- Wall Street'te yılbaşından bu yana devam eden ralli, Fed'in faiz oranlarına ilişkin görünümüne dair belirsizlik nedeniyle yorgunluk belirtileri gösteriyor.
- Sağlam temellere ve güçlü "Adil Değer" görünümüne sahip düşük değerli temettü hisselerini aramak için InvestingPro'yu kullandım.
- Aşağıda, InvestingPro modellerine göre en yüksek getiriyi sağlaması beklenen, S&P 500'deki 10 hisse senedinin bir listesi yer alıyor.
- Piyasa dalgalanırken ayakta kalmak için yeni fikirler mi arıyorsunuz? InvestingPro hisse senedi tarayıcısı, güçlü hisse senetlerini kolayca belirlemenize yardımcı olur. Bugün kaydolun!
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 106,35 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 122,53 dolar (+%15,2 artış)
- Temettü Verimi: %3,4
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 157,94 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 183,76 dolar (+%16,3 artış)
- Temettü Getirisi: %3,8
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 60,11 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: $63,18 (+%5,1 Artış)
- Temettü Getirisi: %3,1
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 36,16 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 50,64 dolar (+%40 Artış)
- Temettü Getirisi: %4,5
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 94,08 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 104,77 dolar (+%11,4 artış)
- Temettü Verimi: %5,4
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 167 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 207,75 dolar (+%24,4 artış)
- Temettü Getirisi: %3,9
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 256,62 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 309,81 dolar (+%20,7 artış)
- Temettü Getirisi: %3,3
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 43,40 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 57,54 dolar (+%32,6 artış)
- Temettü Verimi: %8,7
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 112,39 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 151,07 dolar (+%34,4 artış)
- Temettü Getirisi: %3,7
- Perşembe Kapanış Fiyatı: 60,72 dolar
- Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 66,20 dolar (+%9 artış)
- Temettü Getirisi: %3,8
Fed, enflasyondaki alevi söndürebilmek için agresif parasal sıkılaştırma sürecini bir süre daha devam ettireceğini açıkladı. ABD hisse senedi endeksleri bu durumdan kötü etkilendi.
Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite Ağustos ayında şu ana dek %4'ten fazla düşüş gösterdi.
Fed'in faiz planlarıyla ilgili yeni belirsizlikler açığa çıkarken, yatırımcılar istikrar ve potansiyel fırsatlar arıyor. Hak ettiği değerin altında kalan hisse senetlerini belirlemek bu süreçte çok önemli hale geliyor.
Mevcut ortamda, piyasa çalkantılarını atlatma ve cazip yatırım getirileri sağlama potansiyeline sahip en iyi düşük değerli hisse senetlerini belirlemek için InvestingPro hisse senedi tarayıcısını kullandım.
İlk olarak %3 veya üzerinde temettü ödeme getirisine ve en az on yıllık temettü büyüme serisine sahip hisse senetlerini taradım.
Kaynak: InvestingPro
Daha sonra InvestingPro Genel Sağlık Puanı 2,75'e eşit veya daha yüksek olan şirketleri filtreledim. InvestingPro sağlık skoru 2,75'ten yüksek olan şirketlerin, 2016'ya kadar uzanan son yedi yılda genel piyasadan sürekli olarak büyük bir farkla daha iyi performans gösterdiğini belirtmek gerek.
Daha sonra InvestingPro "Adil Değer" Etiketi "Fırsat", "Değerinin Altında" ve "Adil" olan isimleri aradım. Piyasa değeri 20 milyar dolar ve üzerinde olan şirketler izleme listemde yer aldı.
Kriterler uygulandıktan sonra, elimde ilk 10'unu seçtiğimiz toplam 11 şirket kaldı. Bu hisse senetlerinin hepsi cazip değerlemeler, güçlü temeller ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sunarak yatırımcılara belirsiz zamanlarda dikkate alabilecekleri çeşitlendirilmiş bir seçim sağlıyor.
Bu hisselerin neden tercih edilebileceğini anlamak için her birine bir göz atalım:
Tercih Edilebilecek, Adil Değerinin Altında 10 Temettü Hissesi
1. ExxonMobil
Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ExxonMobil (XOM) sürekli olarak güçlü nakit akışı yaratarak son 40 yıldır temettü ödemelerini aksatmadan gerçekleştiriyor. Büyük petrol şirketinin sermayeyi hissedarlara geri döndürme konusundaki süregelen taahhüdü, XOM hissesini iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün temel hisselerinden biri yapıyor.
2. Chevron
Chevron (CVX), gelecek vadeden temelleri, güçlü bilançosu ve sağlam serbest nakit akışı büyümesi sayesinde gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek. CVX'in mevcut hisse senedi değerlemesi, güvenilir gelir akışı arayan yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sağlıyor. Petrol üreticisi, temettü ödemesini 35 yıl üst üste artırmayı başardı.
3. Coca-Cola
Coca-Cola (IS:CCOLA) (KO) tutarlı temettü ödemeleri ve esnek iş modeliyle çeşitli ekonomik döngüleri başarıyla atlatmıştır. Bu durum, KO hissesini Fed'in faiz görünümü ile ilgili artan riskleri azaltmak isteyenler için sağlam bir seçim haline getirebilir. Coca-Cola'nın temettü ödemesi 52 yıl üst üste büyüme göstererek "Temettü Kralı" statüsünü kazandı.
4. Pfizer
Pfizer (PFE) durgunluğa dayanıklı bir sektörde faaliyet göstermekte ve bu da temettülerini ekonomik gerilemelerden nispeten izole hale getirmektedir. İlaç şirketinin tutarlı nakit akışları ve disiplinli finansal yönetimi, temettü sürdürülebilirliğini artırarak PFE hissesini mevcut zemin için sağlam bir seçim haline getiriyor.
5. Philip Morris International
Philip Morris (PM), sağlıklı bir temettü ödeme oranını sürdürme geçmişiyle, sürdürülebilir hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermektedir. Sağlam finansal sağlığı ve defansif özellikleri, PM hisselerini belirsiz zamanlarda istikrar arayan yatırımcılar için güçlü bir rakip haline getiriyor. Tütün şirketi, temettü dağıtımını 15 yıl boyunca kesintisiz olarak artırdı.
6. United Parcel Services (UPS)
Önemli bir sektörde faaliyet gösteren United Parcel Service (UPS), ekonomik görünümden bağımsız olarak sürekli talep gören hizmetler sunmaktadır. Nakliye devinin rekabet avantajlarını sürdürme yeteneği, UPS'i mevcut piyasada hak ettiği değerin altında bir temettü hissesi haline getiriyor. Şirket, temettü ödemesini 13 yıldır artırıyor.
7. Amgen
Sektöründe sıklıkla göz ardı edilmesine rağmen Amgen (AMGN) sürekli olarak güçlü nakit akışları yaratarak temettü taahhütlerini sürdürmeyi başardı. Bu durum, yatırımcılara cazip temettü ödemelerinin keyfini çıkarırken AMGN hisselerini uygun bir değerlemeyle satın alma fırsatı sunuyor. Biyofarmasötik şirketi, temettü dağıtımını 12 yıl boyunca artırdı.
8. Altria
Altria'nın (MO) temettü verimi, bahsedilen diğer şirketlerden belirgin şekilde daha yüksek ve MO hissesini gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçim haline getiriyor. Sigara ve tütün üretim şirketi, ekonomik ortamdan bağımsız olarak yatırımcılara daha yüksek temettü ödemeleri sağlayabileceğini zaman içinde kanıtladı. Altria, yıllık temettüsünü 13 yıl üst üste artırdı.
9. Phillips 66
Phillips 66 (PSX), artan temettü ödemesi, makul değerlemesi ve güçlü temelleri sayesinde yatırımcıların Fed kaynaklı mevcut kargaşayı atlatması için bir başka sağlam seçenektir. Elindeki rekor miktardaki nakitle, yıllık temettü ödemesini 11 yıl üst üste artıran Phillips 66, 2022 yılında hissedarlarına 3,3 milyar dolar iade etti.
10. Public Service Enterprise Group
Public Service Enterprise Group'un (PEG) temettüleri, değişen makro ortamdan bağımsız olarak dirençli kalabiliyor. Muhafazakâr finansal yaklaşımı, risk bilincine sahip yatırımcılar için PEG hisselerinin cazibesini artırıyor. Kamu hizmeti sağlayıcısı, temettü ödemesini 11 yıl üst üste artırdı.
Kaynak: InvestingPro
InvestingPro hisse senedi tarayıcısı, piyasada önemli bir yükseliş potansiyeli olan düşük değerli hisse senetlerinin kapsamlı bir analizini sunarak yatırımcıların bilinçli kararlar almasını sağlıyor.
Yatırımcılar bu aracı kullanarak, belirli kriterlere ve parametrelere dayalı olarak geniş bir hisse senedi evrenini filtreleyebilir, böylece önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu sağlayabilirler.
Piyasa trendini ve bunun alım satım kararlarınız için ne anlama geldiğini takip etmek için InvestingPro 'ya mutlaka göz atın.
Sahip olunması gereken istatistik ve verilerin kilidini açmak için 7 günlük ücretsiz denemenizi başlatın!
***
Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada, SPDR Dow ETF (DIA) aracılığıyla Dow Jones Industrial Average'da uzun pozisyondayım. XLE XLV Ayrıca, ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) ve ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM) aracılığıyla S&P 500, Nasdaq 100 ve Russell 2000 'da kısa pozisyondayım. Bireysel hisse senedi ve ETF portföyümü, hem makroekonomik ortamın hem de şirketlerin finansal durumlarının devam eden risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum. Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.