Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Temmuz ayına ait açıklanan Ekonomik Güven Endeksi 100,10 puana çıkarken son yılların en yüksek değerine ulaştı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu 3. çeyreğe ilişkin Enflasyon Raporu ve Bilgilendirme Toplantısında enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. Kavcıoğlu, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %12,2'den %14,1'e yükseltirken, 2022 yılı enflasyonunu %7,5'ten %7,8'e revize ettiklerini; gıda enflasyonunu ise 2021 yılı için %13,0'ten %15'e, 2022 yılı için %9,8'den %10,1'e güncellediklerini belirtti.
Kavcıoğlu, yaptığı konuşmada altın ithalatında ciddi düşüş yaşandığını ve bunun cari açığı aşağıya çektiğini söylerken diğer faktörlerden İthalat emtia fiyatlarındaki artışa rağmen sıkılaştırma politikaları nedeniyle ılımlı hareket ederken ihracattaki artış cari açığın azalmasına neden olduğunu vurguladı. Başkan, büyümeye katkı sanayi ve inşaat sektörlerinden geldiğini hizmet sektörü kısıtlamaların etkisiyle büyümeye fazla katkı sağlayamadığını aşılamadaki ilerlemenin ise ekonomiye pozitif katkı yaptığını bildirdi.
Kavcıoğlu, enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini ifade ederken bu artışların gıda, enerji ve bazı malların tedarikte yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ayrıca temel mal gruplarında yükselişinde döviz kurları nedeniyle bu yükselişi desteklediğini belirtti. "TÜFE-ÜFE arasındaki makas bütün ülkelerde artış gösterirken bu durum emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Ayrıca gelişmiş ülke Merkez Bankalarının para basması bu duruma katkı sunuyor." diye sözlerine ekledi.
Hazine Bakanı Lütfi Elvan, dün akşam yaptığı açıklamalarda Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzattıklarını ve böylece TL mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceklerini ifade ederken salgından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığının altını çizdi.
Dün BIST 100 endeksi gelen bilançoların ve Fed kararının ardından günü %2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamlarken işlem hacmi 12,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,04 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise %1,24 ile spor oldu. Dolar/TL paritesi hem dolardaki düşüş hem Türk lirasındaki değer kazancı ile sert düşerken satış baskısı altına geçti. 8,60 seviyesinin altında USD/TRY’de satış baskısı devam edebilir. Bu seviye kırılırsa tekrar yükseliş görülebilir.
ABD
Dün açıklanan verilerde 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi %8,5’lik beklentinin altında %6,5 olarak açıklandı. ABD'de ekonomik toparlanma devam etse de son zamanlarda bir miktar hız kestiğini görüyoruz. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 400 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 382 bin kişi olacağı şeklindeydi. ABD'de istihdamda toparlanma devam etse de henüz istenilen hıza ulaşılamadı. Beklemedeki konut satışları aylık bazda beklentilerin altında %1,9 azalış gösterirdi.
Fed açıklamalarının ardından büyümenin de beklentilerin altında kalması dolar endeksinin satış baskısı altında kalmasını sağlarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 1,27 - 1,23 bandında hareket etmeye devam ediyor. Fed sonrası piyasaların karıştığını ifade edebiliriz. Şu anda piyasalara güvercin bir hava hakim ancak bu durumun geçici olduğunu düşündüğümüzden fiyatlamaların gelen verilerle örtüşmediğini ifade edelim.
Altın fiyatları, Fed açıklamalarının ardından yükselirken bugün 1834 seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde 1854’e doğru ataklar görülebilir ancak 1834 direnci geçilmezse tekrar düşüşler yaşanabilir. Dün ABD borsaları Fed kararının ardından karışık bir seyirle kapanırken S&P endeksinin rekor kırdığı görüldü. ABD endekslerinde Fed kararları ve şirket bilançolarından gelen sonuçlar etkiliydi.
Bugün ABD’li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi, yoksa harcama eğiliminde mi olduğunu ölçeceğimiz kişisel gelir ve kişisel harcama verileri açıklanacak. Kişisel gelirlerin aylık bazda %0,4 azalması beklenirken kişisel harcamaların aylık bazda %0,7 aratacağı tahmin edilmekte.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nden gelen, Avrupa Merkez Bankasının daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarının piyasa üzerinde etkili olmadığını izledik. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre yıllık enflasyon Temmuz ayında piyasa beklentilerinin üzerinde hızlandı. Temmuz ayında yıllık bazda TÜFE %3,3 beklenirken %3,8 artış gösterdi. Euro/dolar, dolar endeksinin sert düşmesi nedeniyle yükselişine devam ederken euro/TL ise 10.05 desteğinde tutunmaya çalışmakta. Avrupa borsaları günü alıcılı kapatırken Fed açıklamalarının ve şirket bilançolarının borsalar üzerinde etkili olduğunu izledik.
Bugün Euro Bölgesi’nde yoğun veri akışı bizi bekliyor. En önemli veriler enflasyon cephesinden gelecekler olacak. Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE %2,0 beklenirken yıllık çekirdek TÜFE’de beklenti ise %0,7 seviyesinde. Varlık alımlarının azaltılması noktasında Avrupa Merkez Bankası enflasyonun %2’nin üzerinde simetrik bir şekilde kalmasını beklediğini daha önce ifade etmişti. Bu bağlamda enflasyonda %2’nin üzerinde hareket halinde ECB’nin de tahvil alım programını azaltmak için adım atması beklenebilir. Diğer veriler baktığımızda işsizlik oranının %7,9, 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyümenin ise %1,5 açıklanması tahmin edilmekte. Ayrıca bölge ekonomilerinden gelecek büyüme verileri de piyasalarda oynaklığı artırabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1382 seviyesinin altında önce 1373 ve arkasından 1363 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1400 direncinin kırılması halinde önce 1411 ve arkasından 1422 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1525 seviyesinin kırılması halinde önce 1538 ve arkasından 1553 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1514 desteğinin altında önce 1508 ve arkasından 1495 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,4420 seviyesinin kırılması halinde önce 8,3700 ve arkasından 8,3065 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,5000 direncinin üzerinde önce 8,5445 ve arkasından 8,5880 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1825 seviyesinin altında önce 1817 ve arkasından 1809 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1833 direncinin kırılması halinde önce 1844 ve arkasından 1854 direnci test edilebilir.