemesi için umut verici sonuçlar bildirdi. Guggenheim ve Stifel, şirketin umut verici araştırma ve geliştirme stratejisine dayanarak Apogee için Al notlarını korudu ve Guggenheim fiyat hedefini önceki 95 dolardan 110 dolara yükseltti.
Şirket ayrıca APG990 için bir Evre 1 denemesi başlattı ve 2025 yılında ara verilerin açıklanması bekleniyor. Apogee'nin finansal durumu güçlü kalmaya devam ediyor ve 790 milyon dolarlık varlığın 2028'e kadar devam eden boru hattı geliştirmesini desteklemesi öngörülüyor. Kurumsal büyüme açısından, Jeff S. Hartness yeni Baş Ticari Sorumlu olarak atandı ve Dr. Lisa Bollinger yönetim kuruluna katıldı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.