Borsa İstanbul, haftayı 0,50 yükselişle 1.583,59 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 23,8 milyar TL oldu. Endeks en yüksek 1586,59 seviyesini görürken en düşük 1568,82 seviyesini gördü Yurt dışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,56 azalırken S&P 500 yüzde 0,37 ve Nasdaq yüzde 0,20 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, DAX yüzde 0,15, CAC 40 yüzde 0,76 ve FTSE 100 yüzde 0,33 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Bu haftanın gündeminde yurt içinde işgücü rakamları, ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve Hazine ihaleleri gibi önemli gündem maddeleri bulunuyor. Yurt dışında ise, Çin ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları öne çıkıyor.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini onayladı. Biden’ın gündeminde ilk sıralarda yer alan paket 206’ya karşı 228 oyla kabul edildi. Altyapı paketinin bir sonraki durağı Beyaz Saray olacak. Tasarının yasalaşması için Biden’ın imzalaması gerekiyor. 8 yıl içinde 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanan pakette, yeni alt yapı projeleri için 550 milyar dolarlık kaynak ayrılmış durumda.
FED’in şahin isimlerinden biri olan Kansas City FED Başkanı Esther George, enflasyonist baskıların genele yayıldığının altını çizerek FED’in bu duruma faiz artışıyla yanıt vermek için çok uzun bekleme süresi olmadığını söyledi. 2022’de oy hakkı bulunmayan George’nin aksine FED Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltma zamanı olduğunu ama faiz oranlarını artırmanın zamanı olmadığını belirtmişti.
Tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen Çin’in ekim ayındaki ihracatı önceki yıla kıyasla yüzde 27,1 artarak 300,2 milyar dolar oldu. İhracatın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle 62,74 milyar TL ticaret fazlası vermesi beklenen Çin, Ekim ayında 84,54 milyar dolar ticaret fazlası verdi. Çin, Ekim ayıyla birlikte çift haneli yükselişini 13. ayda devam ettirdi. Hafta sonu yayınlanan veriler, Çin'in ihracatının Ekim ayında rekor bir ticaret fazlası sağlama konusunda tahminleri aştığını gösterdi, ancak ithalattaki kayıp, iç talepteki yavaşlamanın kanıtı olarak karşımıza çıktı.
Asya hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününde riskli varlıkların beklentilerden iyi gelen ABD Ekim ayı tarım dışı istihdam raporundan destek bulmasıyla Japonya ve Hong Kong dışında yükselişte. Ancak piyasalar bu hafta açıklanacak ABD enflasyonuna da odaklı olacak. Enflasyonda yükselişin devamı durumunda FED’in varlık alım hızını azaltma miktarını artırma ve faiz artırım hamlesini Temmuz 2022’den daha öne çekme ihtimaline karşı yatırımcılar tetikte olabilir. Nasdaq vadeli işlemleri, endeksin aşırı alım görüntüsüne neden olan 10 ardışık kazanç seansının ardından bugün yazının yazıldığı sıralarda %0,4 düşüşte. S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 düşerken, EuroStoxx 50 vadeli işlemleri %0,1 geriledi ve FTSE vadeli işlemleri yatay seyrediyor.
ABD’de açıklanan TDİ verisi sonrasında dolarda yaşanan değerlenmeye rağmen 9,70 TL altında haftalık kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugün veri akışı sakin olan ABD’de Powell'ın açılış konuşmasını ekonomi konferansında takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 9,77 ve 9,83 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,56 ve 9,45 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
Bugün Avrupa’da Sentix yatırımcı güveni ve Eurogroup toplantısı takip edilecek. Yurt içinde veri akışı zayıf olmakla birlikte Türk lirasında değer kazanımları sınırlı kalmaya devam ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,35 ve 11,46 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,85 ve 10,74 destek seviyeleri önemini koruyor.
Parite geçtiğimiz haftanın son iş gününde açıklanan ABD TDİ verisi sonrasında dolarda yaşanan değer kazanımına rağmen 1,15 altına geri çekilme yaşanmadan 1,1550 üzerinde haftalık kapanış gerçekleşti. Bugün ABD’de Powell'ın konuşması takip edilirken, Avrupa’da Eurogroup toplantısı ve Sentix yatırımcı güveni ön plana çıkacaktır. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1580 ve 1,1614 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1,1530 ve 1,1500 destek seviyeleri yakından izlenecek.
Ons altında Cuma günü açıklanan ABD TDİ verisi sonrasında piyasa beklenti üzerinde gelen veri ile birlikte, güçlü olarak görmediği açıklama sonrasında direnç seviyesi olan 1832 dolar seviyesine yaklaşarak 1818 dolar seviyesinden kapattı. Bugün veri akışı sakin, Powell’ın ekonomi konferansında yapacağı açılış konuşması etkisi sınırlı olacaktır. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1832 ve 1843 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1800 ve 1769 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
Paritede Cuma günü açıklanan verilerin her iki bölgeden de beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında kapanışa doğru ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile birlikte toparlanma yaşansa da 1,35 altında haftalık kapanış gerçekleşti. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise Powell konuşması takip edilecek. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3615 ve 1,3775 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3431 ve 1,3368 destek seviyeleri önem arz ediyor.
İngiltere ve ABD merkez bankalarının faizi sabit bırakması ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmenin ardından USD/JPY kuru 15 Ekim’den bu yana en düşük seviyeden kapanışını yaptı. 113,27 seviyesinin altına sarkması durumunda hareketin devamı gözlenebilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,236 ve 114,70 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,27 ve 112,112 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Beyaz Saray, OPEC+ ülkelerinin üretimi arttırmama konusundaki ısrarının küresel ekonomik toparlanmayı riske attığını belirtirken Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Beyaz Saray’ın yüksek fiyatlarla mücadele için tüm araçları değerlendirdiğini söyledi. ABD’de de petrol sondaj kule sayısı bir önceki haftaya göre 6 artarak 450’ye yükseldi. Bu artışla birlikte sondaj kule sayısı son 1 yılda 224 artmış oldu. Hafta içi 78,28 dolar seviyelerine kadar geri çekilen Brent petrol baskılara rağmen haftayı 81,34 dolardan kapattı. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 84,35 ve 85,40 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 82,00 ve 80,66 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram altında kurda geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken haftaya yapılacak TCMB toplantısında faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD TDİ verisi sonrasında ons altında 1818 dolar yükselişi sonrasında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 568 ve 572 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 545 ve 535 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.