Enerji Bilgisi İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, beklenen 0.400M’lik artış yerine 0.545M’lik bir artış gerçekleşti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor; ancak yüksek enflasyon riski nedeniyle bu indirimlerin sınırlı olacağı tahmin ediliyor. Trump’ın planladığı gümrük vergileri ve vergi indirimlerinin, fiyatların artış eğilimine girebileceği beklentisini artırdığı belirtiliyor. Reuters anketine katılan ekonomistlerin %90’ı, Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim beklerken, piyasa bu olasılığı %60’ın altında fiyatlıyor. Bank of America, güçlü ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed’in agresif bir faiz indirimi yapmasının düşük ihtimal olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, Fed’in hedeflediği PCE enflasyonunun 2027’ye kadar %2’nin üzerinde kalacağı öngörülüyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek ticaret tarifelerinin küresel ekonomide ender ama ciddi şoklara yol açabileceğini ve bu durumun finansal istikrarı tehdit ettiğini ifade etti. Yapay zeka sektöründe varlık fiyatlarında balon oluşma riskine ve bu alandaki yatırımların sınırlı sayıda firmada yoğunlaşmasının sistemik tehdit oluşturabileceğine dikkat çekildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ticaret gerilimleri ve jeopolitik belirsizliklerin ekonomik riskleri artırdığını belirtti. Ayrıca, teknoloji şirketlerinin piyasa kapitalizasyonundaki ağırlığının ani piyasa düzeltmeleri riskini beraberinde getirdiği konusunda uyarılarda bulundu.
Bitcoin'den Yeni Rekor:
Uzun zamandır beklenen ve çok umut edilen 100.000 dolarlık dönüm noktasına giderek yaklaşan Bitcoin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın kripto için daha dostça bir ABD düzenlemesi dönemini başlatabileceği umuduyla ilk kez 97.000 dolarlık sınırı kolayca aşarak ilerledi. Trump, seçim kampanyası boyunca dijital varlıklara defalarca destek gösterdi ve bu da şimdi devreye giren iyimserliği artırdı. Bitcoin, 12:03 am ET'de %3,12 artarak 97.320 dolara çıktı. Ethereum, bir dakika sonra %2,32 artarak 3.142 dolara çıktı.
IMF İstatistik Forumu’nda konuşan Kristalina Georgieva, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Georgieva, üretken yapay zekanın büyüme ve verimlilik için fırsatlar sunduğunu ancak iş gücü piyasalarını bozma, eşitsizliği derinleştirme ve toplumsal istikrarsızlık yaratma potansiyeline de sahip olduğunu vurguladı. IMF Baş İstatistikçisi Bert Kroese ise yapay zekanın etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için yeni istatistiksel ölçümler ve çerçeveler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
UBS Group AG, altının 2025 yıl sonuna kadar ons başına 2.900 dolara çıkmasını beklerken, 2026 sonuna kadar bu seviyenin 2.950 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Analistler, güçlü dolar ve ABD'deki mali politikaların altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceğini, ancak jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güvenli liman alımlarının fiyatları destekleyeceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise altının 2025 yıl sonunda 3.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
Avrupa hisse senedi piyasaları, dört gün üst üste satışın ardından yatırımcı güveninin istikrar kazanmasıyla Perşembe günü daha yüksek açılmaya hazırlanıyor. Ancak, yapay zeka sektörünün lideri Nvidia'nın üç aylık tahminleri aşan ancak büyümenin yavaşladığına dair işaretler gösteren kazançları bildirmesiyle havada temkinlilik hakim. Yatırımcılar ayrıca, Avro Bölgesi'ndeki yeni araç kayıtları ve Fransız iş güveni verileri de dahil olmak üzere Avrupa'dan gelen bir dizi önemli ekonomik rapora odaklanacak. Gün için önemli bir kazanç duyurusu planlanmadı. Piyasa öncesi işlemlerde, Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli işlemleri yaklaşık %0,4 oranında yükseldi.
Türkiye'de tüketici güven endeksi, bir önceki ayda %80,6 olan on altı aylık zirveden Kasım 2024'te 79,6'ya düştü. Hanehalkları, önümüzdeki 12 aydaki mali durumları (Ekim ayında 82,1'e karşı 80,6) ve aynı döneme ilişkin genel ekonomik görünüm (75,3'e karşı 73,8) konusunda daha kötümserdi. Aynı zamanda, önümüzdeki yıl dayanıklı mallara yapılan harcamalara ilişkin değerlendirmeler olumsuza döndü (100,1'e karşı 98,6). Bu arada, mevcut hanehalkı mali durumuna ilişkin görüşler iyileşti (64,7'ye karşı 66,1)
XAUUSD – Altın Teknik Analizi:
ABD başkanlık seçimlerinin ardından yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleri nedeniyle gerileyen ons altın, yeni haftada jeopolitik gelişmelerle birlikte yukarı yönlü hareket ediyor. Sabah saatlerinde 100 günlük üssel ortalamanın üzerinde seyreden kıymetli metalde, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 2.675 ve 2.685 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2.634 seviyesi kritik bir destek noktasıdır.
- Dirençler: 2.675 / 2.685 / 2.700
- Destekler: 2.634 / 2.620 / 2.600
XAGUSD – Gümüş Teknik Analizi:
Ons gümüş, Trump’ın başkanlık dönemindeki düşüşlerin ardından jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü bir ivme kazandı. Geçen hafta 30 doların altını test eden fiyatlar, bu hafta pozitif seyir izliyor. Sabah saatlerinde 50 günlük üssel ortalamaya yakın seyreden gümüşte, yükseliş trendi devam ederse 31.30 ve 31.45 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 31.10 ve 30.80 destek seviyeleri takip edilebilir.
- Dirençler: 31.30 / 31.45 / 31.65
- Destekler: 31.10 / 30.80 / 30.60
EUR/USD Teknik Analizi:
Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle değer kaybeden EUR/USD paritesi, geçtiğimiz hafta 1,04 seviyelerine kadar geriledi. Yeni haftada toparlanma sinyalleri veren parite, dün yaşanan satış hareketinin ardından 1,05 seviyelerine döndü. Yükselişin devam etmesi durumunda 1.0600 ve 1.0625 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0540 ve 1.0515 seviyeleri destek olarak değerlendirilebilir.
- Dirençler: 1.0600 / 1.0625 / 1.0650
- Destekler: 1.0540 / 1.0515 / 1.0500
NAS100 Teknik Analizi:
Aralık 2024 vadeli NASDAQ endeksi, dün negatif bir kapanışla günü tamamladı. Kısa vadede düşüş eğilimi gösteren endekste 20 günlük üssel ortalama olan 20.710 seviyesi kritik bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kalması durumunda 20.500 ve 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 20.420 destek noktaları hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20.790 ve 20.910 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
- Dirençler: 20.790 / 20.910 / 21.000
- Destekler: 20.500 / 20.420 / 20.330
UKOIL Teknik Analizi:
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, kısa vadede pozitif bir trend izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.55 ve 74.00 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü bir hareket yaşanması durumunda ise 72.80 ve 72.40 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor.
- Dirençler: 73.55 / 74.00 / 74.50
- Destekler: 72.80 / 72.40 / 72.00
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri :
Nvidia'nın 3. çeyrek geliri %95 artarak 35,1 milyar dolara çıktı, tahminleri aştı Nvidia Corporation Çarşamba günü, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gelirinin bir önceki yıla göre %95 artarak 35,1 milyar dolara yükseldiğini ve piyasa tahminlerini aştığını bildirdi. Nvidia'nın Veri Merkezi geliri bir yıl öncesine göre %111 artarak 30,8 milyar dolara çıktı, bunu sırasıyla Oyun, Profesyonel Görselleştirme ve Otomotiv sektörlerindeki %14, %16 ve %72'lik kazançlar izledi. 4,3 milyar dolarlık işletme giderleriyle, 29 Ekim'e kadar olan üç aylık net gelir %109 artarak 19,3 milyar dolara veya seyreltilmiş hisse başına 0,78 dolara çıktı. Yönlendirme konusunda, Nvidia dördüncü çeyrekte yaklaşık %70'lik bir gelir büyümesini temsil eden 37,5 milyar dolarlık gelir öngörüyor. Kurucu ve CEO Jensen Huang, "Yapay zeka çağı tüm hızıyla devam ediyor ve NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hesaplamasına küresel bir geçişi teşvik ediyor" dedi. "Yapay zeka her sektörü, şirketi ve ülkeyi dönüştürüyor. etken yapay zekayı benimsiyor.
Target Corp. hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için Wall Street'in kazanç ve gelir tahminlerini kaçırdığını ve ayrıca tam yıllık görünümünü düşürdüğünü bildirmesinin ardından Salı günü %21'den fazla düştü. 30 Eylül'de sona eren üç ay için, Amerikan perakendeci hisse başına seyreltilmiş kazanç (EPS) bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 düşerek 2,29 dolarlık beklentinin altında kalarak 1,85 dolar gördü. Gelir de mucitleri hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor, 25,67 milyar dolar olarak gerçekleşti ancak 25,87 milyar dolarlık tahminleri kaçırdı. Target'ın hisseleri 11:58 ET'de hisse başına 121,07 dolardan satılarak %21,83 düştü.
Günün Kar ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri :
INTU - PDD - COPART - ROST - BAIDU - NETAPP - HALMA - BJS - GAP - UGI - JET2 -MTO - ITH - CMCX - XPS - POLAR CAPITAL