Haftaya içeride enflasyon sonuçlarıyla başladık. Tüketici fiyatları Haziran ayında %1,94 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise %17,53 oranında gerçekleşti. 2020 yılı Haziran ayında %1,13 olan aylık enflasyona göre kıyasladığımızda yıldan yıla oluşan artışın dikkat çektiği gözlendi. Türk lirasındaki zayıf seyrin sürmesi, kapanmaların sona ermesinin ardından artan hizmet talebine karşılık oluşan fiyat artışları, gıda fiyatlarındaki artışlar ve enerji maliyetleri enflasyondaki yükselişin ana nedenleri olarak gösterilebilir. Gıda ve enerjinin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyonda ise Haziran ayında %17,5 ile Mayıs ayına göre yükselişin devam ettiği görülüyor. Haziran ayı itibarıyla kısıtlamaların kaldırılmaya başlanması sonucu artan hizmet ve tüketim talebine bağlı olarak artan maliyetlerin fiyatlara olan yansımaları ana harcama gruplarının çoğunda enflasyonun yükseldiğine işaret etti. Bu bağlamda ev eşyası %4,50, eğlence ve kültür %4,46, lokanta ve oteller %3,82, ulaştırma %2,79, çeşitli mal ve hizmetler %2,70, giyim ve ayakkabı %2,40 ve eğitim %2,21 ile aylık enflasyon rakamından daha yüksek artış gösterdi. Gıda enflasyonuna baktığımızda ise Mayıs ayındaki %17’den Haziran ayında %20’ye doğru yükseliş yaşadığı gözlendi. ÜFE tarafında ise Mayıs ayındaki %38 seviyesinden sonra Haziran ayında %42,9’a doğru yükselişin sürdüğü izlendi. ÜFE’den TÜFE’ye önümüzdeki dönemde geçişin görülmesi ile birlikte elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ardından Temmuz ve sonraki aylarda da enflasyonda yükselişin devam edeceği söylenebilir görünüyor. Bu durum 14 Temmuz’da TCMB’nin faiz konusunda herhangi bir indirim yapmayacağı anlamını taşımakla birlikte sıkı duruşla ilgili daha sert bir tavra bürünüp bürünmeyeceğine de ışık tutacak gibi görünüyor.
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü iyileşmeye devam ediyor. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI Mayıs’taki 55.2 seviyesinden 58.3’e yükseldi. Bu, Temmuz 2007’den beri görülen en yüksek seviye oldu. Böylece sektörde büyüme üçüncü ayda da devam etti.
Global ölçekte hisse senetleri, yatırımcıların artan Avrupa ticari faaliyetlerini değerlendirmesi ve COVID-19'un daha bulaşıcı olduğu söylenen Delta varyantı hakkındaki endişelere karşı ABD'de moralleri yüksek tutmayı başaran tarım dışı istihdam raporunun değerlendirilmesiyle Pazartesi günü rekor seviyelere yakın kaldı. 600 önde gelen Avrupa şirketinden oluşan STOXX endeksi, verilerin Euro Bölgesi şirketlerinin faaliyetlerini Haziran ayında 15 yılın en hızlı oranında artırdığını göstermesinin ardından önceki kayıpları tersine çevirerek %0,3 daha yüksek seviyeyi gördü. Bu arada COVID-19 endişesi Japonya'daki hisselere de yansıdı. Nikkei, şehrin Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmasından bir hafta önce Tokyo'daki enfeksiyonlardaki artışın ardından %0,6 düşüşle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
ABD’de S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin Cuma günü %0,8 artışla rekor bir artışla kapanmasının ardından Salı günü yatay bir açılış sinyali verdi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,4 yükseldi ve Nasdaq Bileşik %0,8 arttı. Bu arada OPEC+ bakanları, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim kısıntıları için önerilen sekiz aylık bir uzatma teklifini reddetmesinin ardından üretimi artıracak hiçbir anlaşmanın kabul edilmediği anlamına gelmesi üzerine çıkan anlaşmazlığın ardından dün petrol üretim görüşmelerini iptal etti.
Asya borsaları bugün, Avustralya merkez bankasının niceliksel genişleme programıyla ilgili önemli kararı öncesinde ve Çin'in güçlü teknoloji sektörünün gelecekteki düzenlemelerine ilişkin süregelen endişelere rağmen, Japonya ve Tayvan dışında düşüşte seyrediyor. ABD vadelileri ise yatay. Endeksin güne hafif alıcılı başlangıç yapması mümkün olabilir.
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi aylık yüzde 1,94 yıllık ise yüzde 17,53 olarak açıklandı. Enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ilerleyen dönemlerde faiz indirimine ilişkin TCMB’nin elini zorlaştıracak. TÜFE endeksinin açıklanmasının ardından döviz kurunda hafif geri çekilmenin yaşandığı görüldü. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,75 ve 8,82 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,54 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
TÜİK Haziran ayında beklentinin üzerinde yüzde 1,94’lük artış gösterirken yıllık enflasyon iki yılın ardından yüzde 17,53 düzeyini gördü. Euro Bölgesi Bileşik PMI verisi Haziran ayında 59,5 olarak gerçekleşirken Sentix Güven Endeksi 29,8 olarak açıklandı. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,45 ve 10,50 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,25 ve 10,20 destek seviyeleri önemini koruyor.
Euro Bölgesi güven endeksi Temmuz ayında 29,8 seviyesinden gerçekleşti. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket devam ederken paritede satışlar devam ediyor. Yarın açıklanacak olan ABD PMI verileri ilerleyen paritenin seyri açısından önemini koruyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1895 ve 1,1900 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1850 ve 1,1820 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
ABD tarım dışı istihdam verisiyle beraber onsa altında görülen yukarı yönlü hareketin oluştuğu görüldü. 1800 dolar seviyesine ulaşmakta güçlük çeken ons altında dolar endeksinin yükseliyor olması satış baskısını artırıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yatay bir seyir izlemesi ons altını pozitif etkilemeye devam ediyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1810 ve 1820 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1790 ve 1780 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
İngiltere PMI verisi Haziran ayında beklentinin üzerinde 62,4 seviyesinden gerçekleşti. Öncül göstergeler ekonomik toparlanmanın aşılama ile hızlanmasıyla birlikte artış göstermeye devam ediyor. Dolar endeksi yükselişine devam ederken gelen güçlü veri ile GBPUSD’de hafif pozitif seyrini sürdürdüğü görülüyor. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3900 ve 1,3925 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3870 ve 1,3855 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Japonya’da hanehalkı harcamaları Mayıs’ta yüzde 2,1 azalış gösterdi. ABD tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde 850 bin olarak gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 0,01 artış göstererek 5,9 oldu. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritede geri çekilme hızlandı.. Dünya genelinde yayılmaya başlayan delta varyantı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 111,40 ve 112,10 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 110,20 ve 109,40 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
OPEC toplantısından karar çıkmaması nedeniyle Brent petroldeki kazanımlar devam ediyor. Üretim artışı konusunda çoğunluk anlaşma sağlandığı ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin bazı şartları kabul etmemesi anlaşmayı durma noktasına getirdi. Toplantı öncesinde günlük petrol üretiminin artırılmasıyla salgın sonrası canlanan talebin karşılanması bekleniyordu. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 77,50 ve 78,20 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 76,30 ve 75,10 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Türkiye enflasyon aylık yüzde 1,94 yıllık ise yüzde 17,53 olarak açıklandı. Verinin ardından döviz kurunda hafif gerileme görülürken ons altın 1800 dolar sınırına dayandı. Gelişmeler sonrasında gram altında yatay seyrin devam etmesi bekleniyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.