Hafta başından beri petrol fiyatlarında sert hareketlere tanık oluyoruz. Rusya’nın üretimi kısma konusunda OPEC ile görüşeceği haberleri ile yükselen petrol, OPEC’ten gelen Rusya ile toplantı planı yoktur açıklamasından sonra bir miktar geri çekildi. OPEC temsilcisinin, Suudi Arabistan ve körfez ülkelerinin petrol piyasasında istikrar sağlayacak her türlü adım için işbirliğine istekli olduğunu söylemesi petrol fiyatlarına destek oluyor. Ayrıca OPEC ve OPEC üyesi olmayanlar arasında bir anlaşma olabileceği söylendi.
Yurtiçinde TL’nin değer kazandığı bir gün geçirdik. Güney Afrika Merkez Bankası’nın faiz artışı ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, ABD’den gelen veriler TL’deki değerlenmeyi güçlendirdi. Yüzde 5.1 düşüş gösteren dayanıklı mal siparişleri verisi FED’in canını sıkacak. Son dönemde istihdam tarafında çok sağlam veriler gören FED, enflasyon tarafında hala kabus görmeye devam ediyor.
USDTRY
Dün yurtiçinde açıklanan verilere baktığımızda yabancıların geçen hafta net 385 milyon dolar tutarında Türk menkul kıymetleri sattığını ve döviz rezervlerinde 229 milyon dolar azalma görüldüğünü görüyoruz. Rezervlerde son rakam 111 milyar 152 milyon dolar. Güne alıcılı başlayan BİST 100 TL’deki değerlenme ile birlikte 73 bin sınırına dayandı. Endekste 72 bin 800 önemli direnç. Bu seviyenin geçilmesi ile yükseliş 73 bin 500’e devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 72 bin ve 71 bin 200 önemli destekler. Kurda ise 2.9730’un altında satış baskısı devam edebilir. 2.94-2.9550 bölgesine hareket görebiliriz. 2.9730’un üzerinde ise 2.9850 ve 2.9980 seviyelerine yükseliş izlenebilir. Bugün yurt içinde ticaret dengesi, ABD’de ise büyüme açıklanacak.
EURUSD
Dün Avrupa’da ekonomik güven endeksi açıklandı. 105 seviyesine inen endeks 5 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Hisse senedi piyasasındki dalgalanma ve ve zayıf küresel büyüme beklentileri ekonomik güveni olumsuz etkiledi. Bugün Avrupa’da enflasyon açıklancak. Mart ayında parasal genişlemeyi gözden geçirecek Avrupa Merkez Bankası için önemli bir veri. ABD’de ise büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Tüketici harcamaları ve tüketici güveni ise diğer önemli veriler. Paritede 1.0970-1.10 bölgesi önemli direnç . Bu bölgenin altına satış baskısı devam edebilir. Satış baskısının artması ve 1.09’un aşağı yönlü geçilmesi ile 1.0850 ve 1.0800 görülebilir. Son dönemde 1.08’in güçlü destek olduğunu belirtelim.
BRENT PETROL
Çarşamba gecesi Rusya-OPEC görüşmesinin söylentileri ile petrol fiyatlarında yükseliş görülüyordu. Dün bu görüşme OPEC tarafından yalanlansa da Suudi Arabistan ve körfez ülkelerinin petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına her türlü işbirliğini yapacağını açıklaması fiyatlara destek olmaya devam ediyor. Her ne kadar bu gelişmeler fiyatların artmasını sağlasa da arz fazlası devam ediyor. Bu hafta 2015 Nisan ayından bu yana en yüksek haftalık stoklar açıklandı. Petrolde 35 doların üzerinde kalınırsa 36 dolar görülebilir. Kalıcı yükseliş için üretim kısılması yönünde bir anlaşma görmemiz gerekiyor. Satış baskısının yeniden artması ise brent petrol fiyatını önce 34.50 daha sonrada 33 dolara götürebilir. OPEC’ten gelen açıklamalar dikkatle takip edilmeli.
GBPUSD
Paritede son günlerdeki inişli çıkışlı görüntü dün yerini alıcılı seyire bıraktı. Veri açısından yoğun geçen günde, önce İngiltere büyüme rakamlarını takip ettik. 4. çeyrekte yüzde 1.9 büyüyen İngiltere ekonomisi, beklentileri karşıladı. Öğle saatlerinde ise ABD tarafından dayanıklı mal siparişleri gündemimizdeydi. Son zamanlarda ABD ekonomisindeki olumlu görüntü, mal siparişlerinde etkisini gösteremedi. Verideki yüzde 5.1’lik azalış, 2014 yılının Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeydi. Bugün ise ABD büyüme rakamları piyasaların takip edeceği önemli gelişme olacak. Teknik olarak, 1.4420 yükseliş hareketinde takip edeceğimiz ilk önemli seviye. Aşılması durumunda 1.4460-1.4500 fiyatlamaları yeni adresi olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1.4300 desteği kırılırsa 1.4200 görülebilir.
ALTIN
Altın fiyatları küresel risklerin etkisiyle eli kolu bağlanan FED’in açıklamaları sonrası oldukça hareketli günler geçiriyor. 1125’lere kadar yükseliş kaydeden altın, son zamanlardaki dengesiz seyirde yeniden güvenli liman algısını hatırlamaya başladı. Ancak bu görüntüde, etkilerin kalıcılı olabilmesi için orta-uzun vadeli enflasyonist etkileri de gözlemlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. ABD 10 yıllık getirilerinin yüzde 2’nin altına tekrardan geldiğini ve kayıpların yüzde 1’in üzerinde olduğunu görüyoruz, ABD’den gelen zayıf veriler ile birlikte küresel risk iştahının biraz daha altına kaydığını düşünüyoruz. VIX endeksinin son hareketlerine baktığımızda ise, 30’un altında kalan bir görüntünün olduğunu ve yatırımcıların şuan için risk algısının son bir kaç haftaya göre azaldığını söyleyebiliriz ancak görece iyimserliğin bozulması mevcut ekonomik konjöntürde olası. Bu doğrultuda altının seyri için oldukça kritik olacak piyasa oynaklığını takip etmemizde fayda var. Bugünün flaş verisi olarak ABD büyüme rakamlarını takip edebiliriz. Altın veri ile birlikte hareketli olacaktır. Teknik olarak, 1110 altında 1100 ve 1095 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise, 1126 üzerinde 1134 hareketini izleyebiliriz.
