Yurt dışı piyasalarda enflasyonun gelişine dair fiyatlamaların daha belirgin şekilde riskli varlıklar üzerinde etkisini göstermeye devam ettiğini izliyoruz. Endekslerde bu görünüşle oluşan düşüşlere FED’in dün açıklanan toplantı tutanakları da etki etti. 10 yıllık ABD tahvil faizi tutanaklar sonrası %1,7 düzeyine kadar yükseldi fakat piyasaların kapanışına doğru %1,67’li seviyelere geriledi. Ons altın tutanakların ardından son dört ayın en yüksek seviyesini gördüğü günde düşüşe yöneldi. Bizde kur cephesinde ise 8,43 seviyesini biraz üzeri denendi fakat üzerine geçiş sağlanamadı.
FED toplantı tutanaklarında tahvil alımlarına ilişkin ifadeler dikkat çekti. Buna göre bazı üyeler tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik değerlendirmelerin önümüzdeki toplantılarda olabileceğini öngördü ve tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik değerlendirmelerin başlaması gerektiği sinyalini verdi. Toplantı tutanaklarında konuyla ilgili olarak, "Bazı üyeler, ekonominin komitenin hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme göstermeye devam etmesi durumunda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamak için bir noktada önümüzdeki toplantıların uygun olabileceğini belirtti." ifadeleri kullanıldı. Tutanaklarda birçok üyenin ekonominin komitenin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilerlemesinin zaman alabileceğine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Piyasaların son zamanlarda FED’in görüşlerinden bağımsız ve tersi şekilde enflasyon fiyatlamasını ciddi ölçüde yaptığı bu periyotta tutanaklarda yer alan tahvil alımlarının azaltılması yönünde değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin bazı yetkililerin görüş beyan etmiş olması endekslerde satış baskısı oluşturdu. Fakat baktığımızda bu satışların çok yüksek bir boyutta da olmadığı izlendi.
Tutanaklarda katılımcıların ABD ekonomisinin FED’in hedeflerinden uzak kaldığını göstermesi ve bazı diğer katılımcıların ise tahvil satın alma programını azaltma tartışmalarını değerlendirmesinin ardından ABD endeksleri Çarşamba günü düşüşle kapandı. Son haftalardaki güçlü enflasyon okumaları ve işçi arz sıkıntısı belirtileri, Fed yetkililerinin fiyatlardaki artışın geçici olacağına dair güvencelerine rağmen enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor.
Yatırımcıların artan enflasyonist baskılara karşı para politikasının erken sıkılaştırılması ihtimalini fiyatlayan Avrupa hisse senetleri, Wall Street'teki zayıflığı takip ederek Çarşamba günü bir hafta içindeki en kötü günlük düşüşüne yöneldi. Stoxx 600 endeksi %1,5 düştü, Madenciler, seyahat ve teknoloji hisseleri en çok gerileyenler oldu. Özellikle ABD'de enflasyon ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmeye başlamasıyla ilgili görülen endişeler, küresel hisse senedi seviyesiyle ilgili endişeler olması nedeniyle Avrupa piyasalarını da etkiliyor.
Bu arada kripto para piyasalarında Çin'in yasaklama kararıyla sert bir düşüş yaşanırken Bitcoin 31 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'de seansın takip eden bölümlerinde tepki alımlarının etkisiyle 40 bin dolar seviyesi görüldü. Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladı.
Asya’da endekslere baktığımızda bugün Japonya dışında satıcılı hareketlerin oluştuğu gözleniyor. ABD vadelilerinde ise yatay hareketler hakim görünüyor. Endeksin de güne yatay bir başlangıç yapması mümkün olabilir.
USD/TRY
Dün yayımlanan FOMC toplantı tutanaklarında tahvil alım programında değişikliğe gidilmesinin uygun olabileceğinin belirtilmesi üzerine ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1,61’de 1,68’e sıçradı. Tutanaklarda tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilerlemesinin zaman alabileceği vurgulandı. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,45 ve 8,50 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
EUR/TRY
Euro Bölgesi Nisan Ayı TÜFE endeksi beklentilere paralel aylık yüzde 0,6 yıllık ise yüzde 1,6 artış gösterdi. Ekonominin toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte hedeflere ilişkin iyimserlik devam ediyor. ECB yönetim kurulu üyesi Schnabel, enflasyonun geçici olduğunu ve gelecek yıl fiyatların gerileyebileceğini belirtti. Euro, Fed tutanaklarının yayınlanması ile yatay görünümünü sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,27 ve 10,35 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,10 destek seviyeleri önemini koruyor.
EUR/USD
FOMC toplantı tutanaklarına göre yetkililer, ekonomik toparlanmanın tam anlamıyla istenilen düzeyde olabilmesi için zamana ihtiyacı olduklarını vurguladılar. Varlık alım programında değişikliğe gidilebileceğinin sinyalleri üzerine paritede sert geri çekilme görüldü. Dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyon rakamları beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0,6 yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,2200 ve 1,2223 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,2165 ve 1,2140 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
Ons Altın
FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizen ons altın kritik seviye 1875 dolar düzeyinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yükseliş harekette belirleyici oldu. Bugün açıklanacak olan işsizlik başvuruları yakından takip edilecek. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1880 ve 1891 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1867 ve 1859 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
GBP/USD
Açıklanan verilere göre İngiltere’de Nisan ayında enflasyon yüzde 1,5 artarken yıllık bazdaki artış ise yüzde 1,5 oldu. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden Vliegh, geçici olacak olan yüksek büyüme ve yüksek enflasyon oranı para politikası için ana endişe oluşturmadığını belirtti. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,4137 ve 1,4155 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4090 ve 1,4075 destek seviyeleri önem arz ediyor.
USD/JPY
FOMC toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla fiyat hareketliliklerinde artışlar gözlendi. Japonya’da COVID-19 kapsamına alınan OHAL uygulaması Okinawa eyaleti de dahil edildi. Japonya’da açıklanan verilere göre Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 daraldı ve son üç çeyrekte ilk kez ekonomi küçüldü. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,41 ve 109,45 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,80 ve 108,55 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Brent Petrol
Rusya Enerji Bakanı, 62-66 dolarlık petrol fiyatının mevcut durumu yansıttığını söyledi. Çin’de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir toparlanmanın normalleşmesi bekleniyor. Haftalık olarak açıklanan ABD ham petrol stokları 0,620M artış gösterdi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 67,15 ve 68,30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65,95 ve 65,15 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram Altın
Ons altında görülen yukarı yönlü hareket dün açıklanan FOMC toplantı tutanakları ile biraz durulsa da seyrin pozitif olduğu gözlemleniyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan işsizlik başvuruları dolar endeksi üzerinde etki oluşturabilir. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 520 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 500 ve 490 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.