ÖZET:
AMB toplatısı sonrasında yapılan açıklamalarda faiz değişmezken varlık alım programının aralık sonunda sonlandırılacağı teyit edildi. Avrupa’da “BREXIT” belirsizliği, İtalya’nın sorunları ve arkadaşında Fransa’nın gelebileceği riskler arasında yer alıyor.
ABD – Çin arasındaki belirsizliğin devam etmesi hem Avrupa hem de ABD piyasalarını satış baskısı altında bıraktı. Bu sabah Asya endekslerinin satılmasına neden olan diğer bir etken de Çin verilerinin beklenti altı kalması olarak görülüyor. Gündem böyle olunca piyasa oyuncuları riskli varlıklardan kaçarken ABD Dolar endeksi yükselmiş durumda.
Yurtiçinde ise TCMB faiz değiştirmeyerek sıkı para politikasını koruyacağını belirtti. Açıklamalar piyasadaki yükselişi destekledi. Bugün ise azalan risk iştahına paralel olarak endeks yataya yakın satıcılı açılış izlenebilir.
Sabah Bülteni
Haftanın 4. işlem gününde STOXX 600 %0,17 daralarak 349,42 Euro’dan fiyatlandı. S&P 500’de Avrupa’ya paralel olarak %0,02 gerileyerek 2.650,54$’a geriledi. ABD – Çin arasında belirsizliğin devam ediyor olması satışların ana nedeni olarak görülüyor. ABD işsizlik maaşlarının gerilemesiyle ABD Dolar endeksi 97,13$’a genişledi. EURUSD paritesi de, AMB’nin tahvil alım programını sonlandırmasından ve ABD verilerinin beklentiye paralel açıklanmasından dolayı 1,1306$’da hafif satıcılı işlem görüyor. Brent petrolün 60,99$’a ve WTI fiyatının 52,31$’a gerilemesi de satışların diğer nedeni olarak görülebilir. 10 yıllık Almanya getirisi %0,282’den işlem görüyorken ABD tahvili %2,895 seviyesinden fiyatlanıyor. Tahvillerde yaşanan gerileme risksiz varlık talebinin tekrardan arttığını gösteriyor. Bu da ABD Dolar endeksinin arıtışını destekleyen nedenler arasında yer alıyor. Duruma paralel olarak ta altın 1.242$’dan 1.1240$’a geriledi (dolar çıkar / altın düşer). 2 gündür yaşanan orta sert yükselişlerin ardından Avrupa ve ABD vadeli kontratlarında satıcılı seyrin ağır bastığı görünüyor. Böylece açılışta spor fiyatların satış baskısı altında açılma ihtimali yüksek görünüyor.
Korku/oynaklık göstergeleri 20,65$ ve 22,52$’dan fiyatlanıyorlar. Vadeli kontratlı ise, endeks vadeli kontratlarında gerçekleşen satışlarla, %3,16 yükselerek 21,38$’a genişlemiş durumda. Ticaret savaşı paniğinin piyasaların üzerinden henüz gitmediği buradan da görülebilir.
ETF’ler kısmında TUR günü yükselerek 24,95$’dan tamamlarken EEM 40,40$’a gerileyerek kapattı. EEMA de %0,28 aşınarak 63,10$’dan işlem gördü.
2 günlük genişlemenin ardından Asya endeksleri bugün satıcılı işlem görüyorlar. Çin yıllık sanayi üretiminin ve perakende satışlarının beklenti altında kalması satışları destekleyen nedenler arasında yer alıyor. Diğer bir neden de ABD-Çin arasındaki gerginliğin belirsizliğini koruması olarak görülebilir. Asya’nın 10 yıllıklarında Japonya %0,035’e yükselirken Çin %3,365 seviyesine genişlemiş durumda. USDJPY 113,50 Yen ve USDCNY 6,89 Yuan’dan fiyatlanıyorlar.
BIST 100 %1,48 kazançlarını genişleterek 91.386,52 TL’den günü kapattı. Haftalık %2,47 gerilerken aylık düşüşü %2,04 seviyesine azaldı. Yıllık düşüşü %16,28 olarak gerçekleşirken yılbaşından itibaren getirisi %22,24 olarak gerçekleşti. Dolar bazında ise günlük %1,51 yükselerek 17.091,82$’dan kapandı. Haftalık %3,27 azalırken aylık %0,08 yükseldi. Yıllık düşüşü ise %39,92 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü %1,19 artarken teknoloji sektörü %0,23 yükseldi.
5 yıllık Türkiye CDS primi %1,98 düşerek 377,26$’dan işlem gördü. Bu sabah, 10 yıllık getiri %17,49 ve 2 yıllık faiz %20,47’den fiyatlanıyor.
TL piyasaları için en kötüsünün fiyatlanıp fiyatlanmadığı kısmı önemli bir soru olarak yerini koruyor. CDS primindeki yavaş yavaş görülen düzelme hareketi bu soruya az da olsa pozitif yaklaşılmasına neden oluyor olabilir. USDTRY, ABD Dolar endeksinden dolayı, 5,36 TL’den EURTRY ise 6,09 TL’den işlem görüyorlar. Endeksin yataya yakın satıcılı açılma ihtimali yüksek görünüyor.