Cuma günü Barclays, bulut tabanlı izleme ve analitik platformu Datadog'un (NASDAQ:DDOG) Ağırlık Fazlası notunu korurken, hisse senedi fiyat hedefini 140 dolardan 155 dolara yükseltti. Firmanın analisti, şirketin önceki çeyreklere paralel olarak yıllık bazda %26'lık Hasılat artışıyla güçlü bir üçüncü çeyrek performansı sergilediğini belirtti.
Analist, geleneksel bulut iş yükü geçişlerinin hızlanması için genel beklentiye rağmen, Datadog'un performansının kısmen yapay zeka (AI) yetenekleriyle desteklenerek sağlam kaldığını vurguladı. AI müşterilerinden elde edilen Gelir, şirketin Gelir büyümesine %4 katkıda bulundu ve şu anda yıllık tekrarlayan Gelirin (ARR) %6'sını temsil ediyor.
Rapor ayrıca, AI'nın şu anda Datadog için bazı boşlukları doldurduğunu, ancak daha büyük bir Gelir hızlanmasının, daha fazla AI olgunluğu ve daha fazla temel iş yükü geçişini kolaylaştırabilecek iyileştirilmiş bir makroekonomik ortamla beklendiğini belirtti. Bu faktörlerin 2025 ve 2026 takvim yıllarında daha etkili hale gelmesi bekleniyor.
Barclays ayrıca, Datadog'un ürün portföyünün genişlemesine dikkat çekti; bu portföy artık Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) gibi yeni alanları da içeriyor. Analist, 5 Kasım 2024'te yayınlanan ve SIEM fırsatını derinlemesine inceleyen yakın tarihli bir sektör incelemesine atıfta bulunarak, Datadog'un gelecekteki büyüme için iyi konumlandığını öne sürdü.
Firma, uzun vadeli yatırımcılara Datadog'un hikayesini yakından takip etmelerini tavsiye ederek, değişen sektör dinamikleri arasında şirketin yörüngesi için olumlu bir görünüm olduğunu belirtti.
Diğer son haberlerde, Datadog son gelişmelerde önemli finansal büyüme sergiledi. Şirketin üçüncü çeyrek finansal performansı, 690 milyon dolara ulaşan %26'lık yıllık bazda Gelir artışını ortaya koydu. Bu güçlü büyümeye yaklaşık 2.400 yeni müşterinin eklenmesi eşlik etti; 100.000 doların üzerinde yıllık tekrarlayan Gelir (ARR) sağlayan 3.490 müşteri, toplam ARR'nin %88'ini oluşturuyor. Datadog'un serbest nakit akışı %30'luk bir marjla 204 milyon dolar olarak güçlü bir şekilde gerçekleşti.
Goldman Sachs, Datadog hisselerinin fiyat hedefini 162 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Bu düzenleme, Datadog'un güçlü finansal performansını takip ediyor ve 2025 mali yılına kadar orta %20'lik bir büyüme öngörüyor. Bir diğer finansal hizmetler firması olan DA Davidson da Datadog için fiyat hedefini 150 dolara yükseltti ve Al notunu koruyarak, şirketin AI doğal müşteri kullanımındaki hızlı büyümeyi ve OnCall ürününe olan yüksek talebi vurguladı.
Bu son gelişmeler, Datadog'un iş beklentileri, inovasyon ve pazar konumu hakkında olumlu bir görünüm sunuyor. Şirketin platformunun güçlü bir şekilde benimsenmesi, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve dördüncü çeyrek için güçlü boru hattı, büyümenin temel itici güçleri. Ancak, 2025 için spesifik bir rehberlik sağlanmadı; şirket bunun yerine satış ve mühendislik kapasitesini geliştirmeye odaklanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan Datadog'un güçlü performansı, son InvestingPro verileriyle daha da destekleniyor. Şirketin Gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor; Q3 2024 itibariyle son on iki ayda %26,3'lük bir artış göstererek, Barclays raporunda belirtilen %26'lık yıllık büyümeyle yakından uyumlu. Büyümedeki bu tutarlılık, Datadog'un bulut izleme ve analitik pazarındaki direncini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Datadog'un "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" ortaya koyuyor; bu, devam eden genişleme ve ürün geliştirme çabalarını, AI girişimleri de dahil olmak üzere destekleyebilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Şirketin Q3 2024'te sona eren son on iki ay için %81,24'lük "etkileyici brüt kar marjları", operasyonel verimliliğini ve potansiyel olarak pazardaki fiyatlandırma gücünü yansıtıyor. Bu yüksek marj, Datadog'a makalede tartışılan SIEM ve AI gibi gelişmekte olan alanlara yatırım yapma konusunda finansal esneklik sağlayabilir.
Datadog'un büyüme hikayesi ikna edici olsa da, yatırımcılar şirketin 248'lik bir F/K oranıyla "yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü" not etmelidir. Bu değerleme, piyasanın Datadog'un gelecekteki performansı için yüksek beklentileri olduğunu gösteriyor ve Barclays'in şirketin uzun vadeli beklentileri konusundaki iyimser görünümüyle uyumlu.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Datadog için 10 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.