- Teknolojinin önemli isimlerinin gelir raporları öncesinde ABD vadeli işlemleri tırmandı.
- Faiz düşürmede daha yavaş bir yol izleneceği düşüncesi sayesinde Hazine tahvilleri değer kazandı.
- İran'ın İngiliz tankerlerine el koymasının ardından Basra Körfezi'nde askeri riskin tırmanması, petrolü %2'den fazla yükseltti.
- Altın boğaları kararlılıklarını kanıtlıyor.
Kilit Gelişmeler
Avrupa hisseleri ile S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadeli işlemler bu sabah tırmanışa geçerek, önemli şirketlerin gelir raporlarıyla dolu olacak bir hafta öncesinde Asya seansında yaşanan kayıpları telafi etti.
STOXX 600 düşük bir açılışın ardından nötr seviyelerin üzerine çıkmayı başardı. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin koalisyonu bitirip erken seçime gitme niyeti olup olmadığını açıklığa kavuşturması için baskı altında alınmasıyla yükselen siyasi riskin yarattığı satış dalgası, İtalyan hisselerinin benchmark'ı düşürmesine yol açtı. İtalyan FTSE MIB Endeksi, Cuma günü son ayların en kötü seansını geçirmenin ardından Avrupa sabah seansının ilerleyen saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi etti. Genel olarak, Avrupa geneli endeksin bugünkü yön eksikliği, ciddi fiyat hareketi gören ancak düz kapanan Cuma günkü yüksek dalga mumunu takip ediyor.
Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri James Bullard ve Eric Rosengren'in beklentileri 50 baz puanlık bir indirime doğru düşürmelerinin ardından Cuma günü hisse yatırımcılarının geri adım atması, erken Asya seansında tacirleri direkt olarak etkiledi. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik Endeksi %0,4 düştü. Japon Nikkei Endeksi %0,23 düşerken, Çin'in Shanghai Bileşik Endeksi (%-1,27) ülkenin kendi NASDAQ versiyonunu-ve bu endeksteki 25 şirket ortalama %140 sıçrama yaptı-hayata geçirmesine rağmen 4 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek seansın en büyük düşüşünü yaşadı.
Küresel Mali Gelişmeler
Gelir raporlarını yayınlayan şirketlerin üçte birinden fazlasının düşük kâr oranları için ABD-Çin ticaret savaşını suçlaması ve ileri yönlü gelir beklentisini düşürmesinin ardından ABD hisseleri Cuma günü düşerek haftayı daha düşük seviyede tamamladı. FED'in politikada gevşemeye yönelik daha belirgin adımlar atacağı ihtimalinin düşmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerine el koymasının ardından Orta Doğu'da bir askeri müdahale konusunda artan endişeler de karşı rüzgarları güçlendirdi.
Faiz indirimlerine yönelik daha yavaş bir yolun yeniden fiyatlandırılmasıyla birlikte yatırımcılar Hazine tahvillerine koştu. Teknik açıdan, 10 yıllık Hazine tahvil geliri 4 saatlik grafiği bir omuz baş omuz devamlılık modeli oluşturuyor ve aşağı trendi onaylıyor.
Benzer şekilde yatırımcılar bir önceki aşırı ılımlı görünümü ikinci günde de dolar alarak dengeledi—ancak dolar kısa vadeli düşüş kanalının tepesine yaklaşmanın ardından günlük zirvelerinden uzaklaştı.
USD'deki ani güçlenmeye rağmen flama şekildeki devamlılık modeli sağlamlığını koruyarak altında bir yükseliş senaryosunu güçlendirdi.
Orta Doğu'daki gerilim ve Libya'daki petrol havzasının kapanmasıyla birlikte petrol bir önceki günün zirvesinin üzerinde açıldı. Ancak teknik açıdan, boğaların önünde zorlu bir görev var. kısa vadeli trendi uzatmak için fiyatları 61 Dolar'ın üzerine çıkarmak ve orta vadeli trendi yükseltmek için varil başına 67 Dolar'ı taahhüt etmeye hazır olmalılar.
Önümüzde Neler Var?
- Gelir raporu yayınlayacak şirketler: Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Unilever (LON:ULVR), Caterpillar (NYSE:CAT), Coca-Cola (NYSE:KO), McDonald’s (NYSE:MCD) ve Boeing (NYSE:BA).
- Snap (NYSE:SNAP) gelir raporunu Salı günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak; kullanıcı angajmanı ve satış ölçütlerindeki iyileşmeyle birlikte Aralık'tan bu yana hisse fiyatındaki %190'lık yükselişi desteklemesi bekleniyor.
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in koltuğu kime teslim edeceği Salı günü açıklanacak. Boris Johnson'ın yeni Muhafazakar lider olması bekleniyor.
- Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü para politikası kararını açıklayacak ve bir basın toplantısı düzenleyecek. Ekonomistler genel olarak yetkililerin faiz oranlarını düşürmeye ve potansiyel olarak teşvikleri genişletmeye hazır olduklarının işaretini vermelerini bekliyor. Bazılarına göre faiz oranlarında hemen düşüşe gidilmesi de olası.
Piyasa Hareketleri
Hisseler
- Shanghai Bileşik Endeksi son iki haftanın en büyük düşüşü olan %-1,3'le beş haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi.
- MSCI Yükselen Piyasa Endeksi %0,4 düştü.
Dövizler
- Dolar Endeksi'ndeki yükseliş %0,09'dan %0,02'ye geriledi.
- Euro %0,05'ten daha az bir düşüşle 1,1217 Dolar'a geriledi.
- İngiliz Sterlini %0,2'lik düşüşle 1,2481 Dolar'a geriledi.
- Onshore Yuan %0,05'ten daha küçük bir artışla Dolar başına 6,879'a yükseldi.
- Japon Yeni %0,2'lik düşüşle Dolar başına 107,89'a geriledi.
Tahviller
- ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık düşüşle %2,05'e geriledi.
- ABD 2 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla %1,83'e yükseldi.
- Alman 10 yıllık tahvil geliri yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesi olan %-0,32'de sabit kaldı.
- İngiliz 10 yıllık tahvil geliri bir baz puandan daha az bir düşüşle yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesi olan %0,73'e geriledi.
- Japon 10 yılıık tahvil geliri bir baz puandan daha küçük bir düşüşle %-0,135'e gerileyerek, üst üste altıncı düşüşle birlikte yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesine ulaştı.
Emtia
- West Texas Intermediate ham petrol %1,2'lik artışla varil başına 56,29 Dolar'a yükselerek bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek kazancını elde etti.
- Demir cevheri iki haftadan uzun bir sürenin en büyük düşüşü olan %-2,7'yle bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan metrik ton başına 113,57 Dolar'a geriledi.
- Altın %0,1'lik artışla ons başına 1.427,10 Dolar'a yükseldi.