Dün küresel piyasalarda genel eğilimde riskli varlıklardan kaçınma eğilimi ön plandaydı. Piyasalarda gözler FED’in son toplantısına ait tutanaklarda olurken buna dayalı beklentiler fiyatlamalara az da olsa etki etti denilebilir. Bunun yanında virüste yeni varyantların ortaya çıkışı ve küresel ekonomik toparlanmaya yönelik beklentilerdeki değişiklikler de riskli varlıklardan kaçınma, güvenli varlıklara doğru eğilimleri beraberinde getirdi. Bu bağlamda dün ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,35 seviyesine kadar gerildi. Ons altında da 1.815 dolara doğru yükselişlerin meydana geldiği gözlendi. Dolar endeksinin yeniden yukarı yönlü hareket isteği ile birlikte kur tarafında da 8,70 seviyesi üzeri test edildi.
Dün ABD’de endeksler Nasdaq dışında düşüşle günü tamamladı. S&P 500 banka endeksi, ABD Hazine tahvillerinin 10 yıllık getirisinin 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine ulaşmasıyla birlikte %2,5 düştü. Dow Jones endeksi, günün düşüşlerine öncülük ederken S&P 500'ün en büyük ağırlığı olan finansallar %1,6 oranında geriledi ve onu enerji hisseleri izledi. Veriler, ABD hizmet sektörü faaliyetinin Haziran ayında işgücü ve hammadde kıtlığı gibi nedenlerle ılımlı bir hızda büyüdüğü belirtildi. Salı günü, kısa vadeli oynaklık beklentilerinin opsiyon piyasası göstergesi olan CBOE Oynaklık Endeksi, yatırımcıların gergin görünümünü gösterecek şekilde iki haftanın en yüksek kapanışı olan 1,37 puan artarak 16,44'te kapandı.
Avrupa hisse senetleri ise Salı günü iki haftanın en yüksek seviyesinden keskin sayılabilecek şekilde geri çekildi ve yatırımcıların küresel ekonomik büyümenin toparlanma risklerine ilişkin endişelerle tahvillere akın etmesiyle üç günlük yükseliş serisini bitirdi. Tüm büyük Avrupa borsaları neredeyse %1 değer kaybetti. Fransız CAC 40 %0,9 düştü ve FTSE 100, Euro bölgesi genelinde devlet tahvili getirilerinin en az üç hafta içinde en düşük seviyelerine düşmesiyle iki haftadaki en kötü seansını yaptı. Euro Bölgesi aylık perakende satışları ise Nisan ayındaki düşüşün ardından Mayıs ayında beklenenden fazla yükseldi. Ancak ABD hizmet sektörü faaliyetinin Haziran ayında soğuduğunu ortaya koymasının ardından bölgedeki hisselerin düşüşünde etken oldu. Euro Bölgesi ticari faaliyetlerinde güçlü bir toparlanma ve bu ayın sonlarında İngiltere ekonomisinin tamamen yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik, koronavirüsün Delta varyantının artan vakalarına rağmen piyasaların Temmuz ayında şu ana kadar ayakta kalmasına yardımcı oldu.
Yatırımcılar FED’in teşvik programını geri alıp almayacağına dair ipuçları ararken, bugün ABD Merkez Bankası'nın son politika toplantısının tutanaklarının yayınlanmasına odaklanacak.
Asya hisse senedi piyasaları bugün riskten kaçınmanın tahvilleri ve doları artırmasıyla düşüş yönlü hareket ediyor. ABD vadelileri ise yatay hareket ediyor. Nasdaq hafif artıda iken S&P 500 ve Dow Jones endeksleri kısmi düşüş yönünde eğilim gösteriyor. Endeksin de güne yatay-hafif satıcılı bir başlangıç yapması muhtemel görünüyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1,35 ile 24 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD PMI verisi beklentilere paralel 63,7 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi aylık yüzde 1,94 yıllık ise yüzde 17,53 olarak açıklandı. Enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ilerleyen dönemlerde faiz indirimine ilişkin TCMB’nin elini zorlaştıracak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,75 ve 8,82 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,54 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
Euro Bölgesi uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ana piyasa göstergesi 7 hafta sonra ilk kez %1,62’nin üzerine çıktı. TÜİK Haziran ayında beklentinin üzerinde yüzde 1,94’lük artış gösterirken yıllık enflasyon iki yılın ardından yüzde 17,53 düzeyini gördü. Dolar endeksindeki hafif yükselişle beraber Euro’daki değer kaybı devam ediyor. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,35 ve 10,40 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,15 destek seviyeleri önemini koruyor.
Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD PMI verisi beklentilere paralel olarak 63,7 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi, uzun vadeli enflasyon beklentileri 7 haftanın ardından yüzde 1,62 üzerine çıktı. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1855 ve 1,1880 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1805 ve 1,1780 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrasında ons altında sert yükselişin yaşandığı görüldü. 1800 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülüp durumunda seyrin kuvvetlenmesi söz konusu olabilir. ABD PMI verisi beklentiye paralel 63,7 seviyesinden gerçekleşti. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1815 ve 1822 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1795 ve 1785 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
İngiltere PMI verisi Haziran ayında beklentinin üzerinde 62,4 seviyesinden gerçekleşti. Öncül göstergeler ekonomik toparlanmanın aşılama ile hızlanmasıyla birlikte artış göstermeye devam ediyor. Dolar endeksi yükselişine devam ederken gelen güçlü veri ile GBPUSD’de hafif pozitif seyrini sürdürdüğü görülüyor. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3840 ve 1,3865 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3800 ve 1,3775 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Japonya’da hanehalkı harcamaları Mayıs’ta yüzde 2,1 azalış gösterdi. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritede geri çekilme hızlandı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 1,40 seviyesinin altında işlem görmesi paritede satışları hızlandırıyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 110,90 ve 111,30 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 110,00 ve 109,20 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
OPEC toplantısından bir kararın çıkmaması petrol fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. Ülkeler, üretim artışı konusunda yaşadığı fikir ayrılıkları belirsizlikleri ortaya çıkarıyor. Salgın nedeniyle alınan önlemler dahilinde yapılan arz kesintisinin 2022’ye kadar devam edeceği ancak kademeli iyileşmenin görüleceği belirtiliyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 74,75 ve 75,30 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 74,00 ve 73,30$ destek seviyeleri önem arz ediyor.
Ons altın, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin son zamanların en düşüğüne gerilemesi ile kazançlarını artırdı. Dolar/TL’de enflasyon sonrası yatay seyir devam ediyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 495 ve 490 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.