- Tüm manşetler Warren Buffett'ın Apple ve Bank of America hisselerini satmasıyla ilgili gibi görünüyor.
- Ancak Buffett, aşağıda ele alacağımız üç hisseyi elinde tuttu.
- Bunlar, tutarlı temettüler sunan temelde sağlam şirketlerdir.
Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway’i (BRKb) ikinci çeyrekte önemli portföy değişiklikleri yaparak Apple (AAPL) ve Bank of America'daki (BAC) varlıklarını azaltırken önemli bir nakit pozisyonu topladı.
Bu hamleler manşetlere taşınırken Buffett, uzun vadeli yatırım felsefesiyle uyumlu birkaç temel varlığı elinde tuttu.
Buffett sağlam temellere, tutarlı temettü ödemelerine, tüketici odağına ve sağlam iş modellerine sahip şirketleri tercih ediyor. Portföyünde bu özellikleri taşıyan birkaç hisse senedi bulunuyor. InvestingPro'yu kullanarak Buffett'ın En İyileri stratejisindeki tüm hisseleri görüntüleyebilirsiniz.
Aşağıda, efsanevi yatırımcının elinde tuttuğu ve temelde güçlü şirketler arayan yatırımcıların portföylerine eklemeyi düşünebileceği üç hisse senedini tartışacağım.
1. Coca-Cola (IS:CCOLA)
Merkezi Atlanta, Georgia'da olan Coca-Cola (KO) altında en bilinen markaları arasında Coca-Cola, Fanta ve Sprite.
1 Ekim'de hisse başına 0,4850 dolar temettü dağıtacak ve bunu almaya hak kazanmak için hisselerin 13 Eylül'den önce elde tutulması gerekiyor. Temettü verimi %2,80. Şirket 54 yıldır üst üste temettü ödüyor.
Kaynak: InvestingPro
Şirket 22 Ekim'de sonuçlarını açıklayacak. EPS'in (hisse başına kazanç) 2024 yılına kadar %6 oranında artması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
İlk çeyrek kazanç raporunda sağlam bir performans sergileyen şirket, net gelirini %3 artırarak 11,3 milyar, hisse başına kazancını ise %3 artırarak 0,74 dolara yükseltti.
Özellikle son on iki ayda %60,53 olarak gerçekleşen brüt kâr marjı, verimli operasyonları ve sağlam bir fiyatlandırma stratejisini yansıtıyor.
Şirket, üretken yapay zeka girişimlerini hızlandırmak için Microsoft (MSFT) ile beş yıllık bir stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklık Coca Cola'nın teknoloji dönüşümünü gösteriyor.
Şirketin 15'i al, 5’i tut olmak üzere 20 derecesi bulunuyor.
Şirket, 27,35 gibi yüksek bir fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor, bu da yakın vadeli kazanç büyümesi için bir prim anlamına geliyor.
Bu, orta vadeyi göz önünde bulundurarak satın almak için ilginç bir hisse senedi.
2. Kroger
Kroger (KR), ülke çapında süpermarketleri ve mağazaları ile dünyanın en büyük market perakendecilerinden biri. Şirket 1883 yılında kurulmuş ve merkezi Cincinnati, Ohio'da.
Şirket 1 Eylül'de hisse başına 0,32 dolar temettü ödüyor ve bu temettüyü alabilmek için hisselerin 15 Ağustos'tan önce elde tutulması gerekiyor. Temettü verimi %2,36. Şirket, hissedarları için temettüyü 15 yıldır üst üste artırıyor.
Kaynak: InvestingPro
6 Eylül'de raporunu paylaşacak. Bir önceki çeyrekte toplam satışlar, bir önceki yıla göre hafif bir artış gösterdi.
Kaynak: InvestingPro
Gücünü güçlü markalarından, geniş mağaza ağından ve güçlü online faaliyetlerinden alıyor.
Marka portföyünü, ABD'li çiftçiler tarafından yetiştirilen ve yaban mersini, böğürtlen, ahududu ve çilek içeren taze ürün serisi Field & Vine'ın eklenmesiyle genişletiyor.
Piyasa değeri 37,41 milyar dolar olan hisse senedi, değerleme açısından hâlâ çok pahalı değil.
16'sı satın al ve 1'i tut olmak üzere 17 derecelendirmeye sahip.
Adil değeri ya da temel fiyatı 65,73 dolar seviyesinde olup dün seans açılmadan önceki işlem fiyatının %21 üzerinde.
Kaynak: InvestingPro
3. American Express
American Express (AXP) dünya çapında 130'dan fazla ülkede 1700'den fazla şubeye sahip.
İş modeli, dünya çapında milyonlarca tüketici ve işletmeyi birbirine bağlayan entegre ödeme platformu etrafında dönüyor.
Kısa süre önce hisse başına 0,70 dolar temettü, yani yıllık %1,20 getiri açıkladı. Hissedarlarına 50 yılı aşkın bir süredir üst üste temettü dağıtıyor.
Kaynak: InvestingPro
18 Ekim'de bilançosunu öğreneceğiz. 2024 yılı için EPS'te %18,3 ve gelirlerde %9,2'lik bir artış öngörülüyor. Şirket ikinci çeyrekte %44'lük önemli bir kazanç artışı bildirdi ki bu da gelirde bir rekor.
Kaynak: InvestingPro
İstikrarlı geliri ve kredi kalitesi bulunurken giderlerini de iyi yönetiyor.
Şirket, etkinlik yönetimi ve rezervasyon teknolojisi sağlayıcısı Tock'u 400 milyon dolar karşılığında satın almayı kabul etti.
Buna ek olarak American Express Global Business Travel, küçük işletmeler için gider yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir entegrasyon başlattı ve iş hizmetleri sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi.
11'i satın al, 11'i tut ve 2'si sat olmak üzere 24 derecelendirmeye sahip.
Adil değeri veya temel fiyatı 283,54 dolar seviyesinde ve dün seans açılmadan önceki işlem fiyatının %11,5 üzerinde. Piyasa 253,26 dolarda potansiyel görüyor.
Kaynak: InvestingPro
***
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez, bu nedenle herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımaz. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve yüksek risk taşıdığını, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.