Borsa İstanbul, geçen haftayı yüzde 1,68 yükselişle 1.479,93 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 21,8 milyar TL oldu. Cuma günü hızlı bir açılış yaparak gün içerisinde 1.484,89 seviyelerini test eden endeks, günü en yüksek seviyelerine yakın bir noktadan kapattı. TCMB PPK toplantısında piyasa beklentisi üstünde faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi sonrası güçlü görünümünü koruyan endeks haftayı %4,99 yükselişle tamamladı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,21 yükselirken, S&P500 yüzde -0,11, Nasdaq yüzde -0,82 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında pozitif bir seyir görülürken DAX yüzde 0,46, FTSE 100 yüzde 0,2 ve CAC 40 yüzde 0,71 artış gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde ise karışık bir seyir gözleniyor.
Bu hafta perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ile Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD ve Almanya büyüme verileri piyasanın yönü açısından belirleyici olacak. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarından sonra faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez bankasının faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Bir değişiklik yapması beklenmeyen S&P, Türkiye’nin kredi notunu ‘’Durağan’’ gürünüm ile ‘’B+’’ seviyesinde tuttu. S&P’nin açıklamasında, Türkiye’nin ihracattaki güçlü toparlanma ve yurtiçi ekonomik faaliyetler ile %8,6 büyümesinin beklendiğini belirtti. Buna ek olarak, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonun zayıf ve para politikasının ise öngörülemez olduğunu belirtti.
Geçen hafta Osman Kavala’ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçinin ‘’istenmeyen adam’’ ilan edilmesi sonrası yurtiçinden ve yurt dışından çeşitli açıklamalar geldi. Reuters’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, haberleri takip ettiklerini ve Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’yla iletişime geçtiklerini belirtti. Yeni haftanın ilk işlem günü itibarıyla Türk lirasında bu gelişmeye bağlı ekstra değer kaybı oluşturan bu gelişmenin yansımalarının gün boyu izlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Dolar/TL sabah saatlerinde 9,84 üzerini test ettikten sonra yazının yazıldığı sıralarda 9,7250 seviyelerinde bulunuyor. Ayrıca Halkbank’ın yaptığı temyiz başvurusunu reddeden ABD Temyiz Mahkemesi, İran’a Amerikan yaptırımlarını delmesi konusunda yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti. Üst mahkemenin kararının ardından mahkemenin ilk duruşma için yeni bir tarih belirlemesi bekleniyor.
Yurtdışında Asya hisseleri haftanın ilk işlem gününe üç aylık önemli finansal sonuç açıklamalarıyla dolu bir hafta öncesinde yatay bir başlangıç yaparken, Dolar üç haftalık risk dostu havanın güvenli liman para birimlerine ilgiyi azaltmasının ardından Ekim ayının dip seviyeleri yakınlarında seyretti. Bu hafta ABD’de teknoloji devleri Microsoft, Apple ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin finansalları izlenecek. Son zamanlarda enflasyon ile ilgili beklentilerle yükselişi devam eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %1,64 seviyesinde bulunuyor.
Kurda hafta sonu gelen haber akışı Halkbank davasının devam edecek olması, on büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi ve teknik olarak TL zorunlu karşılıklarda 2 puan indirime gidilmesi sonrasında kurda yükselişin devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,75 ve 9,84 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,38 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
Çaprazda yükseliş geçen haftanın son işlem gününde Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla birlikte 11,25 TL seviyesine kadar gerçekleşti. Bu hafta da TL üzerinde baskının devam ederek başladığımızı söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve imalat güveni verileri açıklanırken, Avrupa’da Almanya İFO iş iklimi endeksi takip edilecek. Seyrine devam etmesi beklenilen kurda 11,40 ve 11,46 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 11,25 ve 10,45 destek seviyeleri önemini koruyor.
1,1600 üzerinde kalıcılık gerçekleşse de yükselişlerin Avrupa’dan açıklanan veriler ile desteklenmemesinden kaynaklı sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar endeksinde ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması sonrasında geri çekilme olmasına rağmen paritede yatay bir gün daha görebiliriz. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1645 ve 1,1670 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1605 ve 1,1585 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
Ons altında Cuma günü 1814 dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştikten sonra Fed Başkanı Powell açıklamalarında yüksek enflasyonun kalıcı olabileceği ve buna rağmen varlık alım programlarında azaltıma gitme konusunun gündemde devam ettiği yönünde beyanı ile geri çekilerek üssel 200 GAO. altında kapanış gerçekleştirdi. Bugün ABD’den açıklanacak verilerin sınırlı etkisinin olacağını düşünerek 1794 dolar üzerinde kalıcılık devamında alışlara devam edilebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1807 ve 1814 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1792 ve 1786 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
Parite İngiltere’den açıklanan verilerin belirsizlik göstermesi ve ABD’de Powell'ın konuşması sonrasında varlık alımları azaltılması gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ve bunun yüksek enflasyon ortamında gerçekleşeceği açıklamaları aşağı yönlü fiyatlamaya neden oldu. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verileri açıklanacak. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3825 ve 1,3845 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3775 ve 1,3750 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta vereceği faiz kararı ve dolar endeksi, USD/JPY’nin gidişatı yönünde belirleyici rol oynayacak. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,236 ve 114,70 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,229 ve 112,112 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarından sonra sert bir şekilde düşen Brent petrol, ABD‘deki ham petrol stoklarının kritik seviyeye düşmesiyle Cuma günü tekrar yükseldi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 84,80 ve 85,60 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 83,60 ve 82,57 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram altında kurdaki yükselişe Cuma günü ons altında da 1800 dolar seviyeleri üzerinde fiyatlamalar eklenince yeni zirve 561 TL ile test edildi. Bu haftaya başlarken kurda ve ons altında yükseliş enerjisi devam ediyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 567 ve 575 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 555 ve 546 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.