Ekonomik ve Finansal Gelişmelerin Özeti:
AMB Yetkilisinin Dezenflasyon Yorumu: AMB yetkilisi Schnabel, Frankfurt’taki konuşmasında enflasyonda düşüş sürecinin sürdüğünü fakat mücadelenin henüz istenilen aşamaya gelinmediğini vurguladı. Kısıtlayıcı para politikasında temkinli bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini belirten Schnabel, enflasyon risklerinin yüksek olduğu, özellikle hizmet enflasyonunun kalıcılığını koruduğuna dikkat çekti. Ayrıca, jeopolitik riskler ve ABD seçimlerinin para politikası üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine işaret etti. AMB’de faiz indirimi tartışmaları sürerken, bazı yetkililer daha temkinli olunması gerektiğini, diğerleri ise hızlı adımlar atılabileceğini savunuyor.
ABD Ekonomisi Büyüme ve İstihdam Verileri: ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme kaydederek yüzde 2,8 oranında genişledi. Tüketici harcamaları yüzde 3,7 artışla 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı. Çekirdek PCE enflasyonu ise yıllık yüzde 2,2 artışla Fed’in hedefiyle uyumlu bir seviyede gerçekleşti. ADP tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektör istihdamında Ekim ayında güçlü bir artış yaşandı ve istihdam 233 bin kişi arttı. Ücret artış hızının 2021 seviyelerine kıyasla yavaşladığı görüldü.
Euro Bölgesi Büyüme Verisi ve Ekonomik Güven Endeksi: Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nin üçüncü çeyrek büyüme oranı yıllık bazda yüzde 0,9 olarak açıklandı. Bu oran, yüzde 0,8 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi ise beklentilerin hafif altında kaldı. Almanya’da Bundesbank Başkanı Nagel, ECB'nin daha temkinli hareket etmesi gerektiğini belirterek yüksek enflasyon beklentilerini yineledi.
Japonya’da Üretim ve Satış Rakamları: Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 1,4 artarak beklentileri aştı. Otomotiv sektöründe yaşanan toparlanma bu artışa katkı sağlarken, perakende satışlardaki artış tahminlerin altında kaldı. Japon ekonomisti Kodama, otomotiv sektörü kaynaklı toparlanmanın olumlu olduğunu ancak genel ekonomik verilerin zayıf seyrettiğini ifade etti.
Altın (XAUUSD) Teknik Analizi:Jeopolitik gelişmelerden etkilenerek haftaya hafif bir düşüşle başlayan altın, ABD'den gelen istihdam verilerinin ardından 2787 dolardan kapandı. Bugün açıklanacak olan ABD PCE verisinin fiyatları etkileyebileceği düşünülüyor. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerde 2800 ve 2825 seviyeleri direnç olarak, geri çekilmelerde ise 2775 ve 2750 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.
- Dirençler: 2800 / 2825 / 2850
- Destekler: 2775 / 2750 / 2735
Gümüş (XAGUSD) Teknik Analizi:Gümüş piyasasında satış baskısı devam ediyor. Bugün açıklanacak ABD PCE verisinin gümüş fiyatlamalarını da etkileyebileceği öngörülüyor. Gümüş için aşağı yönlü hareketlerde 33.25 ve 33.05 destek seviyeleri olarak izlenirken, toparlanma eğiliminde ise 34.00 ve 34.25 direnç seviyeleri öne çıkıyor.
- Dirençler: 34.00 / 34.25 / 34.50
- Destekler: 33.25 / 33.05 / 32.95
EUR/USD Paritesi Analizi:ABD Doları, güçlü ekonomik veriler ve yaklaşan ABD seçimleri ile değer kazanmaya devam ediyor. Paritede aşağı yönlü hareketlerde 1.0830 ve 1.0810 destek seviyeleri olarak izlenirken, toparlanma eğiliminde 1.0870 ve 1.0895 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bugün açıklanacak ABD PCE verisi paritenin yönünü etkileyebilir.
- Dirençler: 1.0870 / 1.0895 / 1.0915
- Destekler: 1.0830 / 1.0810 / 1.0790
NASDAQ 100 (NAS100) Analizi:NAS100 endeksi, haftaya güçlü bir yükselişle başlamasının ardından satış baskısı altında kaldı. Aşağı yönlü hareketlerde 20350 ve 20280 seviyeleri destek olarak, yukarı yönlü hareketlerde ise 20500 ve 20680 direnç seviyeleri olarak izleniyor.
- Dirençler: 20500 / 20680 / 20800
- Destekler: 20350 / 20280 / 20080
Ham Petrol (UKOIL) Analizi:Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalması, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. UKOIL, bugün sabah saatlerinde hafif bir satış eğiliminde. Fiyatların düşüşe devam etmesi halinde 72.70 ve 72.05 destek seviyeleri, yükseliş eğilimlerinde ise 73.55 ve 74.05 direnç seviyeleri takip edilebilir.
- Dirençler: 73.55 / 74.05 / 74.55
- Destekler: 72.70 / 72.05 / 71.90
Günün Dikkati Çeken Hisse Gelişmeleri :
Shell (LON:RDSa) PLC, Perşembe günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş kazançlarının, 2023 mali yılının aynı çeyreğindeki 6,2 milyar dolara kıyasla %4 azalarak 6,02 milyar dolara düştüğünü duyurdu. Sonuç, şirketin daha düşük ham petrol fiyatları ve zayıf rafineri marjlarıyla mücadele ettiği sırada geldi. Ancak, aynı dönemde Shell, Entegre Gaz, Yukarı Akış ve Pazarlama genelindeki operasyonel performansın, 2,7 milyar dolarlık işletme sermayesi girişiyle desteklenen, operasyonlardan gelen nakit akışının (CFFO) toplam 14,7 milyar dolara ulaşmasıyla istikrarlı nakit akışlarını sürdürmeye yardımcı olduğunu belirtti. FAVÖK %5 azalarak 16 milyar dolara geriledi ve hisse başına düzeltilmiş kazanç da %3 azalarak 0,96 dolara geriledi. "Daha az emisyonla daha fazla değer sunmaya devam ederken bilançomuzun dayanıklılığını artırıyoruz. Bugün, önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık bir geri alım programı daha duyuruyoruz ve bu, 3 milyar dolar veya daha fazla geri alım duyurduğumuz 12. çeyrek oluyor," dedi Shell plc İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan.
Stellantis N.V. Perşembe günü, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki net gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %27 düşerek 33,0 milyar avroya ulaştığını söyledi. Konsolide sevkiyatlar bir önceki yıla göre %20 düşerek 1,1 milyona geriledi. Şirket, toplam yeni araç envanterini 1,3 milyon birim olarak belirledi. Otomobil üreticisi, 2024 mali rehberliğini değiştirmediğini söyledi. "3. çeyrek 2024 performansımız potansiyelimizin altında olsa da, özellikle önemli ölçüde azaltılan ve yıl sonu hedeflerine doğru ilerleyen ABD envanterleri olmak üzere operasyonel sorunları ele almadaki ilerlememizden ve ABD pazar payının istikrarından memnunum. Avrupa'da, katı kalite gereksinimleri belirli yüksek hacimli ürünlerin piyasaya sürülmesini geciktirdi, ancak zorlukları çözmedeki ilerlemeyle birlikte, nesiller boyu sürecek yeni ürün dalgamızın 2025 ve sonrasına getirdiği önemli ölçüde genişletilmiş erişimden yakında faydalanacağız" diye belirtti CFO Doug Ostermann.
BNP Paribas (EPA:BNPP), Perşembe günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,7 artarak 11,9 milyar avroya ulaştığını duyurdu. İkinci çeyrekte hisse senedi sahiplerine atfedilebilir net gelir bir önceki yıla göre %5,9 artarak 2,9 milyar avroya yükselirken, hisse başına kazanç %11,2 artarak 2,38 avroya çıktı. Ayrıca, faaliyet geliri yıllık bazda %4,1 artarak 3,9 milyar avroya ulaştı. BNP Paribas CEO'su Jean-Laurent Bonnafe, "Bu çok iyi sonuçlar, faaliyet bölümlerinin iş performansından kaynaklandı ve Grubumuzun riskleri ve kaynakları kapsamlı bir şekilde yönetmeye devam ederken büyüme kapasitesini gösteriyor. Özellikle 3. çeyrek, CIB'nin pazar payı kazanma kapasitesini ve IPS'nin güçlü iş ivmesini gösteriyor" yorumunu yaptı.
ING Group, Perşembe günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki net sonucunun %5 düşerek 1,9 milyar avroya ulaştığını duyurdu. Bankanın toplam geliri, 2023'teki aynı döneme kıyasla %1,1 artarak 5,9 milyar avroya ulaştı. Bu arada, grubun faaliyet giderleri yıllık bazda %4 artarak 2,9 milyar avroya ulaştı. Vergi öncesi sonucu yıllık bazda %6,9 azalarak 2,7 milyar avroya geriledi. "2024'ün üçüncü çeyreğinde yine güçlü sonuçlar elde ettik ve büyümeyi hızlandırma, etkiyi artırma ve tüm paydaşlar için değer sunma stratejimizi iyi bir şekilde uyguluyoruz," dedi İcra Kurulu Başkanı (CEO) Steven van Rijswijk. "Müşteri tabanımızı büyüttük ve iklim eylemi yaklaşımımızda önemli adımlar attık. İyi ticari ivmemiz, özellikle ücret gelirinde güçlü bir gelir büyümesine yol açtı."
Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc. Çarşamba günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki gelirinin geçen yılın aynı zaman dilimine kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Üçüncü çeyreğin sonunda hisse başına seyreltilmiş kazancı, geçen yıl görülen hisse başına 0,01 dolarlık zarardan kurtularak 0,28 dolar oldu. Ancak bu rakam analistlerin beklentilerinin altında kaldı. Net gelir, bildirilen üç aylık dönemde bir önceki yıl kaydedilen 2,3 milyar dolarlık zarardan artarak 75,5 milyar dolara ulaştı. Coinbase kazanç raporunda, "Daha zayıf piyasa koşullarına rağmen, uzun vadede geliri çeşitlendirmeye yardımcı olan staking, platform içi USDC ve saklama genelinde ortalama yerel birim büyümesi gördük" dedi. Şirketin hissesi, raporun yayınlanmasının ardından %3,53 düşerek mesai sonrası işlemlerde adet başına 204,90 dolardan satıldı.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) Corporation Çarşamba günü, 2025 mali yılının ilk çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artarak 65,6 milyar dolara ulaştığını ve analistlerin tahminlerini aştığını söyledi. Bulut geliri %22 artarak 38,9 milyar dolara çıktı. Teknoloji devinin GAAP'ye göre seyreltilmiş hisse başına kazancı bir önceki yıla göre %10 artarak 3,30 dolara çıktı ve GAAP net geliri %10 artarak 24,7 milyar dolara çıktı. GAAP işletme geliri %14 artarak 30,55 milyar dolara çıktı. CEO Satya Nadella, "AI odaklı dönüşüm, her rol, işlev ve iş sürecinde işi, iş eserlerini ve iş akışını değiştiriyor" dedi. "Yeni büyüme ve işletme kaldıracı sağlamak için AI platformlarımızı ve araçlarımızı uygulamalarına yardımcı olurken fırsatlarımızı genişletiyor ve yeni müşteriler kazanıyoruz" diye ekledi. Microsoft'un hisseleri, beklenenden daha iyi sonuçlarla mesai sonrası işlemlerde %1,73 arttı.
GÜNÜN KÂR VE BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ÖNEMLİ ŞİRKETLERİ:
Apple (NASDAQ:AAPL) - Amazon (NASDAQ:AMZN) - Masrercard - Merck - Uber - Intel (NASDAQ:INTC) - Comcast - ConocoPhillips - Southern - Cigna