Bu yazı 21.12.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
ABD'nin en büyük halka açık 500 şirketinin hisse performansını ölçen S&P 500 Endeksi, 2020'de şu ana dek %14'ün üzerinde yükseldi ve 30 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerini temsil ediyor.
Bu yılki kazanımların büyük bir bölümü, Ekim sonundan itibaren elde edildi. Bunun arkasındaki en önemli faktörler de aşı çalışmaları alanındaki olumlu haberlerle birlikte ABD Başkanlık Seçimi'nde net bir sonuca ulaşılmasıydı.
Yatırımcılar, SPDR S&P 500 Fund (NYSE:SPY) gibi bir ETF yoluyla S&P 500 Endeksi'nin tamamına giriş imkanı bulabilir. Aynı zamanda belli sektörlere odaklı ETF'lerle istenen sektörlere yatırım yapmak da bir başka seçenek.
S&P 500 Endeksi'ndeki 500 şirket şu an 11 sektöre ayrılmış durumda. S&P Global ve MSCI ilk olarak 1999'da şirketleri sektörel olarak sınıflandırmak adına Global Industry Classification Standard'ı (GICS®) oluşturdu ve bu yolla "her şirkete ana faaliyetlerine dayalı olarak tek bir iş sınıfı" atandı.
Önümüzdeki günler içinde yayınlayacağımız bu üç yazılık seride, bu 11 sektöre giriş imkanı sunan ETF'leri inceleyeceğiz. Bugünkü yazımız İleşim Hizmetleri, Keyfi Tüketici Ürünleri ve Temel Tüketici Ürünleri sektörlerindeki hisselere odaklı fonları içeriyor:
1. İletişim Hizmetleri
İletişim Hizmetleri sektörü reklamcılık, eğlence, sosyal medya ve telekomünikasyon şirketlerinden oluşan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sektördeki çok sayıda şirkete erişim sağlamak adına, yatırımcılar Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC) ETF'ini değerlendirebilir.
26 varlığa sahip XLC, Haziran 2018'de işlem görmeye başladı. Fondaki en büyük 10 isim, 12,4 milyar dolarlık net varlıkların %70'inden fazlasını oluşturuyor.
Facebook (NASDAQ:FB), Google's parent company Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Disney (NYSE:DIS, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) ve Netflix (NASDAQ:NFLX), fonun önde gelen isimlerinden.
Bu şirketlerin birçoğu, günlük hayatımızda tanıdığımız isimler. Salgın döneminde teknolojiye yönelik bağımlılığımızaki artışın da etkisiyle, bu şirketlerin çoğunun hisseleri 2020'de rekor zirveler gördü.
XLC yıl başından bu yana %25'in üzerinde değer kazandı ve 9 Aralık'ta 67,81 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı. Fonun mevcut fiyatı %0,74'lük bir temettü gelirini destekliyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 23,95 ve 3,44.
Sektör için ilginizi çekebilecek diğer iki borsa yatırım fonu ise, Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) ve Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO).
Keyfi Tüketici Ürünleri
Keyfi Tüketici Ürünleri şirketleri genellikle ekonomik döngülere karşı en hassas isimlerdir.
Eşitliğin imalat tarafında otomotiv, dayanıklı ev ürünleri, tekstil ve eğlence ekipmanlarını görüyoruz. Sektör aynı zamanda oteller, restoranlar ve sinemalar gibi hizmetlerle birlikte tüketici ürünleri perakendecilerinden oluşuyor.
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY) bu alandaki hisselere giriş imkanı sağlıyor.
61 varlığa sahip XLY, Consumer Discretionary Select Sector Endeksi'ni takip ediyor. Fon Aralık 1998'de işlem görmeye başladı ve şu an 21,2 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Nike (NYSE:NKE), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Lowe's (NYSE:LOW), Booking (NASDAQ:BKNG) ve Target (NYSE:TGT), ETF'in önde gelen isimlerinden. En büyük 10 şirket fonun %65'inden fazlasını oluşturuyor.
XLY yıl başından bu yana %26'nın üzerinde getiri sağladı ve 18 Aralık'ta 161,13 dolarlık rekor bir zirveye ulaştı. Fonun mevcut temettü geliri %1,15 seviyesinde. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları ise sırasıyla 20,87 ve 7,41.
Bu sektöre odaklı diğer iki önemli fon: Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) ve Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS).
Temel Tüketici Ürünleri
Temel, ya da zaruri tüketici ürünleri gıda ve içecek, kişisel hijyen ve sağlık ürünleri gibi segmentleri içeriyor.
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP), sektörde gıda, içecek, ev ürünleri, kişisel ürünler ve tütün gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlere giriş imkanı sunuyor.
32 varlığa sahip olan XLP, Consumer Staples Select Sector Endeksi'ni takip ediyor. Fon Aralık 1998'de işlem görmeye başladı ve şu an 13,5 milyar dolarlık varlığa sahip.
Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) ve Philip Morris International (NYSE:PM), fonun önde gelen isimlerinden. En büyük 10 şirket fonun varlıklarının %70'inden fazlasını oluşturuyor.
Fon yıl başından bu yana %8'e yakın bir getiri sağladı ve 16 Kasım'da 68,18 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı. XLP'nin mevcut temettü geliri %2,94. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 21,64 ve 5,77.
Son olarak, sektörü takip edenlerin ilgisini çekebilecek diğer iki ETF; Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) ve iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI).
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.