Bu yazı 02.12.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
Kasım'ın son haftası, piyasalar için oynaklıkta bir artış getirdi. Ancak yıl geneline baktığımızda, şimdiye dek Dow Jones, S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri sırasıyla %12,9, %22,0 ve %25,8 yükselmiş durumda.
Ancak tüm sektörler 2021'de pozitif getiriler sağlayamadı. Daha önce, Kasım ayında düşen ve 2021'de pozitif getiriler sağlayamayan sektörleri ve çeşitli borsa yatırım fonlarını (ETF) inceledik. Ancak yıl henüz sona ermedi ve bu yüzden bugün, önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans gösterme potansiyeline sahip iki fona yakından bakalım.
1. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
- Mevcut Fiyat: 45,38 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 45,26 - 56,32 dolar
- Temettü Geliri: %0,65
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
ABD dünya çapında ilaç ürünleri için en büyük pazar konumunda. Son verilere göre, 2020 yılında ülkede ilaçlar için yaklaşık 514 milyar dolarlık harcama yapıldı ve bu figür küresel çaptaki toplam gelirin yarısına yakınını oluşturuyor.
COVID-19 salgını biyoilaç endüstrisini de öne çıkardı. Şirketler salgınla mücadele amacıyla aşı ve tedaviler geliştirme yarışına girdi.
Bunun sonucunda, Dow Jones Pharmaceuticals endeksi geçtiğimiz 52 haftada %15'in üzerinde getiri kaydetti. Ancak endeks Kasım'da %2'nin üzerinde düştü ve bu kaybın büyük bir bölümü geçtiğimiz haftada yaşandı.
Yatırımcılar özellikle Pfizer (NYSE:PFE) ve BioNTech'le (NASDAQ:BNTX) birlikte Moderna (NASDAQ:MRNA), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ve AstraZeneca (NASDAQ:AZN) şirketlerinin geliştirdiği aşıların Omicron varyantına karşı etkili olup olmayacağını merak ediyor.
SPDR® S&P Pharmaceuticals ETF (NYSE:XPH) ABD'li ilaç şirketlerine yatırım yapıyor. Fon Haziran 2006'da işlem görmeye başladı.
47 hisseye sahip XPH, S&P Pharmaceuticals Select Industry endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 215,4 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Analistlere göre fondaki bu büyük isimler, daha küçük rakipleri karşısında önemli rekabetçi avantajlara sahip.
İlaç devleri Pfizer, Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck (NYSE:MRK) ve Johnson & Johnson; biyoilaç patent ücretlerinin en büyük alıcısı Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) ve hayvan sağlığı grubu Zoetis (NYSE:ZTS), fonun önde gelen isimlerinden.
XPH 2021'de %11,9 düştü. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 8,43 ve 3,00. İlgilenen okuyucular mevcut seviyelerden alım yapmayı düşünebilir.
2. US Global Jets ETF
- Mevcut Fiyat: 19,38 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 19,78 - 28,98 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
Salgının 2020'deki ilk günlerinde, seyahatle ilgili hisselerde büyük düşüşler yaşandı. Bu tarihten itibaren, özellikle de hava seyahatinde ciddi bir iyileşmeye tanık olduk.
Ancak küresel havayolu şirketleri şimdi Omicron varyantı sebebiyle yeni bir belirsizlikle karşı karşıya. Örneğin geçtiğimiz haftada, Dow Jones US Airlines endeksi yaklaşık %5 düştü. Endeks aynı zamanda 2021'de %2'nin üzerinde değer kaybetti.
Yöneticiler özellikle de "Omicron varyantının iş seyahatlerini nasıl etkileyeceğini" merak ediyor. 2020'de, küresel havacılık piyasasının değeri 170 milyar dolar civarındaydı. 2021 ile 2026 arasında, analistler %4'ün üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) kaydedilmesi bekleniyor.
Sıradaki fonumuz olan US Global Jets (NYSE:JETS) hem havayolu şirketlerini, hem de uçak üreticilerini kapsayan küresel havacılık endüstrisine yatırım yapıyor. Fon Nisan 2015'te işlem görmeye başladı.
50 hisseye sahip JETS, US Global Jets endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 3,23 milyar dolarlık net varlıkların neredeyse %60'ını oluşturuyor. Southwest Airlines (NYSE:LUV), American Airlines (NASDAQ:AAL), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) ve Delta Air Lines (NYSE:DAL) gibi en büyük isimler, ETF'in %40'ından fazlasını oluşturuyor.
Fondaki diğer önemli isimler arasında JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT), Air Canada (TSX:AC), SkyWest (NASDAQ:SKYW), Alaska Air (NYSE:ALK) ve Hawaiian Holdings (NASDAQ:HA) yer alıyor.
Fon 2021'de %9,3, son 12 ayda ise %7,9 değer kaybetti. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları ise sırasıyla 13,48 ve 3,62. Uzun vadeli yatırımcılar bu seviyelerden, özellikle de fiyatın 20 dolar altına indiği anlarda yatırım yapmayı düşünebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.