Almanya merkezli ZEW, Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Euro Bölgesi’nde endeks, Ekim ayındaki 20,1 puandan Kasım ayında 12,5 puana düşerek piyasanın beklediği 20,5 puanın oldukça altında kaldı. Bu gerileme, Donald Trump’ın ABD başkanlığı ve Almanya’daki koalisyon krizi gibi belirsizliklerden kaynaklanıyor. Aynı zamanda, Euro Bölgesi durum endeksi de 3 puan düşerek -43,8 seviyesine indi. Fransa'daki işsizlik oranı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki dönemdeki %7,3'ten yükselerek ve piyasa beklentileriyle uyumlu olarak %7,4'e yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 35 bin artarak 2,3 milyona ulaştı. Yaş grupları arasında, 15 ila 24 yaş arasındakilerin işsizlik oranı 1,8 puan artarak %19,7'ye yükselirken, 25 ila 49 yaş arasındakilerin işsizlik oranı 0,1 puan düşerek %6,6'ya ve 50 yaş ve üzerilerin işsizlik oranı 0,3 puan düşerek %4,7'ye düştü. Cinsiyete göre, erkeklerde işsizlik oranı 0,3 puan artarak %7,6'ya yükselirken, kadınlarda 0,2 puan düşerek %7,2'ye düştü. Faaliyet oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan artarak %74,8'e ulaştı.
New York Fed’in Ekim Tüketici Beklentileri Anketi’nde ise kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,9’a düşerek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Üç ve beş yıllık enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,8 olarak ölçüldü. Harcama ve gelir artışı beklentileri sabit kalırken, benzin, gıda, eğitim ve kira gibi maliyet artış beklentileri düşüş gösterdi. ABD'de açıklanacak Ekim enflasyon verisinin aylık %0,2, yıllık ise %2,6 olması öngörülüyor.
Eski Fed Başkan Yardımcısı Mester, ABD’de Cumhuriyetçi yönetimin mali planlarının Fed’in tahminlerinde değişiklik yaratabileceğini ve beklenen faiz indirimlerinin daha sınırlı olabileceğini belirtti. Londra’daki UBS Avrupa Konferansı’nda konuşan Mester, gelecek yılın faiz kesintilerinin mali politika doğrultusunda şekilleneceğini, piyasa tahminlerinin doğruluk payı olduğunu ifade etti. Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından faiz indirim beklentilerinin azalması ve ticaret savaşına dair spekülasyonlar, enflasyon risklerini gündeme getiriyor.
OPEC’in Ekim raporuna göre, ham petrol üretimi Libya’da günlük 556 bin varil artışla en yüksek seviyede artarken, İran’da ise günlük 68 bin varil azaldı. Suudi Arabistan’da günlük 4 bin varil artış gözlemlendi. Küresel petrol talebi öngörüsü ise günlük 107 bin varil azaltılarak bu yıl için toplam 104 milyon varil olarak revize edildi. OECD ülkelerinde günlük talep artışı 200 bin varil olarak, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil olarak tahmin ediliyor. 2025 yılına kadar küresel talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşması bekleniyor.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi olasılığının ekonomik verilere bağlı olduğunu belirtti. Aralık ayına kadar ekonomiyi değerlendireceklerini ifade eden Kashkari, bu yıl FOMC’de oy hakkına sahip olmadığını, ancak Fed’in bağımsızlığının yasal korumalarla sağlandığını vurguladı.
Gümüş, haftanın başlarında bir aylık düşük seviyeye düştükten sonra teknik bir toparlanmanın etkisiyle Çarşamba günü ons başına 31 dolara doğru yükseldi. Yatırımcılar ayrıca, Federal Rezerv faiz oranı indirimlerine yönelik beklentileri etkileyebilecek önemli bir ABD enflasyon raporunun öncesinde yeniden pozisyon aldılar. Beklenenden daha düşük enflasyon verileri, istikrarlı faiz oranı indirimlerine yönelik bahisleri destekleyebilir ve potansiyel olarak değerli metallere olan talebi artırabilir. Ancak gümüş fiyatları, Trump yönetiminin mali genişleme beklentileri ve enflasyonist politikalarıyla yönlendirilen güçlenen dolardan dolayı baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu politikalar, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürme yeteneğini sınırlayabilir ve gümüşü daha da baskılayabilir. Ayrıca, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, doğrudan ekonomik teşvik eksikliğiyle birleşince talep konusunda endişelere yol açtı.Gümüş ayrıca, özellikle güneş panellerinde olmak üzere elektriklendirmede yüksek kullanımı nedeniyle baskı altında ve Trump yönetiminde olası tarife artışları belirsizliği artırıyor...
Geçen hafta ABD seçimlerinde Trump’ın galibiyetiyle yükselen dolar endeksi ve tahviller karşısında değer kaybeden altın, FED’in faiz artışıyla kısa bir toparlanma yaşadı. Sabah saatlerinde 38.2 Fibo seviyesinden destek alan altın fiyatları, alıcılı seyrediyor. Bu hareketin sürmesi halinde 2625 ve 2645 dolar direnç seviyeleri takip edilebilir. Fiyatların aşağı yönlü hareketi durumunda ise 2600 dolarda bulunan ana destek seviyesi korunuyor. Bu seviyenin aşağı geçilmesi, 2585 ve 2560 destek seviyelerini gündeme getirebilir.
Dirençler: 2625 / 2645 / 2670
Destekler: 2585 / 2560 / 2535
XAGUSD – Gümüş Teknik Analizi
Trump’ın başkanlık zaferi sonrası düşüş yaşayan Ons Gümüş, 32.50 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesinin ardından 30.17 dolar seviyesine kadar çekildi. Fibo 50 ve 100 günlük üssel ortalamadan aldığı destekle yükselen gümüş fiyatlarında, yukarı yönlü hareket devam ederse 31.15 ve 31.40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 30.75 ve 30.60 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler: 31.15 / 31.40 / 31.60
Destekler: 30.75 / 30.60 / 30.15
EUR/USD – Parite Teknik Analizi
Trump’ın başkan seçilmesiyle dolarda yaşanan artış, EUR/USD paritesinde düşüşe neden oldu. Dolar endeksi 106 seviyesini test ederken, EUR/USD 1.0594 seviyesine kadar çekilerek 6,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Paritedeki aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde 1.0594 ve 1.0575 destek seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0655 ve 1.0665 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi, parite hareketleri açısından önemli olabilir.
Dirençler: 1.0640 / 1.0665 / 1.0680
Destekler: 1.0594 / 1.0575 / 1.0560
NAS100 – Endeks Teknik Analizi
Nas100 vadeli endeksi, geçtiğimiz haftaki tarihi zirvenin ardından bu hafta sınırlı bir seyir izliyor. ABD TÜFE verisi gün içerisinde izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde 21400, 21600 ve 21750 direnç seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısı olması halinde ise 20916, 20732 ve 20528 destek seviyeleri öne çıkıyor.
Dirençler: 21400 / 21600 / 21750
Destekler: 20916 / 20732 / 20528
UKOIL – Petrol Teknik Analizi
OPEC’in 2024 ve 2025 küresel petrol talep tahminlerini düşürmesi sonrası fiyat baskısı devam ediyor. Çin’in zayıf talebi ve ABD’de beklenen petrol üretimi de kontratın yükselişini baskılıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 72.44, 73.02 ve 73.64 direnç seviyeleri, satış baskısının devamında ise 71.55, 71.02 ve 70.62 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 72.44 / 73.02 / 73.64
Destekler: 71.55 / 71.02 / 70.62
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri:
Amazon (NASDAQ:AMZN).com Inc. kurucusu Jeff Bezos, teknoloji devinin web sitesinde Salı günü yayınlanan bir dosyaya göre 1,25 milyar dolar değerinde şirket hissesi daha sattı. Son hamle, 2024'te kendisinin sattığı hisselerin toplam değerini yaklaşık 12,5 milyar dolara çıkardı. 8 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar süren son satış turunda Bezos yaklaşık 6 milyon hisseyi elden çıkardı.
Rivian Automotive Inc. ve Volkswagen Group, Rivian ve VW Group Technology, LLC adlı ortak girişim için yaptıkları anlaşmanın büyüklüğünün başlangıçtaki 5 milyar dolardan 5,8 milyar dolara çıktığını söyledi. Girişim "mevcut Rivian elektrik mimarisini ve yazılım teknolojisi yığınını kullanarak Rivian'ın R2'sinin 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülmesini sağlamayı ve Volkswagen Group'un ilk modellerinin 2027 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesini desteklemeyi" hedefleyecek. Volkswagen halihazırda dönüştürülebilir senet şeklinde 1 milyar dolar yatırım yaptı ve ortak girişimin kapanışında "arka plan IP lisansları ve ortak girişimde %50 hisse senedi payı karşılığında" yaklaşık 1,3 milyar dolar yatırım yapacak. Kalan 3,5 milyar doların 2027'ye kadar "öz sermaye, dönüştürülebilir senet ve gelecekteki tarihlerde borç şeklinde ve açıkça tanımlanmış kilometre taşlarına dayalı olarak" gelmesi bekleniyor.
Shopify Inc.'in ABD'de listelenen hisseleri, üçüncü çeyrek raporunda beklentileri aştıktan sonra Salı günü piyasa öncesi işlemlerde %14'ün üzerinde değer kazandı. Küresel ticaret şirketinin üç aylık geliri, öngörülen 2,12 milyar doları aşarak 2,16 milyar dolara ulaştı. Net gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 718 milyon dolara kıyasla iyileşerek 828 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, hisse başına kazanç (EPS) beklentileri 0,78 dolarla aştı. Şirket ayrıca dördüncü çeyrek için olumlu bir görünüm sağladı ve "gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde yirmilerin ortasından yükseklerine kadar bir oranda artacağını" öngördü. Şirketin hissesi, 07:29 ET'de hisse başına 102,84 dolardan işlem görerek %14,28 arttı.
Spotify Technology S.A. Salı günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde aylık aktif kullanıcı (MAU) sayısının yıllık bazda %11 artarak 640 milyona ulaştığını duyurdu. Raporlanan üç aylık dönemde, aboneler bir önceki yıla göre %12 artarak 252 milyona ulaşırken, toplam gelir %19 artarak 4 milyar avroya ulaştı. Şirketin brüt marjı %31,1'e ulaştı. Spotify, dördüncü çeyrekte toplam gelirinin 4,1 milyar avro olduğunu öngörürken, MAU'ların 665 milyona ulaşmasını bekliyor. "Ekibimizin olağanüstü uygulaması sayesinde hiç bu kadar güçlü bir konumda olmamıştık. Teslim etme şeklimizden ve kaydettiğimiz ilerlemeden inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Hedeflediğimiz yerdeyiz - hatta biraz daha ilerisindeyiz - ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda istikrarlı bir yoldayız," diye yorumladı CEO Daniel Ek. Şirketin Wall Street'teki hisseleri, raporun ardından mesai sonrası işlemlerde %7,72 arttı.
Home Depot Inc. Salı günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki satışlarının yıllık bazda %6,6 artarak 40,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam piyasa tahminlerini aştı. 29 Ekim'de sona eren üç ayda, bir önceki yıla göre net kazanç %4,3 düşerek 3,6 milyar dolara gerilerken, hisse başına seyreltilmiş kazanç %3,7 düşerek 3,67 dolara geriledi. Raporlanan çeyrekteki faaliyet geliri, 2023'teki aynı zaman dilimine kıyasla %0,2 düşerek 5,4 milyar dolara geriledi. CEO Ted Decker, "Makroekonomik belirsizlik devam ederken, üçüncü çeyrek performansımız beklentilerimizi aştı... Hava normale döndükçe, mevsimlik ürünler ve belirli açık hava projelerinde daha iyi bir etkileşim gördük ve kasırga talebiyle ilgili artan satışlar gördük" yorumunu yaptı. Şirketin hissesi, raporun ardından piyasa öncesi işlemlerde %2,01 artarak adet başına 416,48 dolardan satıldı.
Günün Kar ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri:
Cisco Systems - Copart - RWE - Tetra - BBW - DOS - NPI - HP - GFF - JJSF